Telstra睽違一年餘首度發行10年債券 募資10億歐元

澳洲電信業龍頭 Telstra Corp. (TLS-AU) 宣布，自從 2008 年 9 月雷曼兄弟垮台，迫使債券集資市場凍結以來，現公司將首次發行 10 億歐元債券籌募資金。

本檔 2020 年 3 月 23 日到期的歐元債券，年息為 4.25%。法國龍頭金融機構法國巴黎銀行 (BNP Paribas SA)(BNP-FR)、德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank AG)(DBK-DE)(DB-US) 和摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)(JPM-US) 主導本次交易，超額認購倍數高達6倍，標準普爾將 Telstra 的債信評等列為「A」。

德意志銀行澳洲分部信貸策略分析師 Gus Medeiros 表示，公司的超額認購情況，說明了目前發債對市場而言正是時候。

投資人買入公司債券，然同時也對公司的負面信貸評等感到擔憂，Telstra的寬頻網路計畫受澳洲政府長期審議，且傾向令公司分割成批發和零售業務兩部。

根據 Telstra 財務長 John Stanhope 指出，將近 300 位投資方參與本次發債交易。公司將利用本次募款收入，償還短期銀行貸款，並撥用作為一般營運資金。

Stanhope 表示，本次發行債券到期後，可全額轉換為澳元，發債舉措將為公司帶來約 15 億澳元的資金，助其延長債務組合的平均期限。