中信大錳全球發售（摘要）

全球發售
　　　　　　　全球發售項下的發售股份數目 ： 750,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　公開發售股份數目 ： 375,000,000股新股份（經重新分配後調整）
　　　　　　　　　　　　國際發售股份數目 ： 375,000,000股新股份（經重新分配後調整及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　發售價 ： 每股發售股份2.75港元，不包括1% 經紀傭金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值 ： 每股0.10港元
　　　　　　　　　　　　　　　　股份代號 ： 1091

概要

. 發售價已厘定為每股發售股份2.75港元，不包括1%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費。

. 按發售價每股發售股份2.75港元計算，在扣除本公司應付的相關包銷傭金及開支後，本公司估計來自全球發售的所得款項凈額約為18.982億港元。

. 已接獲根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示認購合共24,079,224,000股發售股份的共65,272份有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購合共75,000,000股發售股份的約321.06倍。根據公開發售初步提呈發售的發售股份已出現極大量超額認購。

. 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已出現極大量超額認購。根據國際發售提呈的發售股份（包括根據優先發售提呈的預留股份）最終數目為375,000,000股發售股份，相當於全球發售中發售股份的50.0%（不計及行使超額配股權）。

. 由於公開發售出現極大量超額認購，故已啟動回補機制，分配至公開發售的發售股份數目增至375,000,000股發售股份，相當於根據全球發售可供認購發售股份總數的50%（行使任何超額配股權前）。

. 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可自上市日期起由聯席賬簿管理人代表國際包銷商於遞交公開發售申請截止日期起計30日內行使，據此，本公司可能被要求按發售價發行最多112,500,000股額外股份（相當於不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的15%），以應付（其中包括）國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘行使超額配股權，本公司將另行刊發公告。

. 已收到以藍色申請表格根據優先發售提出的合共95份有效申請，涉及合共27,054,849股預留股份，相當於根據優先發售提呈可供合資格中信資源股東認購的合共75,000,000股預留股份約0.36倍。共47,945,151股未獲認購的預留股份已重新分配至國際發售。

本公司將於二零一零年十一月十七日（星期三）按以下指定方式公布發售價、國際發售踴躍程度、公開發售及優先發售的申請水平，以及公開發售股份和預留股份的配發基準及申請結果：

. 在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）；

. 於聯交所網站 (www.hkexnews.hk)；及

. 於本公司網站 (www.dameng.citic.com)。

此外，本公司將於以下時間及日期按下列指定方式，公布公開發售及優先發售的申請結果，以及成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼，和成功申請的發售股份數目：

. 公開發售及優先發售的分配結果可於二零一零年十一月十七日（星期三）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dameng.citic.com 刊登的本公司公告中查閱。

. 公開發售及優先發售的分配結果將於二零一零年十一月十七日（星期三）上午八時正起至二零一零年十一月二十三日（星期二）午夜十二時正止期間，每天24小時在本公司的公開發售網站 www.iporesults.com.hk 可供查閱。用戶須輸入其申請表格所提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果；

. 致電本公司的分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十一月十七日（星期三）至二零一零年十一月二十日（星期六）上午九時正至下午十時正，致電28628669查詢其申請是否成功以及獲分配的發售股份和預留股份數目（如有）；及

. 於二零一零年十一月十七日（星期三）至二零一零年十一月十九日（星期五）止期間，在各分行及支行各自的營業時間內，於所有收款銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關分行及支行地址載於招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份 — 索取申請表格地點」一節；

倘申請人使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份，或以藍色申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，且其申請獲全部或部份接納，并在申請時表示擬親自領取股票及╱或退款支票，則可於二零一零年十一月十七日（星期三）上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取股票及╱或退款支票。

使用白色申請表格申請發售股份或使用藍色申請表格申請預留股份并全部或部份獲接納的申請人，惟股票及╱或退款支票不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則有關股票及╱或退款支票將於二零一零年十一月十七日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請中所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

倘申請人使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上發售股份，且其申請獲部份接納，并在申請表格上表示擬親自領取退款支票（如有），則可於二零一零年十一月十七日（星期三）上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取退款支票（如有）。倘申請人使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請發售股份，則申請人的股票預期將以香港結算代理人名義發行，并於二零一零年十一月十七日（星期三）或（在特殊情況下）香港結算或香港結算代理人厘定的其他日期存入中央結算系統，寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人使用黃色申請表格申請，惟退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則退款支票（如有）預期將於二零一零年十一月十七日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請中所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上發售股份的申請人（其申請獲全部或部份接納），可自二零一零年十一月十七日（星期三）或本公司在報章公布寄發╱領取股票╱退款支票╱電子退款指示的其他日期上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）親自領取股票。

對於透過白表eIPO服務提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但并未獲親自領取的公開發售股份的股票（倘適用），預期將盡快以普通郵遞方式寄往指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）可於二零一零年十一月十七日（星期三）或前後以電子退款指示的形式發送至申請人繳交申請款項的付款賬戶。對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）可於二零一零年十一月十七日（星期三）或前後以退款支票的形式以普通郵遞方式寄發至申請人於白表eIPO申請中所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請，退款（如有）預期將於二零一零年十一月十七日（星期三）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶。

僅在二零一零年十一月十八日（星期四）上午八時正，當公開發售在各方面均已成為無條件，且於「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止的理由」一節所述的終止權利未獲行使，股票方會成為有效所有權證書。

根據發售價每股發售股份2.75港元及根據招股章程「公司配售」一節所述與Gaoling FundL.P.（「Gaoling Fund」）訂立的基礎配售協議，Gaoling Fund已購買225,794,000股發售股份，占根據全球發售提呈發售的30.1%發售股份及緊隨全球發售完成後但於行使超額配股權前的已發行及發行在外股份約7.53%。

預計股份將於二零一零年十一月十八日（星期四）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為1091。

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發售價及全球發售所得款項凈額用途

發售價已厘定為每股發售股份2.75港元，另加1%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費。

按發售價每股發售股份2.75港元計算，在扣除本公司就全球發售應付的相關包銷傭金及開支後，本公司估計來自全球發售的所得款項凈額約為18.982億港元（超額配股權并無獲行使），本公司現擬將該等所得款項凈額用作下列用途：

. 所得款項凈額約55%（約1,044,100,000港元）將用於為中國及加蓬的發展及建設項目提供資金，以改善我們的產能，包括：

(i) 於大新電解二氧化錳廠的擴充項目，占所得款項凈額的4.0%（約75,900,000港元）；

(ii) 於大新錳礦的地下采礦及選礦營運的計劃擴充項目，占所得款項凈額的14.0%（約265,800,000港元）；

(iii) 我們的電解金屬錳生產設施的擴充及建設項目，占所得款項凈額的26.0%（約493,500,000港元）；

(iv) 崇左基地的計劃建設項目，占所得款項凈額的3.0%（約57,000,000港元）；

(v) Bemb?l?錳礦及其相關設施的開發，占所得款項凈額的6.0%（約113,900,000港元）；及

(vi) 我們的生產設施的各項技術改良及整修項目，占所得款項凈額的2.0%（約38,000,000港元）。

. 所得款項凈額約20%（約379,600,000港元）將用於收購礦場、蘊藏已確認采礦資源的礦場采礦權或相關生產設施；

. 所得款項凈額約15%（約284,700,000港元）將用於償還部分銀行借貸的本金總額以及累計的利息；及

. 所得款項凈額約10%（約189,800,000港元）將用於營運資金以及其他一般公司用途。

已接獲的申請及踴躍程度

於二零一零年十一月十一日（星期四）中午十二時正申請登記截止時，已接獲65,272份有效申請（以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請），涉及合共24,079,224,000股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的75,000,000股發售股份總數的約321.06倍。於以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的65,272份有效申請（涉及合共24,079,224,000股發售股份）中，有關合共4,181,724,000股發售股份的共63,395份申請乃就認購總額為（按最高發售價每股發售股份2.75港元計算）500萬港元或以下（扣除1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的發售股份提出，相當於甲組初步包括的37,500,000股發售股份約111.51倍，有關合共19,897,500,000股發售股份的共1,877份申請乃就認購總額為（按最高發售價每股發售股份2.75港元計算）500萬港元以上（扣除1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的發售股份提出，相當於乙組初步包括的37,500,000股發售股份約530.60倍。已拒絕27份重覆或疑似重覆申請。79份申請因支票被退回而被拒絕，及11份無效申請被拒絕。概無發現超過37,500,000股，或初步提呈的公開發售股份之50%以上的申請。

根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大量超額認購。根據公開發售有效申請認購的股份數目相當於公開發售初步可供認購數目約321.06倍，因此，根據招股章程「全球發售的架構 — 公開發售及國際發售之間的發售股份分配」一段，發售股份將由國際發售重新分配至公開發售。

由於公開發售出現大量超額認購，故已啟動回補機制，分配至公開發售的發售股份數目增至375,000,000股發售股份，相當於根據全球發售（行使任何超額配股權前）可供認購發售股份總數的50%。

截至二零一零年十一月十一日（星期四）中午12：00時正截止申請為止，合共收到95份有效申請（以藍色申請表格申請），涉及合共27,054,849股預留股份，相當於根據優先發售提呈的預留股份總數75,000,000股的0.36倍。共27,054,849股預留股份已分配予合資格中信資源股東。合共47,945,151股未獲認購的預留股份已重新分配至國際發售。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現大量超額認購。

國際發售所包括的發售股份（包括根據優先發售提呈的預留股份）最終數目為375,000,000股發售股份，相當於全球發售中發售股份50.0%（不計及因超額配股權而可能發行的發售股份）。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可自上市日期起由聯席賬簿管理人代表國際包銷商於遞交公開發售申請截止日期起計30日內行使，據此本公司可能被要求按發售價發行最多合共112,500,000股新額外股份（相當於不超過全球發售初步提呈發售的發售股份總數的15%），以應付（其中包括）國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘行使超額配股權，本公司將另行刊發公告。

董事確認，概無向本公司關連人士（具有上市規則的涵義）之申請人分配任何發售股份。穩定價格操作人及包銷商以及彼等各自之聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄6所載）概無根據全球發售為其本身利益認購任何發售股份。

董事確認，國際發售遵守上市規則附錄6所載的權益證券配售指引，且投資者不會個別獲發售本公司於緊隨全球發售及資本化發行後的經擴大已發行股本之10%以上。因此，董事確認，於緊隨全球發售之後不會有任何新的主要股東，且公眾手中持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

公開發售的分配基準

公眾以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請將按下列基準有條件進行分配：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 獲配發股份數目
申請　　　　　　 有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占所申請股份總數
股份數目　　　 申請數目　　　　　　分配╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　 的百分比
甲組　　　　　
1,000　　　　 13,373　　　13,373份中6,687份獲配發1,000股股份　　　　　　 50.00%
2,000　　　　 4,313　　　 4,313份中3,882份獲配發1,000股股份　　　　　　　45.00%
3,000　　　　 2,220　　　 1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.33%
4,000　　　　 1,742　　　 1,000股股份加1,742份中557份獲額外配發　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32.99%
5,000　　　　 2,813　　　 1,000股股份加2,813份中1,713份獲額外配發　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32.18%
6,000　　　　 1,015　　　 1,000股股份加1,015份中873份獲額外配發　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.00%
7,000　　　　 576　　　　 1,000股股份加576份中553份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28.00%
8,000　　　　 968　　　　 1,000股股份加968份中953份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.81%
9,000　　　　 484　　　　 2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.22%
10,000　　　　7,477　　　 2,000股股份加7,477份中1,495份獲額外配發　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.00%
15,000　　　　2,143　　　 2,000股股份加2,143份中1,500份獲額外配發　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.00%
20,000　　　　4,304　　　 2,000股股份加4,304份中3,271份獲額外配發　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.80%
25,000　　　　676　　　　 2,000股股份加676份中579份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.43%
30,000　　　　1,759　　　 3,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.00%
35,000　　　　696　　　　 3,000股股份加696份中104份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.00%
40,000　　　　2,218　　　 3,000股股份加2,218份中710份獲額外配發　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.30%
45,000　　　　953　　　　 3,000股股份加953份中486份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.80%
50,000　　　　2,300　　　 3,000股股份加2,300份中1,447份獲額外配發　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.26%
60,000　　　　877　　　　 4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.67%
70,000　　　　646　　　　 4,000股股份加646份中220份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.20%
80,000　　　　962　　　　 4,000股股份加962份中385份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.50%
90,000　　　　372　　　　 4,000股股份加372份中286份獲額外配發　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.30%
100,000　　　 3,276　　　 5,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00%
200,000　　　 3,084　　　 7,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.50%
300,000　　　 1,040　　　 9,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00%
400,000　　　 785　　　　 10,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.50%
500,000　　　 616　　　　 11,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.20%
600,000　　　 219　　　　 12,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.00%
700,000　　　 227　　　　 13,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.86%
800,000　　　 261　　　　 14,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.75%
900,000　　　 96　　　　　15,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.67%
1,000,000　　 904　　　　 16,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.60%
　　　　　　 63,395　　　　
乙組　　　　　
2,000,000　　 516　　　　 18,000股股份加516份中437份獲分配額外　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
3,000,000　　 191　　　　 28,000股股份加191份中52份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
4,000,000　　 166　　　　 37,000股股份加166份中115份獲分配額外　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
5,000,000　　 162　　　　 47,000股股份加162份中19份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
6,000,000　　 67　　　　　56,000股股份加67份中36份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
7,000,000　　 67　　　　　65,000股股份加67份中65份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
8,000,000　　 61　　　　　75,000股股份加61份中24份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
9,000,000　　 23　　　　　84,000股股份加23份中19份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
10,000,000　　149　　　　 94,000股股份加149份中35份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
15,000,000　　84　　　　　141,000股股份加84份中29份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
20,000,000　　75　　　　　188,000股股份加75份中35份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
25,000,000　　33　　　　　235,000股股份加33份中19份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
30,000,000　　58　　　　　282,000股股份加58份中41份獲分配額外　　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
37,500,000　　225　　　　 353,000股股份加225份中82份獲分配額外　　　
　　　　　　　　　　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.94%
　　　　　　 1,877　　　　

公開發售所包括的發售股份最終數目為375,000,000股，相當於全球發售中發售股份的50.0%（行使任何超額配股權前）。

優先發售的分配基準

合資格中信資源股東以藍色申請表格作出的有效申請將按以下基準有條件予以配發。

所申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 獲配發股份數目
的預留　　　　　 有效申請　　　　　　　　　　　　　　　　　 占所申請股份總數
股份數目　　　　　的數目　　　　　 分配基準　　　　　　　　　　的概約百分比
26,982,384　　　1　　　　　 26,982,384股股份　　　　　　　　 100.00%
9,154　　　　　 1　　　　　 9,154股股份　　　　　　　　　　　100.00%
8,098　　　　　 1　　　　　 8,098股股份　　　　　　　　　　　100.00%
7,746　　　　　 1　　　　　 7,746股股份　　　　　　　　　　　100.00%
3,971　　　　　 1　　　　　 3,971股股份　　　　　　　　　　　100.00%
3,626　　　　　 1　　　　　 3,626股股份　　　　　　　　　　　100.00%
3,433　　　　　 1　　　　　 3,433股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,971　　　　　 1　　　　　 1,971股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,943　　　　　 1　　　　　 1,943股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,859　　　　　 1　　　　　 1,859股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,830　　　　　 1　　　　　 1,830股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,619　　　　　 1　　　　　 1,619股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,584　　　　　 1　　　　　 1,584股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,549　　　　　 1　　　　　 1,549股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,408　　　　　 4　　　　　 1,408股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,267　　　　　 1　　　　　 1,267股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,133　　　　　 1　　　　　 1,133股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,126　　　　　 1　　　　　 1,126股股份　　　　　　　　　　　100.00%
816　　　　　　 1　　　　　 816股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
736　　　　　　 1　　　　　 736股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
704　　　　　　 2　　　　　 704股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
647　　　　　　 1　　　　　 647股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
563　　　　　　 2　　　　　 563股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
507　　　　　　 1　　　　　 507股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
485　　　　　　 1　　　　　 485股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
422　　　　　　 2　　　　　 422股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
366　　　　　　 1　　　　　 366股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
352　　　　　　 1　　　　　 352股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
338　　　　　　 1　　　　　 338股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
323　　　　　　 2　　　　　 323股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
281　　　　　　 5　　　　　 281股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
201　　　　　　 1　　　　　 201股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
169　　　　　　 3　　　　　 169股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
161　　　　　　 4　　　　　 161股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
146　　　　　　 1　　　　　 146股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
140　　　　　　 16　　　　　140股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
112　　　　　　 1　　　　　 112股股份　　　　　　　　　　　　100.00%
97　　　　　　　1　　　　　 97股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
84　　　　　　　8　　　　　 84股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
56　　　　　　　4　　　　　 56股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
32　　　　　　　2　　　　　 32股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
30　　　　　　　1　　　　　 30股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
29　　　　　　　3　　　　　 29股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
28　　　　　　　8　　　　　 28股股份　　　　　　　　　　　　 100.00%
　　　　　　　 95

根據優先發售向合資格中信資源股東分配的預留股份最終數目為27,054,849股。47,945,151股未獲認購的預留股份已重新分配至國際發售。

國際發售所包括的發售股份（包括根據優先發售提呈的預留股份）數目為375,000,000股，而該等股份已悉數分配，相當於全球發售中發售股份50.0%（行使任何超額配股權前）。

分配結果

本公司將於二零一零年十一月十七日（星期三）按以下指定方式公布發售價、國際發售踴躍程度、公開發售及優先發售的申請水平，以及公開發售股份和預留股份的配發基準及申請結果：

. 在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）；

. 於聯交所網站 (www.hkexnews.hk)；及

. 於本公司網站 (www.dameng.citic.com)。

此外，本公司將於以下時間及日期按下列指定方式公布公開發售的申請結果、成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼，和成功申請的發售股份數目：

. 公開發售及優先發售的分配結果可於二零一零年十一月十七日（星期三）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dameng.citic.com 刊登的本公司公告中查閱。

. 公開發售及優先發售的分配結果將於二零一零年十一月十七日（星期三）上午八時正起至二零一零年十一月二十三日（星期二）午夜十二時正止期間，每天24小時在本公司的公開發售網站 www.iporesults.com.hk 可供查閱。用戶須輸入其申請表格所提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果；

. 致電本公司的分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十一月十七日（星期三）至二零一零年十一月二十日（星期六）上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的發售股份和預留股份數目（如有）；及

. 由二零一零年十一月十七日（星期三）至二零一零年十一月十九日（星期五）止期間，在各分行及支行各自的營業時間內，於所有收款銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關分行及支行地址載於招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份 — 索取申請表格地點」一節；

申請人可於下述地點查閱特備分配結果小冊子：

香港上海匯豐銀行有限公司

　　　　　　分行名稱　　　　　　　　　　　地址
港島　　　　香港總行　　　　　　香港皇后大道中1號3樓　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 柴灣分行　　　　　　柴灣宏德居B座地下1–11號舖　　　　　　　　　　
　　　　　 北角分行　　　　　　北角英皇道306–316號云華大廈地下　　　　　　　
九龍　　　　觀塘分行　　　　　　觀塘裕民坊1號　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 旺角分行　　　　　　旺角彌敦道673號低層地下及高層地下　　　　　　
　　　　　 黃埔花園分行　　　　九龍黃埔花園第4期商場地下G6&6A號舖
新界　　　　荃新天地分行　　　　荃灣楊屋道1號荃新天地地下21–22號舖　　　　　
　　　　　 元朗分行　　　　　　元朗青山公路150–160號元朗匯豐大廈地下　　　　

渣打銀行（香港）有限公司

　　　　　　分行名稱　　　　　　　　　　　　　 地址
港島　　　　中環分行　　　　　　　中環皇后大道中16–18號新世界大廈16號舖地下及地庫　　　　　
　　　　　 88德輔道中分行　　　　中環德輔道中88號地下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 軒尼詩道分行　　　　　灣仔軒尼詩道399號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九龍　　　　68彌敦道分行　　　　　尖沙咀彌敦道66–70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層　　　　
　　　　　 油麻地分行　　　　　　油麻地彌敦道564號明芳樓地下及一樓　　　　　　　　　　　　
　　　　　 德福花園分行　　　　　觀塘大業街德福花園德福中心商場P9–12號舖　　　　　　　　　
新界　　　　屯門市廣場分行　　　　屯門屯門市廣場第一期地下G047–G052號舖　　　　　　　　　　
　　　　　 沙田新城市分行　　　　沙田新城市廣場一期215至223號舖　　　　　　　　　　　　　　


領取╱寄發股票及╱或退款

倘申請人使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，或以藍色申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，且其申請獲全部或部份接納，并在申請時表示擬親自領取股票及╱或退款支票，則可於二零一零年十一月十七日（星期三）上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取股票及╱或退款支票。

使用白色申請表格申請公開發售股份或使用藍色申請表格申請預留股份并全部或部份接納的申請人，惟股票及╱或退款支票不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則有關股票及╱或退款支票將於二零一零年十一月十七日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請中所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

倘申請人使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，且其申請獲部份接納，并在申請表格上表示擬親自領取退款支票（如有），則可於二零一零年十一月十七日（星期三）上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取退款支票（如有）。倘申請人使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份，則申請人的股票預期將以香港結算代理人名義發行，并於二零一零年十一月十七日（星期三）或（在特殊情況下）香港結算或香港結算代理人厘定的其他日期存入中央結算系統，寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人使用黃色申請表格申請，惟退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則退款支票（如有）預期將於二零一零年十一月十七日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請中所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上公開發售股份的申請人（其申請獲全部或部份接納），可自二零一零年十一月十七日（星期三）或本公司在報章公布寄發╱領取股票╱退款支票╱電子退款指示的其他日期上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）親自領取股票。

對於透過白表eIPO服務提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但并未獲親自領取的公開發售股份的股票（倘適用），預期將盡快以普通郵遞方式寄往指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）可於二零一零年十一月十七日（星期三）或前後以電子退款指示的形式發送至申請人繳交申請款項的付款賬戶。對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）可於二零一零年十一月十七日（星期三）或前後以退款支票的形式以普通郵遞方式寄發至申請人於白表eIPO申請中所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請，退款金額（如有）預期將於二零一零年十一月十七日（星期三）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶。

將股票存入中央結算系統

倘申請人使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份，則申請人的股票預期將以香港結算代理人名義發行，并於二零一零年十一月十七日（星期三）或（在特殊情況下）香港結算或香港結算代理人厘定的其他日期存入中央結算系統，寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人使用黃色申請表格透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）或向香港結算發出電子認購指示申請，則應向中央結算系統參與者查詢所獲分配的公開發售股份數目。

倘申請人以中央結算系統參與者身份使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請，應於二零一零年十一月十七日（星期三）或香港結算或香港結算代理人厘定的其他日期下午五時正前向香港結算查詢及報告任何誤差。

倘申請人使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份，且在其申請表格上表示擬親自領取退款支票（如有），則可於二零一零年十一月十七日（星期三）上午九時正至下午一時正前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）親自領取退款支票（如有）。

倘申請人使用黃色申請表格申請，惟退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則退款支票（如有）預期將於二零一零年十一月十七日（星期三）以普通郵遞方式寄往彼等的申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

倘申請人指示其經紀或托管商透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請，則退款（如有）預期將於二零一零年十一月十七日（星期三）存入其經紀或托管商的相關指定銀行賬戶。該等申請人可向其經紀或托管商查核退款金額（如有）。

以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請（無論使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示）的申請人，可於二零一零年十一月十七日（星期三）通過中央結算系統電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算公布不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查核彼等獲配發的公開發售股份數目及應付予彼等的退款（如有）。緊隨公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的賬戶及退款金額存入其指定銀行賬戶後，香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目及存入其指定銀行賬戶的退款（如有）。

僅在二零一零年十一月十八日（星期四）上午八時正，當全球發售在各方面均已成為無條件，且於招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止的理由」一段所述的終止權利未獲行使，股票方會成為有效所有權證書。

基礎投資者

根據發售價每股發售股份2.75港元及根據招股章程「公司配售」一節所述與 Gaoling Fund訂立的基礎配售協議，Gaoling Fund已購買225,794,000股發售股份，占根據全球發售提呈發售的30.1%發售股份及緊隨全球發售完成後但於行使超額配股權前的已發行及發行在外股份約7.53%。

超額配股權

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商於遞交公開發售申請截止日期起計30日內要求本公司按發售價發行最多合共112,500,000股額外股份。倘行使超額配股權，本公司將另行刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，本公司約25%的已發行股本將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於二零一零年十一月十八日（星期四）上午八時正在各方面成為無條件，則預計股份將於二零一零年十一月十八日（星期四）上午九時三十分開始在聯交所買賣。

股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為1091。

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