友邦保險擬4月在港上市 投行展開顧問爭奪戰

友邦保險將在4月招股，集資額最高可達200億美元，由于上市融資規模巨大，眾多投行展開顧問業務爭奪戰。

中新社援引國際金融報2月24日的報道稱，2月23日，來自香港投行方面的消息稱，友邦保險(AIA)將在3月接受港交所上市聆訊，4月招股，最快4月底掛牌，集資額最高可達200億美元，有可能成為繼工商銀行2006年在港上市以來集資額最大的新股。同時，有境外媒體報道稱，瑞銀和高盛已經正式取得友邦保險香港上市的高級賬簿管理人的資格。

在金融危機爆發后，為幫助母公司美國國際集團(AIG)償還美國政府的一部分救援資金，友邦保險決定“單飛”上市。由于上市融資規模巨大，眾多投行展開顧問業務爭奪戰。據悉，除去年敲定的聯席全球協調人德意志銀行、摩根士丹利外，又有7家投行參與處理友邦保險首次公開發行(IPO)交易，分別為瑞銀、高盛、美國銀行美林證券、瑞士信貸、花旗、建銀國際及工銀國際。

據悉，此次IPO將產生數億美元的費用，各投資銀行一直在竭力游說，爭奪顧問角色。據《金融時報》援引知情人士的話稱，瑞銀和高盛已正式獲得“高級”賬簿管理人資格，將與摩根士丹利和德銀組成一個高級別的顧問團隊，為友邦保險上市出謀劃策。有評論認為，瑞銀和高盛也許無法獲得比其他賬薄管理人更大份額的費用，但角色晉升后，他們將借助此次IPO，獲得額外的影響力和自我宣傳的資格。

近年來，瑞銀和高盛曾在多家金融集團的香港大規模IPO中擔任顧問，其中包括中國銀行在2006年100億美元的上市。在投行業內人士看來，這兩家投行之所以能在此次IPO中扮演重要角色，在于他們在此類上市方面具有非常豐富的經驗。

(袁甲峰 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235