廣汽集團定增150億 復牌首日一度封漲停

和訊網訊廣州汽車集團股份有限公司（簡稱「廣汽集團(601238,股吧)」）10月31日晚公布定增預案，董事會已通過公司非公開發行不超過7.41億股A股，每股發行價20.23元，A股已於今日復牌，開盤報24.6元，截至發稿時，該股早盤一度漲10.02%報24.6元，封上漲停板。

據了解，廣汽集團此次發行對象包括匯垠天粵、廣州國發、廣金資產管理的廣金優選3號基金、廣州輕工及穗甬控股，A股有36個月禁售期。募集資金總額不超過150億元，擬用於投入新能源與前瞻技術、工廠與車型和關鍵零部件方面等18個項目，其中新能源汽車與前瞻技術研發項目占40億元(此項目投資總額逾50億元)、廣汽杭州改造項目占25億元(此項目投資總額逾33億元)、廣汽自主品牌技改項目占25億元(此項目投資總額逾35.3億元)、廣汽自主品牌車型項目占21.5億元(此項目投資總額逾38.79億元)。

預案顯示，根據前述調整後的發行價格20.23元/股計算，本次非公開發行的股份數量不超過741,473,055股，其中，廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司擬以人民幣60億元認購296,589,223股，廣州國資發展控股有限公司擬以人民幣30億元認購148,294,611股，廣州金控資產管理有限公司（「廣金資產」）管理的「廣金資產財富管理優選3號私募投資基金」（「廣金優選3號基金」）擬以人民幣30億元

3認購148,294,611股，廣州輕工工貿集團有限公司擬以人民幣15億元認購74,147,305股，穗甬控股有限公司擬以人民幣15億元認購74,147,305股。

值得注意的是，廣汽集團獨立董事李舫金同時擔任廣州金控的董事長，且廣金優選3號基金系由廣州金控的控股子公司廣金資產擔任基金管理人，廣金優選3號基金此次認購構成關聯交易。發行完成後，廣汽工業集團預計持股比例為54.41%，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為廣州市國資委。

募投項目方面，新能源與前瞻技術項目包括技術研發、研究院一期及二期基地建設項目，項目總投資約68.77億元，擬投入募集資金64億元。項目將圍繞純電驅動汽車的產業化突破相關技術，建成混合動力車型平台、插電/增程式車型平台、純電動車型平台、互聯智能車型平台等四大車型平台，完成一批與國際先進水平接軌的節能與新能源汽車整車開發及量產等。

廣汽集團表示，此次募投項目覆蓋了從研發到生產的全過程，涵蓋了整車及關鍵零部件等多品類。此次非公開發行股票完成及募集資金項目投入後，公司得以進一步加強自主品牌體系建設，拓寬產品譜系，加快延伸產業價值鏈。公司將通過提升研發能力，進一步鞏固核心競爭優勢，力爭在新的產業價值鏈中快速搶占領先地位。

截至2016年9月30日，廣汽集團營業收入343.872億元，歸屬於母公司股東的凈利潤56.0862億元，較去年同比增加107.5962%，基本每股收益0.87元。