中國收銀根 陸企港市吸金122億元 傳厚樸淡馬錫19億入股雨潤

中國收緊銀根，以內地為主要業務基地的上市公司紛紛在市場融資，除佳兆業 (1638-HK) 和雅居樂 (3383-HK) 2 支內房股昨日宣佈發行優先票據以高息合共融資 78 億元 (港元，下同) 外，大型肉製品生產商雨潤食品 (1068-HK) 及其大股東則透過配股合共吸金高達 39.64 億元，若加上中國貴金屬 (1194-HK) 配股所籌得的 4.16 億元， 4 間公司總共融資達 121.8 億元。

香港《文匯報》報導，雨潤昨天宣布，以先舊後新方式，配售 9000 萬股，每股配售價 23.88 元，較前日收市價 26.25 元折讓 9.03% ，集資淨額 21.15 億，擬作擴充產能；另外，雨潤大股東兼主席祝義材及其配偶也以相同價格配售 7600 萬股舊股，套現逾 18 億元。有關交易完成後，祝義材及其配偶持股量將由原來的 36.14% 降至 29.98% 。

據路透社消息，消息人士透露，厚樸基金已購入雨潤價值達 1.67 億美元的股份，而淡馬錫及旗下 Seatown 則分別購入 6000 萬美元及 2000 萬美元的雨潤股份，上述三方購入的股份合計價值達 2.47 億美元，相當於約 19 億港元。

雨潤食品受配股影響，其賣壓沉重，收市並跌穿配股價，報 23.6 元，跌 2.65 元，跌幅達 10.1% ，總成交額達 51.87 億元，較其配售金額高出約 3 成。

雅居樂昨日宣佈，計劃發行於 2017 年到期本金額為 6.5 億美元 (約 50.7 億港元) 的優先票據融資，息率達 8.875% 。該公司表示，估計票據發行所得款項淨額經扣除包銷折讓及其他有關開支後約為 6.39 億美元 (約 49.84 億港元) ，有關款項擬用於贖回 2006 年票據的尚未償還本金以及作為一般公司開支。

佳兆業亦宣佈，計劃發行於 2015 年到期本金額為 3.5 億美元 (約 27.3 億港元) 的優先票據融資，其息率達 13.5% ，較雅居樂高很多。佳兆業表示，估計票據發行所得款項淨額扣除包銷折讓及佣金以及其他估計開支後，約為 3.416 億美元 (約 26.64 億港元) ，將用於悉數預付 2009 年有抵押貸款 (其中截止今年 3 月 31 日尚未償還本金額為 8600 萬美元) ，以及為公司項目提供資金。

中國貴金屬亦宣布，擬按每股 2.08 元配售最多 2 億股新股，佔該公司擴大後股本 7.89% ，有關配售價較停牌前收市價 2.59 元折讓 19.69% ，集資總額達 4.16 億元，集資淨額則為 3.99 億元。