廣越:本公司董事會通過調整105/8/10決議之現金增資發行新股 供初次上巿前公開承銷案

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:105/09/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,530,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:

調整前:新台幣1,844,800,000元

調整後:新台幣1,729,500,000元~1,844,800,000元

6.發行價格:

調整前:暫定發行價格新台幣160元

調整後:暫定發行價格新台幣150~160元

惟實際發行價格將視當時市場狀況及本公司於興櫃市場之股價等因素，授權董事長

依相關證券法令於實際定價日時，依當時市場狀況洽證券承銷商協調訂之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%，計1,153,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:10,377,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除依公司法第267條規定保留10%，計1,153,000股由員工認購外，

其餘90%計10,377,000股依證券交易法第28條之1規定，暨本公司

104年10月14日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數

提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例優先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若認購不足或放棄認購部分，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股之權利義務相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1) 本次現金增資發行新股之發行價格，擬授權董事長於實際發行時，配合上市

前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。

(2) 本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途

及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本

案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

(3) 為依市場情況調整現金增資發行價格，故擬將原105年8月10日第八屆第

14次董事會第七案所提暫定發行價格由每股新台幣160元調整為每股新台

幣150~160元，實際發行價格將視當時市場狀況及本公司於興櫃市場之股價

等因素，授權董事長依相關證券法令於實際定價日時，依當時市場狀況洽證

券承銷商協調訂之。