泰達控股4月19日將發行20億元5年期中期票據

泰達控股4月19日將發行20億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，繳款日和起息日均為4月20日，上市流通日為4月21日。

天津泰達投資控股有限公司4月12日發布公告稱，公司定于下周一(4月19日)發行20億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據票面利率為基準利率加上基本利差。基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差將根據簿記建檔結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定，協商一致后確定，在債券存續期內固定不變。

本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行，債券繳款日和起息日均為2010年4月20日，上市流通日為4月21日，具體簿記建檔時間為4月19日9:00--11:00。

本期中期票據不設擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+級，本期中期票據的評級為AA+級。中國建設銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期債券募集資金的主要用途為：公司計劃將募集資金的20%即4億元用于補充公司及下屬公司生產經營活動所需營運資金；計劃將募集資金的50%即10億元用于歸還部分成本較高的銀行借款，以降低融資成本；另外計劃將募集資金的30%即6億元用于"天津海濱旅游區臨海新城圍海造陸項目"的項目相關配套資金。

發行人中期票據注冊金額為42億元。截至2009年12月25日，發行人及其下屬成員企業待償還債務融資工具及其他債券余額66億元：其中發行人本部有尚未到期待償還的長期企業債券余額50億元；發行人下屬子公司天津泰達股份有限公司有尚未到期待償還的公司債余額6億元；發行人下屬子公司天津鋼管集團股份有限公司有尚未到期待償還的短期融資券余額10億元。

(劉樹棟 編輯)

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