漏油意外後 英國石油首次回歸資本市場 發債35億美元

BP新執行長Robert Dudley。(圖:BP官網)

根據《金融時報》周二 (28日)報導指出，歐洲第 2大之英國石油公司 (BP Plc)(BP-UK)在墨西哥灣漏油意外發生後，至今首度重回資本市場，計畫發新債募資 35億美元 (22億英鎊)。

英國石油本月已完整密封爆裂的深水油井 (Macondo)，且在周五高層主管 Robert Dudley將接任公司執行長一職。

Dudley將接掌 Tony Hayward的職位，Hayward在本次危機期間處理方式受美國多方批評抨擊。

根據知情人士表示，本次債券銷售的訂單多來自美國投資人，在周二正式定價前金額已超過 100億美元。

該名人士指出，經過發債籌資，英國石油的資金流動性得以增長，且財務狀況可獲鞏固。

在墨西哥灣漏油事件前，公司每年進行約 4回發債舉措，上一次售債時間在去 (2009)年 8月，共募得 20億美元。

自從外漏油井順利封堵後，公司的債務違約成本金額便持續下滑。在危機高峰期間，信貸違約掉期曾飆漲至 614個基準點，但在周二已重回 191個基準點。

本次發債明細包括 20億美元的 5年期份額 (tranche)，殖利率為 195個基準點；另有 15億美元的 10年期債券，殖利率達 210個基準點。

英國石油已挑選 5位主辦承銷商負責本次發債交易，分別是巴克萊資本 (Barclays Capital)、法國巴黎銀行 (BNP Paribas SA)(BNP-FR)、花旗集團 (Citigroup Inc.)(C-US)(8710-JP)、日本瑞穗銀行 (Mizuho Financial Group Inc.)(8411-JP)和蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland Plc)(RBS-UK)。

其他 5位協辦承銷商包括高盛 (Goldman Sachs Group Inc.)(GS-US)、匯豐控股 (HSBC Holdings Plc)(HSBA-UK)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US)、歐元區最大銀行Banco Santander (SAN-ES)(STD-US)，以及法國興業銀行 (Societe Generale SA)(GLE-FR)等等。

周二英國石油股價收漲 1.25便士或 0.31%，報 405.15便士，仍較漏油事件爆發前低了 38%。