ITIS：台灣第2季食品業產值1326億元 年增2.9%

食品所 ITIS計畫 黃秋香產業分析師

一、2010年第二季食品產業回顧

(一) 第二季食品業產值1,326億元

2010年第二季台灣食品業產值估計新台幣1,326億元，較去年同期成長2.9%，主要由非酒精飲料製造業、屠宰業及未分類食品製造業所帶動，其他成長率超過5%的細項產業包括製茶業（10.1%）、蔬果製品製造業（10.1%）、調味品製造業（9.2%）、製糖業（8.6%）、冷凍冷藏蔬果製造業（8.3%）、乳品製造業（5.9%）。而碾穀業及其他酒精製造業第二季產值衰退幅度達5%以上，其他產值衰退之細項產業如啤酒製造業（-3.1%）、磨粉製品製造業（-2.5%）、肉品製造業（-2.2%）、冷凍冷藏肉類製造業（-1.1%）（詳見表1）。

據芝加哥期貨交易所資料，2010年第二季主要穀物每英斗平均價格為玉米3.6美元、黃豆9.6美元、小麥4.7美元、稻米11.1美元，皆較去年同期減少近一成，影響部分相關產品的生產成本。但在政府多項刺激經濟方案的實施下，今年上半年就業人口數較去年同期增加1.7%，促使消費市場購買力提高，活絡食品業的生產製造，故相關食品躉售物價指數皆較去年同期高，如農林漁牧業產品成長4.3%、食品6.9%、飲料0.6%。

(二) 第二季食品飲料進口值453億元、出口值142億元

隨金融海嘯威脅遠離，國際景氣復甦態勢逐漸確立，環球透視機構 (Global Insight)預測2010年全球經濟成長率將由去年-1.9％提高至3.7％，其中經濟成長速度最快為亞洲國家；而台灣五成以上外銷食品主要出口至亞洲地區，受惠於該地區經濟回升，帶動台灣食品出口金額成長。進口方面，雖有出口引申需求激勵，惟國內薪資增幅尚緩，一般民眾消費謹慎以對，食品進口值略微減少。

 2010年第二季台灣食品飲料進口值估計為新台幣453億元，較上年同期減少0.4%。其中進口值成長的食品類別，包括非酒精性飲料、咖啡及代用品、乳製品、可可製品等，主要由包裝水、純果汁、汽水、發酵乳粉、加糖乳油、乳酪等細項產品帶動成長。而糖及糖蜜、穀類烘焙製品、殘渣及廢品、脫水食品等進口值衰退3%以上，主要受細項產品如果糖、薄餅、米果、麵包等進口金額減少所影響（詳見表2）。

出口方面，2010年第二季台灣食品飲料出口值約新台幣142億元，較去年同期增加0.7%。細項產品中如冷藏冷凍鴨肉、甜餅乾、烤酥油、醬油、味精、醋等出口量值皆大幅增加，促使屠宰肉類、乳製品、穀類烘焙製品、動植物油脂、調味品、飼料等產品出口金額皆較上年同期成長8%以上。而糖果及巧克力、糖及糖蜜、殘渣及廢品、冷凍食品等品項出口值則減少3%以上。

[NT:PAGE=$]

二、2010年第二季食品產業重要事件

(一) 食品廠商積極佈局中國市場

台灣食品產業的海外佈局，以投資中國的金額與件數佔比最大（80%以上），中國食品台商包括統一、康師傅、久津、味全、泰山、福壽等，經營項目涵蓋速食麵、飲料、冷凍食品、調味品、飼料等；台灣廠商具豐富發展經驗及相對優勢，更重要是融合對中華飲食文化的瞭解，故較擁有先進技術之其他國家廠商經營成功。目前食品台商投資以沿海地區的廣東（16%）、上海（15%）、福建（12%）、江蘇（12%）為主，但中國沿海食品產業發展已趨飽和，廠商逐漸西進及北移其他地區。

近年來味全積極佈局中國市場，其杭州低溫食品工廠、麵包廠等陸續建廠，鞏固既有奶粉、麵包、冷藏食品等業務，並搶攻龐大外食商機，與日本業務用沙拉醬品牌Kenko共同合作，期能成為中國最大沙拉醬及調味料供應商。初期味全先滿足杭州地區超商及西式餐飲連鎖店的沙拉醬、調味料需求，未來將跨足至北京、成都等地設廠。另外，看好中國農畜產業的發展，大成集團旗下全能營養技術公司將透過第三地轉投資方式，至當地設廠，因應中國飼料添加品與營養品快速成長的需求，提前進入市場卡位。

而近期啟動的統一集團昆明廠，是一座具速食麵、飲料、製瓶等生產線之綜合食品工廠，除強化中國西南地區（如雲南、貴州等）發展之外，該工廠亦扮演進軍東協國家的重要角色。因昆曼公路自中國延伸到中南半島等國家，統一昆明廠的產品將透過公路供應東南亞市場。統一集團規劃善用昆曼公路的硬體資源，該交通管道亦銷售其他食品公司產品，一方面掌握東協各地區的銷售網絡，一方面擁有產品品牌引進的優勢，任何食品欲進入東協市場，皆需仰賴統一的銷售通路。此外，2010年統一集團大規模投資中國飲料市場，設立11個生產基地，主要集中於大西部地區，同時搶攻中國次級城市的經營。

除中大型食品企業進入中國市場外，食品中小企業則是台商進入大陸食品產業的主體，包括景岳生技搶攻中國腸胃道、保肝和減肥保健食品市場，其乾酪乳桿菌獲得了中國新資源食品批准，並將提供蒙牛、伊利等乳品飲料公司生產代工服務；另外，中天生技已與中國大潤發合作販賣30項保健食品，且規劃於上海設廠生產，以滿足中國大潤發兩百多家店之銷售需求。其他廠商則透過銷售管道進入中國市場，例如萬通鳳梨酥於易趣網台灣館及中國郵政通路販售、金格蛋糕正計畫設立自營店或尋求經銷商合作。

 (二) 兩岸廠商合作密切，以利雙方優勢互補

兩岸食品廠商的互動較過往更加頻繁，無論在中國或台灣食品市場，雙方希望藉由彼此的核心優勢及競爭力，截長補短開拓兩岸市場。例如泰山將與北京同仁堂太豐公司簽約，合作品項主要為保健食品和飲品，涵蓋台灣高檔與平價產品市場，包括高價雪蛤與燕窩、平價山楂露等。泰山負責產品規畫、行銷、食品安全與品質監控，而北京同仁堂提供配方與生產技術。中國北京同仁堂係以藥品為主，食品與飲料市場對其而言為新領域，未來該公司食品飲料相關新產品，可能藉由泰山新產品規劃行銷能力，並由泰山中國廠生產、行銷，與台灣新產品同步在中國上市。

愛之味亦與光明集團合作開拓中國低溫食品及飲料市場，主要著眼於光明集團擁有完整低溫物流網絡及零售通路優勢，而光明集團希冀藉由愛之味在五穀奶、燕麥奶等保健飲品的研發能力，及農業、環保、品牌行銷等方面的核心競爭力，補足其於相關產品市場欠缺之能力。光明集團是以食品產業鏈為發展主軸的企業，旗下包括食品製造業、物流業、各類銷售體系等，而台商於中國低溫食品市場的發展仍處於起步階段，因此雙方在愛之味既有產品線的基礎下，共同推出具競爭力之新產品。初期雙方合作發展以華東地區為主，未來將持續朝其他地區擴展。另外，愛之味規劃將其生技產品透過中國聯華超市進行推廣，以加速愛之味在中國市場的佈局。

[NT:PAGE=$]

(三) 大宗物資供給不穩定，影響末端食品售價

2010年中國水旱災不斷出現，穀物產出不如預期，澳洲小麥則面臨近年來最大規模蝗災。但全球其他地區的穀物栽種情形樂觀，例如美國穀物種植面積增加且氣候佳，預計秋季美國穀物產量將會大增，因此芝加哥交易所12月份各大宗穀物遠期期貨價格分別下跌：玉米2.9%、黃豆2.1%、小麥1.5%。

另外，國際可可組織指出最大可可生產國－象牙海岸，其可可樹遭逢可可腫枝病毒侵襲，估計至2010年第3季全球可可豆產量較需求短缺6.9萬公噸，5月份開始可可的國際期貨價格持續走高，並創下歷史新高價。此外，咖啡存貨自2009年9月以來下跌四成，咖啡價格出現短期飆升現象。

而國內大宗物資調降關稅是因應短期特殊經濟狀況，不宜長期運用、影響經濟發展，加上近期國際大宗物資價格開始回跌，進口成本應可緩解。因此財政部關稅稅率委員會決議，大宗物資（包括硬粒小麥、雜麥、小麥粉、玉米粉等）、嬰兒奶粉、芝麻等11項產品機動降低關稅至2010年5月，僅保留奶油及酒釀糟粕繼續機動降稅至11月。由於國際奶油價格尚未回穩，奶油機動降稅25%，另酒釀糟粕降為免稅，並擬改其於海關進口稅則為永久免稅。
在原物料供應不穩定及進口關稅優惠取消情況之下，國內依賴進口的黃豆、玉米及小麥三大穀物價格波動較大，但第二季國內糖價台糖調降26.5%，對烘焙、飲料與蜜餞等用糖大戶受惠較大，顯見原料供應對末端食品價格之影響，而經常性的價格波動已屬新常態，因此未來廠商核心優勢必需具備有效平衡原物料成本的能力。

(四) 飲料標示新上路，提供綠色、優質產品

2010年6月財政部針對具保健概念之機能性飲料，且產品標示使用劑量限制者，免課徵15%貨物稅，進一步說明作認定原則。機能性飲料包括取得衛生署健康食品許可證者、產品標示具保健概念者、國稅局或關稅局認定之機能性飲料；而產品標示方面，參酌藥品標示、標示建議飲用量、標示飲用量不超過一定用量、標示一定用量為限、經國稅局或關稅局認定標示具使用劑量限制。雞精、蜆精、養生液等機能性飲料，有標示使用劑量限制，符合此一規範；但一些市售的機能性茶飲料，未標示使用劑量限制，仍須徵收貨物稅。目前符合該原則的產品多屬小包裝保健飲品，而獲得健康食品認證飲料者無需限定飲用量，因此該原則對現階段非酒精飲料市場之影響尚不大。

2010年8月台灣消費者將可飲用到鮮（羊）乳標章與ＣＡＳ雙標章的產品。現今農委會鮮乳標章是唯一可確保牛乳品質的標準，中華民國養羊協會驗證的GGM羊乳標章則確保羊乳品質，為更加保障乳品品質、穩定價格及增加產品競爭力，農委會修改「優良農產品驗證管理辦法」，在既有14項CAS農產品之外，新增乳品項目。雙標章認證著重乳品生產環境、設備、製程、包材及運輸倉儲等方面之管理，加深消費者對國產乳品的購買信心，更可鼓勵業者進行相關產品認證，目前已有七成以上牛羊乳製造商具申請意願。

衛生署授予碳足跡標籤的產品已經上市，碳酸飲料亦是獲得認證產品其中之一。該認證強制產品本體、包裝盒或說明書，擇一處標示台灣碳足跡標籤，並揭露產品碳足跡資訊，讓製造者瞭解產品二氧化碳排放量，進而促使生產技術的改善。近幾年尤以塑膠瓶使用量最大的飲料業者，較為積極進行包裝輕量化之動作，對減少碳排放量有相當助益：而碳標籤的碳足跡盤查，將本為降低成本的內部節能措施，變成可對外訴求的綠色行銷，若能吸引更多消費者認同購買，將帶動更多業者投入參與。

[NT:PAGE=$]

(五) 食品包裝問題突顯衛生安全之重要性

2010年國內陸續爆發多起肉毒桿菌中毒事件，造成民眾食用豆製品的恐慌，根據衛生署食品藥物管理局表示，問題核心在於滅菌不完全的真空包裝，以及相關業者與消費者在運輸、銷售、保存過程處理不當，導致厭氧的肉毒桿菌易於無氧和常溫空間生長、產生有毒物質。

目前食品藥物管理局已擬訂「真空包裝即食食品良好衛生規範」、「市售真空包裝即時食品標示相關規定」及修正「罐頭食品良好衛生規範」等3項規範，以全面管理真空包裝即食食品，並要求食品業者明確標示保存條件，以利消費者正確辨識及食用。相關法令主要針對含水量高、水活性高於0.85、可能產生肉毒桿菌毒素的食品，規定業者必須進行商業滅菌及確保殺死肉毒桿菌孢子，產品才可於室溫下銷售；另外，除高鹽濃度的燻鮭魚、降低水活性或pH值的醬菜類、糖漬煮熟的豆類或添加亞硝酸鹽的火腿、香腸等產品之外，其他冷藏真空包裝即食食品的保存期限不可超過10天，且在包裝明顯處必需標示「須冷藏或冷凍」。

三、2010年展望

(一) 2010年食品業產值微幅成長2.1%

由於國內整體經濟發展逐漸復甦，刺激消費市場的購買需求增加，而食品為重要民生物資，將直接受惠於景氣發展帶來的產業成長，故2010年台灣食品產業的發展狀況，估計第三季產值約1,504億元（與上年同期比成長6.38%），而全年度產值約5,406億元、成長率2.1%。
(二) ECFA協議對食品業之影響尚待觀察

6月底簽署之ECFA協議並未將農產品（含加工食品）開放議題納入，現階段兩岸食品業貿易尚未完全開放，雙方維持原有交流模式。雖食品業未納入ECFA協議，食品廠商經國內同業間的激烈競爭及全球化的歷練，在產業鏈整合、研發生產技術、行銷規劃等方面能力提高許多，足以因應中國變化甚大的食品市場。加上台灣製食品品質高、受中國消費者信任，雖售價較高，消費者仍願意購買台灣產品，顯見台灣食品廠商的競爭優勢。若未來ECFA協議涵蓋食品業，將可促使兩岸產業各項資源更加流通，且關稅減少或零關稅更能提升台灣食品的競爭力，同時可能增加產品由中國轉銷東南亞國家的機會，但兩岸ECFA協議後續商品貿易協商尚未展開，對台灣食品產業之影響仍待觀察。

(三) 原物料價格持續波動

全球原物料價格長期將維持成長態勢，短期價格波動較大。受到中國、印度及巴西等新興國家經濟快速崛起，其所帶動的食品消費力不容忽視，大幅提高玉米、小麥及黃豆等大宗穀物需求。在穀物供給端，全球農作物可耕種面積逐漸減少，加上氣候異常因素干擾，影響穀物生產量的穩定；近幾年雖有生物技術挹注及農民轉栽種大宗穀物，對整體市場而言是短期效果，且期貨市場投機性操作，加劇短期穀物價格的波動。當原物料價格波動成為常態現象，原物料成本上升的壓力無法即時轉嫁於末端消費者，未來食品業經營模式應採整合供應鏈的策略，以緩和原料供應不穩定的衝擊。

(四) 廠商向上整合原物料來源

為了有效掌握原物料來源及穩定價格，部份食品業者跨入上游原物料的經營。例如聯華公司看中經濟價值及利潤高的開心果，於新疆地區大面積種植，期能多角化發展成原料供應商；另受惠中國健康意識抬頭，佳格葵花油銷售量增加，為鞏固原料來源、穩定成本與品質，佳格可能規劃於內蒙古栽種葵花。以往掌控零售通路可以決定食品是否能於重要管道銷售，而面對原物料供應的問題，未來掌握食品原料來源將成為顯學，亦為主導食品產業發展的重要因素。

(五) 健康訴求產品仍為市場主流

全球食品健康趨勢盛行已久，台灣相關市場的發展脈絡則亦步亦趨，多數健康訴求的產品集中於果汁、乳品及機能性飲料，但過去較難彰顯健康特色的包裝水，2010年廠商積極應用新穎技術，開發具健康概念的新產品，如金蘭公司的低氧化還原電位水及台海公司經脫鹽萃取、生產富含鎂等微量元素的產品。除飲料之外，由於食品業者研發生產技術的精進，台灣健康訴求的產品種類不斷擴大，包括以天然菠菜、番茄、紅蘿蔔等食材製造的麵體，使用甩肉技術鎖住肉汁、減少肥肉比例的香腸等。未來食品廠商開發相關產品，不再侷限於原材料為構思基礎，會更加善用製程既技術及設備，達到開發健康訴求產品之目的。