遠洋地產完成集團重組及該協議

遠洋地產控股有限公司　　　　　　 奇盛（集團）有限公司　　　　　　 Merit Gala Limited
　　 （於香港注冊成立之有限公司）　　　（於香港注冊成立之有限公司）　　　（在英屬處女群島注冊成立
　　　　　（股票代號：3377）　　　　　　　　（股份代號：174）　　　　　　　　　　之有限公司）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集團重組及該協議

集團重組及該協議已於二零一零年十月十四日完成。

根據該協議之條款，出售股份之代價已調整至509,697,127港元，相當於每股出售股份約1.658港元。因此，根據奇盛收購建議，每股奇盛股份之收購價亦最終定為1.658港元。

法國巴黎資本將會代表遠洋向獨立股東提出奇盛收購建議，以收購所有尚未由遠洋一致行動集團擁有或同意將會購入之奇盛股份。創越融資將會代表Merit Gala向KSL之股東提出一項無條件自愿性現金收購建議，以收購尚未由Merit Gala及其一致行動人士持有或同意收購之全部KSL股份（包括由天豐行集團有限公司、Snowdon International Limited、梁仲平先生及梁妙金女士持有者）。就奇盛收購建議及KSL收購建議而編制之綜合及回應文件將會遵照收購守則之規定，在二零一零年十月二十一日或之前分別寄發予獨立股東。本公司在各綜合及回應文件寄發之後將會就此再度發表公布。

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茲提述奇盛、遠洋地產及Merit Gala於二零一零年七月七日刊發之聯合公布及奇盛於二零一零年九月十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）集團重組、該協議、奇盛收購建議及KSL收購建議。除文義另有所指者外，本公布所載詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

完成集團重組及該協議

董事會欣然宣布，集團重組及該協議已於二零一零年十月十四日完成。

根據該協議之條款及誠如該通函所披露，出售股份之代價在參考於估值日之投資組合之價值以及於估值日前可能通過變現或出售投資組合內之任何有關投資證券而取得之現金所得款項凈額後可以作出調整，方式如下：

(1) 如投資組合價值超過60,000,000港元（「參考值」），則代價須加上相等於投資組合價值高出參考值之數69.02246%之款額；或

(2) 如投資組合價值低於參考值，則代價須扣除相等於參考值高出投資組合價值之數69.02246%之款額。

於二零一零年十月十一日（即估值日），投資組合之總價值大約為111,451,083港元。根據該協議之條款，出售股份之代價已調整至509,697,127港元，相當於每股出售股份約1.658港元。誠如該通函所載，倘經調整價格高於1.542港元，根據奇盛收購建議，每股奇盛股份之收購價將會向上調整至一個相等於經調整價格之款額。由於經調整價格已最終定為每股出售股份1.658港元，則根據奇盛收購建議，每股奇盛股份之收購價亦已最終定為1.658港元。

KSL在二零一零年一月二十六日注冊成立後，已隨即發行兩股KSL股份。根據集團重組，已配發及發行合共445,499,998股KSL股份。因此，於本公布刊發日期，已發行之KSL股份合共為445,500,000股。此等KSL股份已以實物分派之方式分派予在二零一零年十月七日（即厘定可享有收取實物分派之權利之記錄日期）名列奇盛股東登記冊之奇盛股東，分派基準為當時每持有1股奇盛股份者可獲分派1股KSL股份。KSL之股票將會在KSL收購建議截止之後寄發，而為免產生混亂亦為著提升效率，KSL股票只會寄發予并無接納KSL收購建議之KSL股東。

奇盛收購建議及KSL收購建議

在完成後，遠洋一致行動集團已擁有307,495,075股奇盛股份之權益，相當於奇盛已發行股本約69.02%。因此，根據收購守則第26條，遠洋一致行動集團須提出一項無條件強制現金收購建議，以收購所有奇盛股份（不包括已經由遠洋一致行動集團所擁有或同意將予購入者）。法國巴黎資本將會代表遠洋向獨立股東提出奇盛收購建議。

在集團重組完成後，Merit Gala及與其一致行動人士已擁有合共339,109,075股KSL股份之權益，相當於KSL已發行股本約76.12%。創越融資將會代表Merit Gala向KSL股東提出一項無條件自愿性現金收購建議，以收購尚未由Merit Gala及其一致行動人士持有或同意收購之全部KSL股份（包括由天豐行集團有限公司、SnowdonInternational Limited、梁仲平先生及梁妙金女士持有者）。

就奇盛收購建議及KSL收購建議而編制之綜合及回應文件將會遵照收購守則之規定，在二零一零年十月二十一日或之前分別寄發予獨立股東。本公司在各綜合及回應文件寄發之後將會就此再度發表公布。

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