恒生配售興業擬套158億 最多減持5%股權 料售股淨收益28億

恒生已簽訂配售協議，出售所持有的部分興業銀行股權。  圖片來源：香港文匯報

恒生銀行(0011-HK)昨(10)日公布，已簽訂配售協議，出售所持有的部分興業銀行股權。今次減持最多可籌集約127.3億元人民幣(約157.9億港元)，預計出售股份淨收益28億港元。

香港《文匯報》報導，交易最多佔興業銀行普通股的5%，每股作價13.36元人民幣，較興業銀行在上交所的收市價折讓約7%。交易完成後，若待售股份全部售出，恒生仍持有興業銀行約5.87%股權。高盛高華為是次股份配售的配售代理。

恒生預期，減持股份所得資金主要用作支持未來業務拓展，而恒生將定期檢討所持餘下的興業銀行股份。參考現時的A股市況及銀行的長期策略目標後，為加強銀行的監管資本狀況及提升符合日後監管規定的能力。今次交易將為銀行提供一個部分變現的機會。

而根據已公布的截至去年6月底止財務報表，減持股份預計可增加銀行普通股權一級資本比率及一級資本比率約2.3個百分點，以及增加總資本比率約3.8個百分點。

早在月初，市場已傳出恒生有意放售興業銀行，當時恒生曾發公告回應指，已持有興業銀行股份超過10年，與其他主要的投資一樣，其不時檢視對於持有該等股份的各種策略，當中包括可能出售全部或部分相關股份。

當時更有分析員指出，恒生出售興業是遲早的事，因興業A股股價已累升不少，作為一項投資，恒生趁機沽貨獲利亦相當合理。他又指，若然恒生落實先賣手上的一半興業股份，已可令其普通股一級資本比率，保持在11.8%或以上。興業A股股價去年升逾五成，令該行市值高達438億美元。

恒生在2004年以17.28億元人民幣(當時約16億港元)，買入興業15.98%股權；其後興業2007年在上海A股上市，恒生的持股量攤薄至12.78%；2010年興業供股，恒生以23億元人民幣參與供股，持股量維持12.8%。及至2013年1月恒生因興業配股，令其持股再攤薄至10.87%。若今次交易完成後，恒生仍持有興業銀行約5.87%股權。

去年11月，恒生宣布，為興業的投資作21億元減值虧損。該行當時表示，截至去年9月底止，興業的投資公平價值為267億元，較288億元的設定成本低，故作出該數額的減值虧損；若果有關公平值進一步下跌，將於收益表內確認為額外減值虧損。去年興業銀行股價跟隨A股升65%，至年底時股價已經升上每股16.5元人民幣。