昆盈企業：公告昆盈企業股份有限公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜。

依據：

一、本公司九十九年三月十五日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會九十九年四月六日金管證發字第0990012966號函。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：昆盈企業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：總額上限為新台幣陸億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為1.5%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，除債券持有人依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權外，本轉換公司債到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：不適用。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數350,000,000股，已發行股份總數286,357,242股(不包括庫藏股票4,500,034股)，計2,863,572,420元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：截至九十八年十二月三十一日止為新台幣4,771,997仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

十四、承銷或代銷機構名稱：兆豐證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，委任保證契約，證明文件依規定免予公告。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(詳附錄)。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。