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滬深股市12月14日水泥股上漲，江西水泥(000789)漲停，巢東水泥(600318)漲停，同力水泥(000885)漲停，博聞科技(600883)漲停，冀東水泥(000401)漲3.57%，截至13:51，板塊內個股全線大漲，漲幅全超2%。
基本面上，固定資產投資增長決定了未來五年水泥需求總量的增長。隨著城鎮化西進、區域振興戰略的實施、保障性住房建設的加快、建材下鄉政策推廣落實等積極因素的影響，預計未來五年水泥需求增長將穩定在7%~10%之間的水平。
長江證券研報指出，短期內行業內仍然存在超預期因素:1,目前漲價趨勢很可能延續到1 月底春節前,比之前市場預期的1 月初更長;2,即使到春節后明年1 季度,水泥價格下滑幅度不會太大,表現為淡季不淡,尤其是南方的水泥企業,因為限電導致提價背后更深層次的邏輯在于目前水泥行業已經形成了比較成熟的協同機制,即使限電因素結束,協同機制仍將存在;3,在短期內價格超預期上漲,中長期趨勢看好的情況下,南方水泥企業明年上半年的業績有望超預期. 在這種背景下,仍然看好南方水泥股,重點推薦:華新水泥和海螺水泥。
(吳蘭蘭 編輯)
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