歐洲債券：一級市場交易活躍 非金融企業債券恢復大量發行

歐洲債券市場10日，一級市場交易活躍，因非金融企業債券重新恢復大量發行，iTraxx指數收窄。

綜合外電3月10日報道。歐洲債券市場10日，一級市場交易活躍，因希臘上周債券發行良好之后，歐洲信用市場情緒繼續高漲。

非金融機構發行商繼2010年初少量發行之后，現重新恢復大量發行，在8日和9日發行42億歐元新企業債券。這已經相當2月總發行量的60%還多。

瑞士商品交易商嘉能可國際公司(Glencore International AG)計劃發行歐元計價基準債券。此次發行將由嘉能可金融部門Glencore Finance (Europe) SA發行，由嘉能可國際公司和Glencore AG擔保。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、德意志銀行（Deutsche Bank AG）、摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase & Co)和法國興業銀行(Societe Generale SA)為此交易的聯合牽頭商。

此外，法國重型工程公司阿爾斯通公司(Alstom SA)計劃發行5億歐元2020年到期債券。最終指導價定為掉期利率中間價上浮118個基點，此交易將于10日晚些時候定價。

同時，意大利能源公司埃迪森集團(Edison SpA)計劃發行5億歐元2015年到期債券。指導價格定為掉期利率中間價上浮85至90個基點。

高收益方面，釀酒商Pernod-Ricard SA10日稱，其計劃發行歐元計價債券。

巴克萊(Barclays Capital)、匯豐控股(HSBC Holdings PLC)、三菱UFJ證券公司(Mitsubishi UFJ Securities)和Natixis為此交易的聯合牽頭商。

金融方面，英國勞埃德銀行(Lloyds TSB Bank PLC)，計劃發行5年期歐元計價基準擔保債券，指導價格改為掉期利率中間價上浮95個基點。

9日其最初指導價格定為掉期利率中間價上浮100個基點。

法國第二大零售銀行BPCE計劃發行，1級永久歐元計價基準債券。債券5年內不可買回。

主權債券方面，羅馬尼亞計劃發行5年期歐元計價基準債券，德意志銀行，Eurobank EFG 和匯豐控股為此交易的聯合牽頭商，該交易在11日歐洲路演結束后定價。

Generalitat de Valencia計劃發行10年期歐元計價固定利率債券。指導價定為掉期利率中間價上浮155至160個基點。

二級市場中，格林威治時間12:35，Markit iTraxx Crossover指數報400/410個基點，較前一天收盤收窄8個基點。

iTraxx Europe指數報 73/74個基點，較前一天收盤收窄1個基點。

信用違約掉期是一種可交易的場外信用衍生工具，功能類似于針對企業債券違約的保險合同。如果借款人違約，受保買方可從受保賣方獲得賠償。

(杜慧琴 實習編譯)

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