內地企業逆勢赴港融資 中資券商成承銷新寵

泰坦能源在香港宣布了約2億港元的全球IPO計劃；泰坦逆市IPO仍獲得機構熱捧，也顯示出近年來中資券商在香港IPO市場的實力出現一定的增長。

綜合媒體5月18日報道，內地繼續落實房地產新政，北京、深圳等地已推出新政細則，而希臘債務問題引發歐元危機，擔憂經濟二次探底，香港市場受全球經濟影響較大，一級市場緊跟二級市場出現短暫恐慌。香港IPO市場的冷淡，以及近日來跌跌不休的大市環境，并沒有阻止內地企業赴港融資的熱情步伐。

中國電力及能源產品設備生產商泰坦能源技術(02188.HK)18日起在香港公開招股，計劃在全球發行2億股股份，其中一成在香港公開發售，招股價介于1.05港元至1.2港元。這也是自2010年3月中國光大取得飛克國際（01998.HK）IPO項目之后，中資券商再次協助內地企業進行IPO承銷業務。

該股份將于5月24日截止認購，5月28日在香港主板掛牌。泰坦能源技術本次募集資金的用途為：31.1%用于收購新生產設施及提高制造能力；37.5%用于鞏固現有產品市場地位，并投資新商機；9.2%用于提高研發能力；13.4%用于擴闊市場渠道；8.8%用作一般營運資金。

據第一財經日報18日報道稱，市場人士透露，其超額認購倍數介乎7至8倍。泰坦逆市IPO仍獲得機構熱捧，也顯示出近年來中資券商在香港IPO市場的實力出現一定的增長。招商國際董事總經理溫天納認為，這是金融海嘯之后出現的新現象。“金融海嘯之后，不少企業認識到，中國的投行實力與地位始終較為穩定。”他說。不過他認為形勢并沒有根本好轉，不少內地企業仍然會選擇國際投行作為承銷商。

業內人士介紹，在港中資券商正在緊密布局，希望進一步縮小與國際投行的差距。包括國泰君安、交銀國際、招銀國際在內的多家中資機構均希望能通過融合內地的資源，加快在香港資本市場的發展步伐。剛剛承銷泰坦能源的國泰君安，則本身也在進行香港市場的上市預備，希望擴大在香港市場的影響力。溫天納則透露，今年年內還會有兩三個IPO項目，但他表示，具體融資額可能要視屆時的市場情況而定。

(付影 編輯)

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