中東石化強勢沖擊,新增聚烯烴產能面臨大考

國內聚烯烴的產能擴張正面臨來自中東低價產品沖擊的考驗。在6月9日舉行的第17屆全球聚烯烴與彈性體大會上，業內專家認為，短期看，國內聚烯烴產業面臨的競爭將更加激烈，但是隨著需求增長，依然存在與中東石化產品共同發展的空間。

　產能快速增長

　聚烯烴是烯烴均聚物和共聚物的總稱，包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯以及其他烯烴類聚合物，通常所說的聚烯烴主要指聚乙烯和聚丙烯。聚烯烴與包裝、農業、建筑、汽車、電子電器等行業密切相關。

　聚乙烯消費主要在LDPE、LLDPE、HDPE，LDPE和LLDPE主要用于薄膜，HDPE則主要用于板材管件、吹塑制品、薄膜和注塑制品等。截至2009年底，我國共有聚乙烯生產企業20家，聚乙烯裝置46套，產能合計903萬噸。國內聚乙烯生產主要集中在中石化、中石油兩大集團，產能占比分別為57%和34.5%。

　聚丙烯最大的消費領域是編織袋、打包袋、捆扎繩、注塑制品、BOPP薄膜等。截至2009年底，我國聚丙烯生產企業超過80家，生產裝置100余套，產能合計約925萬噸，產量約820.5萬噸，超越美國成為世界上最大的聚丙烯生產國。國內聚丙烯生產主要集中在中石化、中石油兩大集團，產能分別占國內總產能的47.5%和28.8%。

　在乙烯產能增長的帶動下，聚烯烴產能快速增長。中國石油和化學工業聯合會副秘書長兼產業發展部部長孫偉善提供的數據顯示，2005年國內乙烯產能為785.9萬噸，占全球的6%；2009年國內乙烯產能為1287.9萬噸，占全球的9.1%。1990年，國內聚烯烴產能和產量分別為164.3萬噸、116.2萬噸，到了2009年，已分別增長至1828萬噸、1633萬噸。

　中國石化集團經濟技術研究院市場營銷研究所副所長余皎稱，2010年聚烯烴需求將穩定增長，但是增幅顯著低于2009年。與此同時，供應量卻大幅增加。2010年中國將新增乙烯產能近300萬噸，總產能將達到1493.5萬噸。

　不只是2010年，不久的將來聚烯烴產能還將繼續擴容。資料顯示，預計于2010年-2012年投產的新增聚乙烯產能為455萬噸，主要集中在2012年投產。

　瞄準中國市場

　在國內聚烯烴市場競爭趨于激烈的情況下，來自中東的低價產品則在強勢介入，國內聚烯烴產業的發展前景不容樂觀。

　中石油煉油與化工分公司生產技術處高級工程師王正元表示，2009年以后，世界乙烯擴建計劃約2900萬噸，其中，中東新增產能1500萬噸左右，占總增擴產能的52%。中東石化產能遠大于需求，未來將成為世界第一大聚烯烴產能過剩地區。

　消化過剩產能的出路是出口。憑借其豐富而廉價的原料，中東石化業確立了不可比擬的優勢，其產品的目標市場之一為中國、印度等亞洲市場。中東地區擁有豐富的乙烷、丙烷等廉價資源，用作乙烯、丙烯等石化產品的基礎原料，而中國的聚烯烴原料是石腦油。隨著原油價格的上升，中國與中東的乙烯成本的差距越來越大。

　人民幣升值還將強化中東石化的低價優勢。中國化工信息中心咨詢事業部副總經理方巍表示，2010年底，人民幣預期將升值5%-7%，2011年預期將在2010年的基礎上再升值7%-8%，這將造成進口聚烯烴價格的進一步下降。

　余皎表示，2010年中東產品將對中國市場產生較大影響，尤其是聚乙烯。更有業內人士發出疑問，既然成本遠高于中東，相比之下幾乎沒有競爭力，我國的聚烯烴產能出路在哪里呢？

　面對中東石化的強力競爭，國內聚烯烴產業依然能夠繼續發展更重要的原因是需求的增長和市場空間大，這保證了并不是成本最低者才能夠生存。孫偉善預計，從2012年到2016年，國內仍將有500萬噸/年的缺口。業內人士稱，目前更要緊的是跑贏日本、韓國、東南亞的石化企業。

　王正元認為，由于聚烯烴是石化公司的主營業務，因此不能輕易放棄。聚烯烴市場容量大，種類牌號多，我們可以避免與中東石化的正面沖突。國內企業也可以與中東企業進行合作，或者走出去，從而獲得廉價原料。