歐洲債券:金融債券發行商主導交易流動 希臘擬發債

歐洲債券市場18日，金融債券發行商主導交易流動，希臘最早將于下周發行10年期債券以融資約50億歐元，iTraxx指數收窄。

綜合外電2月18日報道，歐洲債券市場18日，金融債券發行商主導交易流動，而在主權債券發行商中，希臘可能最早將于下周進行2010年第二次債券發行。

鑒于西班牙和葡萄牙近期發行債券獲得的積極市場反應，希臘可能將發行10年期債券以融資約50億歐元。

這符合希臘公共債務管理局（Public Debt Management Agency）局長帕帕尼古拉烏（Spyros Papanikolaou）的言論，他此前于1月表示希臘計劃于2月發行10年期債券。希臘1月通過發行5年期債券融資80億歐元。

其他方面，一些銀行活躍于18日的債券市場。其中值得注意的是法國巴黎銀行公共部門SCF 10年期歐元計價基準債券，定價為較掉期利率中間價上浮45個基點。

德國WL銀行（WL Bank）將其計劃發行的10億歐元2015年9月1日到期公共部門債券的指導價格調整為較掉期利率中間價上浮8個基點。其于18日早些時候制定的初步指導價格為較掉期利率上浮10個基點。該價格預計將于18日晚些時候公布。

與此同時，Svenska Handesbanken計劃在未來7年發行高級無擔保債，指導價格為較掉期利率中間價上浮86至88個基點。芬蘭銀行Pohjola Bank計劃發行3年期歐元計價基準浮動利率債券，價格指導為較3月期Euribor利率上浮53個基點。

澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）計劃發行10年期歐元計價高級債券，指導價格為較掉期利率中間價上浮100個基點。

都柏林的EBS Building Society計劃發行10億歐元5年期政府擔保債券，指導價格為較掉期利率中間價上浮160個基點。其初步價格指導為較掉期利率中間價上浮160至165個基點。

在公司方面，英國bookmaker Ladbrokes計劃回購其現有的2012年到期債券，并取而代之發行新的長期債券。

該公司計劃以達到票面價值106.5%的價格回購約2.5億英鎊收益率為7.125%的2012年到期債券。該要約的條件是至少回購1億英鎊的債券且截止日期為格林尼治時間2月25日16時。通過替換方式，Ladbrokes也將發行一個7年期債券。新債券的發行總額將取決于2012年到期債券的回購量。

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格林尼治時間12：45，Markit iTraxx Crossover指數報489/493個基點，較當日早些時候收窄2個基點。iTraxx Europe指數報88/89個基點，較當日早些時候收窄0.50個基點。

信用違約掉期是一種可交易的場外信用衍生工具，功能類似于針對企業債券違約的保險合同。如果借款人違約，受保買方可從受保賣方獲得賠償。

(王媛媛 編譯)

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