濟南鋼鐵擬吸收合并萊鋼股份

濟南鋼鐵被選定為山鋼集團鋼鐵主業資產整合平臺，將以換股方式吸收合并萊鋼股份，同時定增發股份收購濟鋼集團和萊鋼集團持有的30億元現金及預估值85.85億元的資產。

濟南鋼鐵(600022)、萊鋼股份(600102)2月24日同時發布重組公告稱，濟南鋼鐵被選定為山東鋼鐵集團有限公司鋼鐵主業資產整合平臺。根據重組預案，本次重大資產重組包括吸收合并萊鋼股份及收購資產兩大部分，即濟南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份、濟南鋼鐵向濟鋼集團及萊鋼集團發行股份購買資產。

首先，濟南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份。濟南鋼鐵的換股價格為5.05元/股；萊鋼股份的換股價格為12.29元/股，由此確定萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43，即每股萊鋼股份之股份換2.43股濟南鋼鐵的股份。交易完成后，萊鋼股份將注銷法人資格，濟南鋼鐵作為存續公司，承擔其全部資產、負債、權益、業務和人員。

其次，濟南鋼鐵向濟鋼集團和萊鋼集團發行股份作為支付對價收購兩家公司的相關股權及30億元現金。收購資產初步擬定為濟鋼集團旗下的信贏煤焦化100%股權、鮑德氣體100%股權和30億元現金；萊鋼集團旗下銀山型鋼100%的股權、天元氣體100%的股權、機制公司100%的股權、國貿公司83.33%的股權、電子公司100%的股權、萊鋼集團自動化部、動力部和運輸部相關的經營性資產和負債。

除30億元現金外，其他擬收購資產預估值為85.85億元，濟南鋼鐵定向增發股份作為支付對價，股票發行價格為5.05元/股，擬發行股份約為22.94億股。根據擬收購資產價值進行的初步測算，本次重組完成后，山鋼集團及其關聯企業擁有濟南鋼鐵權益的股份，其比例從重組前的69.23%提高到80.00%。

重組完成后，山鋼集團將以濟南鋼鐵為平臺，實現其主營業務的整體上市，據2008年度數據模擬計算，存續公司粗鋼產量將超過1700萬噸，營業收入超過1100億元，在國內鋼鐵上市公司中躍升至第三。濟南鋼鐵作為合并完成后的存續公司，將變更公司名稱；萊鋼股份則將終止上市并注銷法人資格。

公告稱，由于山鋼集團與日照鋼鐵重組的談判目前仍在進行，最終的交易架構和完成時間存在一定不確定性。若重組成功完成，山鋼日照將與濟南鋼鐵存在一定的同業競爭。山鋼集團承諾，本次重組完成后，在條件成熟時將山鋼日照股權注入上市公司。

此外，濟南鋼鐵和萊鋼股份股票于24日起同時復牌。

(孫群 編輯)