鉅亨早報 2010年2月12日

《重要新聞》

◇ 美洲

■美國能源情報署(EIA)對美國2010年原油均價的預期為79.78美元/桶，較1月時預期幾無變動。more...

■《華爾街日報》引述內部消息指出，美國電信大廠Motorola(MOT-US；摩托羅拉)的分拆業務計畫，將要重新擬定後再推出。more...

■有〝末日博士〞之稱的災難預測投資大師麥嘉華 (Marc Faber) 周三再度發表悲觀看法，表示所有已開發國家的主權債務，最終都難逃違約命運。more...

■巴西淡水河谷公司公布，該公司第四財季利潤年比上升11.1%至15.19億美元，同期收入年比下降12%至65.4億美元。more...

■白宮預計，2011年平均每月將新增就業95,000人，這表明美國就業市場將緩慢復蘇。more...

■汽車業龍頭豐田 (Toyota Motor Corp.；7203-JP，TM-US)近期的召回事件，將使其美國市占率下降高達1%以上，如此北美銷售第2名的寶座，今(2010)年將拱手回讓給福特汽車 (Ford Motor Co.；F-US)。more...

◇ 歐洲

■儘管德國官方消息透露，歐盟國原則上已同意紓困希臘；但國際貨幣基金組織 (IMF) 內部人士及分析師認為，這恐仍不足平息擔憂倒債危機蔓延至歐洲其他國家的市場焦慮。這意味由 IMF 出手援助希臘，似乎無可避免。more...

■《金融時報》報導，英國總理布朗(Gordon Brown)周三接受專訪時指出，針對未來課徵全球性銀行稅的提議，世界各主要國家可望在近期內達成共識。more...

■瑞士市值第一大銀行瑞信集團(CSGN-CH；Credit Suisse Group AG)2009年最後3個月連續第4個季度獲利，顯示今年有個「強勁的開始」。more...

■法國能源巨頭道達爾公司11日報告稱，由於油價上漲，公司09年第四季度凈利潤達到20.7億歐元。more...

■歐盟峰會于11日落幕，與會領導人初步討論了歐盟未來10年的經濟發展戰略以及對希臘表示道義上的支持；此次峰會并沒有宣布任何援助希臘的方案。more...

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◇亞洲

■摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛 (Jonathan Garner) 表示，今年新興市場的經濟增長仍會較已發達國家為快，並上調今年中國經濟增長預測，由 10% 增至 11% ；全年通膨約 3.2% ；預計中國全年將加息 3 次，每次加息 27 點子。more...

■摩根士丹利資本國際(MSCI)指數，今天早上公佈季度調整，台股在MSCI全球新興市場指數權重被調升 0.0166%，由11.1107%升至11.1273%，中止連2季下滑，其中成分股未作調整；台積電(2330-TW)則入選為MSCI全球伊斯蘭指 數成分股，本次權重及股票調整，將於2010年2月26日盤後生效。more...

■MSCI公布最新季度調整，台股在全球新興市場指數與亞太（不含日本）均遭到微調，其中在新興市場部分，權重微升0.0166%，調升至 11.1273%，但在亞太區指數卻遭到微降0.02%，降至16.4%。台股中台積電、鴻海各被微降0.01%，聯發科調升0.01%。瑞銀證券 (UBS)以台股在亞太區權重遭微降預估，外資被動流出約2300萬美元，影響幅度不大。more...

■據 104 人力銀行最新的調查， 台灣7 成 7 的企業認為景氣將在 2010 年回復到金融海嘯前的水準， 5 成 3 更樂觀預測景氣會在上半年就會復甦，不過也有 2 成 3 企業表示景氣要到 2011 年之後才會完全恢復。more...

■友達(2409-TW)表示，正面看待開放登陸一事，但仍希望政府考慮局勢、適時修正規定，群創(3481-TW)董事長段行建認為，僅開放6代廠恐不符 合產業需求，拓墣產業研究所研究員李秋緯指出，就廠商角度來說，開放幅度仍趨保守，但重點在於政府審核時間需要多久，是否會耽擱台灣面板廠搶進大陸的時機。more...

■越南央行周三表示，自周四起越南盾貶值 3.4%。去年 11 月，越南盾甫貶值 5%，再往前推，自 2008 年 6 月起，越南盾已經過另外 2 次貶值。more...

■在台灣經濟部宣布鬆綁營建開發業赴大陸投資相關法令之下，包括遠雄(522-TW)、鄉林(5522-TW)等在中國大陸布局已久的上市建商將能取得合法登陸的有利競爭態勢，其中包括遠雄在天津的生態城住宅開發案及鄉林的青島「涵碧樓」開發案，將會是2010年最先浮出檯面的個案。more...

■澳洲政府周四公佈，1 月份就業市場增雇人數創下逾 3 年來新高，失業率並再度下滑。市場預期澳洲央行可能再度升息，刺激澳元勁揚。花旗 (Citigroup Inc.) 匯市技術分析更預估，澳元漲幅可能高達 7%，建議買進。more...

■中國央行周四公佈，上個月中國銀行業放款金額大增至 1.39 兆元人民幣 (2030 億美元)；同一時間，不動產價格也向上攀升。主要由於銀行業預期政府即將採取貨幣緊縮政策，趕在之前擴大信用放款。more...

■趕在農曆年前，國安會秘書長蘇起請辭，蘇起表示，他考慮健康、家庭因素，決定卸下重擔，休息充電。總統府發言人王郁琦接著宣布，由前駐新加坡代表、曾任國安局副局長胡為真接任，兩人將在農曆年後23日交接。more...

■經濟部10日正式公布登陸鬆綁項目，台積電(TSM-US；2330-TW)除可合法取得中芯8%持股，同時也將申請8吋廠0.13微米製程登陸；聯電(UMC-US；2303-TW)表示，合併和艦是其既定目標，進度全看政府開放時程，因此會循序完成。more...

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■台灣央行11日公布今(2010)年1月份準備貨幣日平均數為2兆3393億元，較去(2009)年12月增加254億元。其中，流通中通貨(通貨發行額扣除央行庫存現金)增加348億元，金融機構存放本行準備金減少94億元。more...

■投資名人麥嘉華(Marc Faber)認為，有鑑於中國產能過剩與貸款增長趨緩，中國經濟將「大幅」減速，甚至可能有「崩潰」的風險。more...

■國際能源署(IEA)11日稱，2010年經濟合作與發展組織(OECD)以外石油需求增量的四分之一將來自中國，而且如果中國政府不大幅緊縮貨幣政策，所占比重可能還會更高。more...

■行政院院會通過，金管會擬具保險法修正草案，草案中修訂，未來保險業股東不能借用迂迴間接方法，規避保險法對同一人或同一關係人持有同一保險業股份規定，持股超過10%就必須和金管會申報。more...

■東亞銀行 (0023-HK) 公布去年全年業績，純利 25.65 億港元，雖未回復 2007 年逾 40 億港元的盈利水平，但較 2008 年的 3900 萬元大幅增長 65 倍，符合市場預期。末期息每股派 48 分。

■美國白宮表示，總統奧巴馬將於本月 18 日 (下周四) 會晤西藏精神領袖達賴喇嘛。

■經濟學人資訊社 (Economist Intelligence Unit) 公布最新的全球最適宜居住城市排行榜，今年冬季奧運主辦城市溫哥華高踞榜首，亞洲城市以日本大阪的排名最高，排 13 位；兩岸三地中則以香港排名最佳，位列 31 位，台北排名 62 。中國有 8 個城市打進前 100 位，當中排名最高的是天津，列 72 位。

■美國國際集團 (AIG) 表示，正繼續與台灣主管機構主動合作，並絕對支持將南山人壽持股售予博智中策集團。表示這項交易對於南山人壽、客戶與員工來說，這是最佳選擇，且完全不考慮其他做法。

■金融管理局昨日宣布，銀行界期待已久的人民幣放貸業務，只要不涉及資金回流內地，將可成為日常業務的一部分；同時，香港人民幣發債體，將進一步放寬至內地、香港及海外任何企業；以及跨境貿易結算由實物貿易，拓展至服務貿易。

■伊朗總統艾哈邁迪─內賈德 11 日在紀念伊斯蘭革命勝利日的活動上宣布，伊朗已生產出「第一批」純度為 20% 的濃縮鈾。

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■香港旅遊業議會根據訪港內地團的臨時登記數據估計，農曆除夕至年初六，將有逾 2400 團訪港，即日均逾 340 團，較去年同期上升 7% ，加上個人遊大軍，料今年新春訪港的內地客，按年升 8% ，升至近 40 萬人次，是自 2003 年內地開放個人遊政策以來的新高。

■去年香港人口達至 702.64 萬人，按年增長 3.75 萬人。其中，新生嬰兒的總數更創 26 年的新高，達到 8.21 萬名，由內地婦女所生的嬰兒佔 45% ，即 3.725 萬名，按年增加 10% ；最值得關注的是父母雙方均非港人的嬰兒逐年遞增，由 2007 年的 1.88 萬名，增至去年的 2.97 萬名，3年間的升幅達近 58% 。

■2010 年農曆春節，號稱史上最大的中國旅行團將全面湧入紐約市，超過 1000 名中國內地遊客將攜帶高達 3000 萬美元 (約 2.3 億港元) 的消費力。為此，美國特別放寬赴美簽證為國人提供方便。已經有百年歷史的紐約梅西百貨 (Macys) 更是破天荒舉辦舞龍舞獅迎豪客、曼哈頓帝國大廈暫時對外關閉，專為這群中國貴客開放。

■辭舊迎新之際，中國正遭受大範圍雨雪天氣，給春運交通帶來極大影響。山西、河北、山東、江蘇、湖北、安徽等地多條高速公路因路面結冰暫時封閉。新疆、內蒙古、陝西、山西、寧夏、山東、江蘇、安徽、福建、河南等地航班出現大面積延誤。此外，大雪造成的交通受阻還給江南城市的牛羊肉供應帶來困難，影響過年前的節日供應。

■友邦保險 (AIA) 計劃下月底在本港進行上市聆訊，預期可於 4 月中舉行路演，並可能會成為香港自 2006 年以來集資最大規模的新股。 AIA 將於今日為香港舉行分析師推介會。

■中國70大中城市房價 1 月份環比升幅雖回落 0.2 個百分點至 1.3% ，但同比漲幅再升 1.3 個百分點至 9.5% ，為 21 個月來的最大漲幅。

■港府建議成立金融糾紛調解中心，進行為期3個月的諮詢。財經事務及庫務局表示，將於下一個立法年度 (2010年10月至11年7月) 遞交立法會審議，倘若順利通過修例等程序，以及該中心正式成立，預期整個計劃可於 2011 年底前出台。當局早前已去信銀行公會收集意見，預計最快於春節後會晤。

■廣發證券 (000776-CN) 借殼 S 延邊路在等待 3 年多之後，於今日正式上市，且復牌當日不設漲跌幅限制。不少機構對其寄予厚望，預計開盤在 50 元人民幣左右，即在延邊公路停牌價 10.55 元的基礎上漲幅超 4 倍。

■因近期新股屢遭破發，使得華泰證券 IPO 最終以發行價區間下限 20 元人民幣定價，這亦為 IPO 重啟以來首次；與此同時，其網上中籤率大幅提高至 14.43% ，創 2006 年股改以來新股網上中籤率新高，也是繼 1997 年 6 月安凱客車 (000868-CN) 15.70% 的中籤率以來的 12 年半新高。

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■據均富會計師行的《國際商業問卷調查報告》最新調查結果發現，私營企業面對經濟不景，對公開招股上市的態度愈來愈謹慎。受訪企業中，只有 5% 的香港企業及 11% 的中國內地企業計劃在未來 3 年內掛牌上市，相比 2009 年的 12% 和 20% ，以及 2008 年的 22% 和 60% ，出現逐年遞減的現象。

■手機應用程式及解決方法供應商和手機製造商 Z-Obee (0948-HK) 將於今日起至 19 日招股，成為牛年最後一隻展開新股認購的股份。據招書披露，這次發售 1.14 億股，其中 3600 萬股為舊股， 7800 萬股為新股； 10% 在港公開發售，招股價介乎 1.7-2.29 港元，每手 (2000股) 入場費 4626.21 港元，最多集資 2.61 億港元。

■中信1616 (1883-HK) 昨日宣布向母公司中信泰富 (0267-HK) 購入其持有澳門電訊 20% 權益，涉及的總代價達 14 億港元。若按澳門電訊 2008 年純利 6.8 億港元計算，此次收購的本益比約 10.3 倍。

■太古股份 (0019-HK) 昨表示，已向聯交所提交分拆太古地產在香港 IPO 的申請。不過，太古股份的公告並未有披露預期的分拆時間表。

■瑞銀集團近日公布 2009 年第 4 季財報，瑞銀旗下財富管理和瑞士銀行業務、美洲財富管理業務、環球資產管理業務的新增資產淨流出分別為 312 億、 113 億 和 103 億美元，總和達到 528 億美元。

■今年農曆新年碰上情人節，澳洲有數學家公布了一條「愛情公式」，宣稱能算出情侶適婚年齡。「愛情公式」只需 4 個步驟，但前提是測試者必須清楚自己最遲打算何時結婚、以及何時開始應該結婚，假如你是一個認為婚姻生活遙不可及的浪子，那公式就不太適合你了。

■搜尋引擎 Google 前天宣布，將在美國興建試驗性質的超高速寬頻網絡，傳輸速度較現時快達 300 倍。分析指出， Google 真正目的是向電訊商施壓，迫使網絡升級，提供更快的網速，自己則從中得益。

■伊朗政府表示將在其境內永久性終止使用 Google 的 Gmail 郵件業務。伊朗電信機構表示，將向國民提供一種全國性的電郵服務。 Google 透露，這幾天伊朗的谷歌電子信箱郵件流量明顯減少，部分用戶反映進不了信箱。

■位於拉丁美洲的巴西卻遭受 50 年來最嚴重的熱浪襲擊，氣溫高達攝氏 46 度，已熱死 32 人。

■魔戒忠實粉絲姬麥迪遜 (Kate Madison) 斥資 2500 0鎊拍山寨版《魔戒》，與《魔戒》導演彼得積遜 (Peter Jackson) 匹敵。

《重要指標》

◇ 美洲

■美國12月貿易赤字月增10% 外銷成長3.3%

■美國上周初次申請失業金人數-4.3萬，創7月以來最大減幅。

■加拿大12月新屋價格月升0.4% 年降0.9%

◇ 歐洲

■德國1月批發物價指數較前月升1.3%，年增1.9%。

■瑞士1月CPI較去年同期上升1.0%，優於預期的0.8%。

■西班牙2009年Q4 GDP下滑0.1%，符合預期。

■英國第四季房屋收回數季降13%至10,200套，創衰退迄今最低。

■希臘09年11月失業率攀至10.6%，創5年來同期最高。

◇亞洲

■韓國央行宣布維持基準利率於2%不變。

■澳洲1月失業率經季調後降至5.3%。

■中國1月CPI年增1.5%，月增為0.6%﹔1月PPI年增4.3%。

■中國央行：1月新增1.39兆貸款 M2年增25.98%。

■泰國1月消費者信心指數升至71.9 創21個月新高。

■台灣1月準備貨幣2.34兆元，月增254億元。

《金融市場》

◇ 美股

■道瓊工業平均指數收高105.81點或1.05%至10144.19。

■Nasdaq指數收高29.54點或1.38%至2177.41。

■S&P 500指數收高10.34點或0.97%至1078.47。

■費城半導體指數收高7.64點或2.36%至331.04。

◇歐股

■泛歐道瓊Stoxx 600指數上揚 0.93 點或 0.39%，收報 241.84 點。

■英國FTSE-100指數升 29.49 點或 0.57%，收報 5161.48 點。

■德國DAX指數跌 32.44 點或 0.59%，報 5503.93 點。

■法國CAC-40指數跌 18.86 點或 0.52%，收報 3616.75 點。

◇亞股

■澳洲 S&P/ASX 200 指數11日漲40.9點或0.91%，報4554.3點。

■日經 225 指數11日因建國紀念日休市一日。

■南韓 KOSPI 指數11日報1,597.81 點，漲27.69 點或1.76%。

■上證指11日報2,985.50點，漲3.00點或0.10%。

■恆生指數11日收20290.69點，升368.47點或1.85%。

◇黃金

■COMEX 4月黃金期貨上漲 18.4 美元或 1.7%，收報每盎司 1094.70 美元。

◇原油

■NYMEX 3月原油上漲 76 美分或 1%，報每桶 75.28 美元。

◇穀物
 
■CBOT 3 月小麥合約跌3 1/4美分或0.7%，報每英斗4.93 1/2美元。

■CBOT 3月玉米合約漲1 1/2美分，報每英斗3.63 1/4美元。

■CBOT 3月黃豆合約漲5 1/2美分或0.59%，報每英斗9.43美元。

◇匯市

■新台幣11日升值2.1分至32.045元。

■美元指數，向上揚升至7個月新高點80.504。

■歐元兌美元降至1歐元兌1.3685美元。

■美元兌日元小跌至1美元兌89.77日元。

《經濟行事曆》

◇美洲

美國 05:30 2月1日當周美國(周)M1貨幣供應
美國 05:30 2月1日當周美國M1貨幣供應較上周
美國 05:30 2月1日當周美國M2貨幣供應較上周
美國 05:30 2月1日當周美國(周)M2貨幣供應
加拿大 21:30 12月新車銷售月比
加拿大 21:30 12月新車銷售量
美國 23:00 2月密歇根大學預期指數
美國 23:00 2月密歇根大學消費者信心指數
美國 23:00 2月密歇根大學現況指數
美國 23:30 2月5日當周美國ECRI領先指標

◇歐洲

德國 15:00 4季度GDP年率
德國 15:00 4季度政府支出季率
德國 15:00 4季度建筑業投資季率
德國 15:00 4季度國內需求季率
德國 15:00 4季度設備投資季率
德國 15:00 4季度GD
德國 15:00 4季度私人消費季率
德國 15:00 4季度GDP季率
法國 15:45 4季度GDP季率
法國 15:45 4季度GDP年率
法國 15:45 4季度GDP
法國 15:45 4季度非農就業人數季比
法國 15:45 4季度薪資季率
意大利 17:00 4季度進口季率
意大利 17:00 4季度GDP
意大利 17:00 4季度GDP季率
意大利 17:00 4季度政府支出季率
意大利 17:00 4季度出口季率
意大利 17:00 4季度投資總額季率
意大利 17:00 4季度私人消費季率
意大利 17:00 4季度GDP年率
歐元區 18:00 12月工業產值月率
歐元區 18:00 12月工業產值
歐元區 18:00 12月工業產值年率
歐元區 18:00 4季度家庭消費季率
歐元區 18:00 4季度政府支出季率
歐元區 18:00 4季度GDP年率
歐元區 18:00 4季度GDP
歐元區 18:00 4季度固定資本總額季率
歐元區 18:00 4季度GDP季率

◇亞洲

新西蘭 05;45 12月核心零售銷售月比
新西蘭 05;45 12月零售銷售月比
新西蘭 05;45 12月零售銷售經季調
日本 13:00 1月家庭消費者信心指數
日本 13:00 1月整體消費者信心指數