ADB將於香港發行首批人民幣國際債券 發行額12億元人民幣

亞洲開發銀行 (ADB) 今 (19) 日完成其首批以人民幣計值的國際債券的定價。該批債券將於香港發行，年期為 10 年，定期派發票息並於到期時償還本金及派發最終票息。這次發債將為其他發債人提供重要的長期債券定價參考。由於是次債券認購反應踴躍，錄得 2 倍以上超額認購，亞行因此將債券發行額由 10 億元人民幣增加至 12 億元人民幣。

自 2007 年中國政府批准在香港銷售人民幣債券以來，此類債券及存款證發行累計約達 30 次，總金額約為 490 億元人民幣。迄今發行的大部份債券的年期為 2 至 3 年，最長為 5 年。亞行亦為首家「AAA」評級機構及國際金融機構發債人首次發行離岸人民幣債券，具有開創性意義。

這次發行債券的票面年利率為 2.85% ，將於 2020 年 10 月 21 日到期。該等債券向全球廣大投資者發行，累計投標過程的認購氣氛踴躍。

亞行已經向香港聯合交易所有限公司申請將有關債券掛牌上市－首批於香港聯合交易所交易及結算的人民幣債券。這次發債的聯席牽頭經辦人為德意志銀行香港分行及中國銀行 (香港)有限公司。

亞行將發債所得的款項主要為其中國的項目提供資金，尤其是潔淨能源包括風能發電、污水處理及基建項目。本行曾兩次於中國在岸市場銷售以人民幣計值的債券，首次於 2005 年 10 月發行，隨後於 2009 年 12 月發行，兩次發行的金額均為 10 億元人民幣。

自 2004 年以來，亞行作為國際金融機構，於亞洲的本幣債券市場，完成了 6 次的首次債券發行，促進亞洲本幣債券市場發展。今年年初，本行亦首次推出主題債券：水務債券 (旨在支持其水務項目) 及潔淨能源債券 (旨在支持其潔淨能源項目推廣工作) 。

2010 年，亞行擬於國際資本市場籌集約 150 億美元。

亞行總部設於馬尼拉，旨在透過共享式經濟增長、環境可持續發展及區域一體化，舒緩整個亞太地區的貧困情況。亞行於 1966 年成立，由 67 個成員體擁有，其中 48 個來自亞太地區。 2009 年，亞行批准合共 161 億美元的融資業務，其中包括貸款、贈款、擔保、貿易融資便利項目、股權投資及技術援助項目。此外，亞行還曾統籌聯合融資 32 億美元。