泰達控股5月4日將發行22億元5年期中期票據

泰達控股5月4日將發行22億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，票面利率為基準利率加上基本利差。

天津泰達投資控股有限公司4月27日發布公告稱，公司定于下周二(5月4日)發行22億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行，票面利率為基準利率加上基本利差。基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差將根據簿記建檔結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定，協商一致后確定。債券起息日和繳款日均為2010年5月5日，上市流通日為5月6日，具體簿記建檔時間為5月4日上午9：00-11：00。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+級，本期中期票據的評級為AA+級。中國建設銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期債券募集資金將用于補充營運資金和償還部分銀行借款。

這是天津泰達投資控股有限公司2010年發行的第二期中期票據。發行人中期票據注冊金額為42億元。截至2010年4月19日，發行人及其下屬成員企業待償還債務融資工具及其他債券余額86億元：其中發行人本部有尚未到期待償還的中期票據20億、長期企業債券余額50 億元；發行人下屬子公司天津泰達股份有限公司有尚未到期待償還的公司債余額6億元；發行人下屬子公司天津鋼管集團股份有限公司有尚未到期待償還的短期融資券余額10億元。

(劉樹棟 編輯)

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