中孚實業擬配股募資約25億元

中孚實業公司擬向全體股東共計配售197,176,678股，募集資金計劃合計超25億元。公司同時表示終止實施此前計劃的非公開發行股票方案。

中孚實業(600595)3月14日公告顯示，公司擬向全體股東每10股配售3股，共計配售197,176,678股，募集資金計劃合計253,167萬元。公司同時表示終止實施此前計劃的非公開發行股票方案。

募投項目向下游延伸

根據公告，配股所募集資金將投資67,465萬元建設“河南中孚實業股份有限公司高精度鋁板帶熱連軋項目”、投資67,866萬元建設“河南中孚實業股份有限公司年產13萬噸高精度鋁板帶冷軋項目”、投資67,836萬元建設“河南中孚實業股份有限公司年產5萬噸高性能特種鋁材項目”，以及以50,000萬元補充公司流動資金及償還銀行貸款。以上募集資金計劃合計253,167萬元。

公司表示，其電解鋁工藝技術水平處于行業領先水平，鋁電一體化的優勢突出，鋁錠產能已達經濟規模，但鋁加工發展相對滯后。此次募集資金投資項目的實施將使公司的產業布局向下游進一步延伸，增強公司的市場適應能力，抵抗鋁錠價格波動帶來的風險，實現公司的戰略發展目標。

公司表示，此次發行的募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于項目擬投入募集資金總額，募集資金不足的缺口部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決；如發行的實際募集資金凈額超過項目擬投入募集資金總額，超過部分由公司股東大會授權董事會用于補充流動資金。

此外，公司還擬以1.05億元現金和4.64億元資產出資，與中鋁河南鋁業有限公司合資成立河南中孚特種鋁材有限公司，公司出資占合資公司注冊資本的74%。

根據公告，中孚特種鋁材公司將主要經營鋁及鋁合金產品業務，注冊資本為7.69億元，其中，河南鋁業以2億元現金出資，占合資公司注冊資本的26%。中孚實業的資產出資包括公司本部鋁合金車間的機器設備、廠房、存貨等合計約4.64億元資產。

公司認為，通過合資公司的成立，借助中國鋁業在鋁加工領域技術、管理、人才、市場等方面優勢，增強公司的核心競爭力和抵御市場風險的能力，加速公司進入鋁深加工領域的進程。

放棄非公開發行

公司同時公告，鑒于目前市場情況的變化，公司根據自身發展的需要，決定終止實施此前計劃的非公開發行股票方案。

公司此前通過向特定對象非公開發行股票的議案，擬向包括控股股東河南豫聯能源集團有限責任公司在內的不超過十家特定投資者，定向增發募集資金凈額不超過25億元，其中，公司大股東河南豫聯能源集團有限責任公司按不低于發行總量的51.28%比例認購。募集資金用于“30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項目”，該項目總投資額338,199萬元。根據公開報道，該項目已于2009年底開工建設，且獲得了24億元國家銀團貸款。

有意思的是，2009年的非公開發行股票方案是公司放棄了2008年4月的配股計劃改變而來，此次公司則放棄了非公開發行，再度改為配股募集資金，不同的是，此次募集投資項目也發生了變化。而兩度變更再融資方案，公司給出的解釋都為“市場情況變化”。

(吳蘭蘭 編輯)

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