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國泰君安認為受新能源規劃即將出臺、住建部要求公共建筑降低能耗并建立問責制、多晶硅價格連續上漲三大因素刺激，建筑節能主題概念投資機會已到。
國泰君安9月17日分析報告指出，建筑節能主題概念三大刺激：
一、新能源規劃可能在9至10月出臺。新的七大戰略性新興產業包括新能源、新材料。新材料包括建材、黑色金屬、有色金屬等六大行業與新的材料內容。預計“新興能源產業發展規劃”將從政策、資金投入等多個方面支持產業發展。
二、住建部要求公共建筑降低5%能耗并建立問責制。
三、多晶硅價格連續上漲。受益旺盛需求拉動，多晶硅價格一路上漲，年初50美元/kg，7月份漲到55-60美元/kg，8月份漲到80美元/kg，目前接近90美元/kg。
地方政策：根據我們持續跟蹤的建筑節能相關新聞，各地政府對建筑節能非常重視，分3大類：一是政策強制要求節能——江蘇省“十二五”建筑節能規劃已經完成初稿，基本確立了“十二五”建筑節能工作目標和重點工作任務；山東濟南新建建筑要100%執行節能標準，完成省下達的太陽能光電建筑一體化。二是出臺鼓勵政策與補貼政策——《上海市建筑節能條例草案》進入二審階段，逐步推進太陽能熱水系統；2007年至今，中央和省財政已拿出近1億元支持海南省太陽能等可再生能源建筑應用示范項目建設。三是對既有建筑進行節能改造——烏魯木齊投資39億元對既有建筑節能改造，內蒙包頭東河區既有居住建筑節能改造工程于9月9日開工，改造面積約10萬m2。
投資邏輯：預期9-10月因政策原因新能源和建筑節能將成為重要主題。通過政策看涉及太陽能和建材兩個板塊，前者以多晶硅、后者以lowe節能玻璃為代表。同時預期保障房將出臺加大投資政策，保障房亦是主題加速期，而目前限電實現節能降耗目標的蔓延也助推主題行情。
公司推薦：南玻A的low-e玻璃占高端市場的50%份額，另外公司太陽能產業鏈中宜昌高純度多晶硅材料產能1500萬噸，成為建筑節能、節能減排、太陽能產業鏈中的受益和符合主題公司，為建筑節能首配公司。北新建材上半年凈利潤同增30%，公司加強了營銷渠道的建設，公司的石膏板市場有望進一步拓展。若保障房建設提速，則海螺型材和北新建材明顯受益。棟梁新材年底前若實施公開增發，則公司有提升股價動力。
(毛崇才 編輯)
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