珠海水務集團2011年1月10日將發行4億元中期票據

珠海水務集團2011年1月10日將發行4億元5年期中期票據，本期債券附發行人贖回權，前3年票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。

珠海水務集團有限公司12月31日發布公告稱，公司將于2011年1月10日在銀行間債券市場發行4億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據期限為5年，在第3年末附發行人贖回權。本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，前3個計息年度的票面年利率通過簿記建檔集中配售方式確定；如果公司不行使贖回權，則本期票據第4、5個計息年度的票面利率將根據簿記建檔結果在初始發行利率的基礎上提高50至200BP，以本期中期票據發行申購要約為準。債券起息日和繳款日均為2011年1月12日，上市流通日為1月13日，簿記建檔時間為1月10日-11日。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用級別為AA，本期中期票據的信用級別為AA。交通銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期中期票據募集資金4億元，公司計劃用于珠海市污水處理項目建設和償還銀行貸款。

發行人中期票據注冊金額為8億元。截至本募集說明書簽署之日，公司待償還債務融資工具余額為零元，待償還其它債券余額為零元。

(劉樹棟 編輯)

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