銀行中間業務增幅超三成 收入結構改善尚待時日

8家全國性股份制上市銀行中間業務收入增長迅速，同比增幅超三成。但從依賴存貸利差發展模式中解脫出來，徹底改變收入結構仍任重道遠。

中新社援引金融時報11月5日的報道稱，隨著三季報披露工作完成，中信、光大、民生、招行、華夏、興業、浦發、深發展8家全國性股份制上市銀行的中間業務最新數據集體亮相：中間業務收入增長迅速，前三季手續費及傭金收入同比增速均高于30%。股份制銀行的中間業務收入集體迅速增長，說明各家銀行觀念轉變經營方式富有成效，對中間業務的投入力度在不斷加大，為股份制銀行在“十二五”時期繼續穩健、可持續發展開了好頭。

中間業務收入同比增幅最低超三成

截至三季度末，8家全國性股份制上市銀行共實現凈利潤987.64億元，繼續保持了上半年的業績上升趨勢。中間業務方面，8家銀行共實現手續費和傭金凈收入達309.87億元，繼續保持了上半年中間業務的增長趨勢。

其中，招商銀行前三季度實現手續費及傭金凈收入81.34億元，總量繼續排名首位；其余銀行前三季度手續費及傭金凈收入總量排名依次是：民生銀行64.56億元，中信銀行41.33億元，光大銀行37.2億元，興業銀行34.26億元，浦發銀行28億元，華夏銀行11.59億元以及深發展11.5億元。

從增幅情況看，8家銀行前三季度手續費及傭金凈收入比去年同期增長幅度均超過30%，其中，民生銀行前三季度手續費及傭金收入同比增幅高達81.75%。前三季度同比增幅高于50%的有，興業銀行同比增幅72.16%；浦發銀行58.86%。手續費及傭金凈收入同比增幅其余依次是，深發展同比增47%；光大銀行43.77%；華夏銀行34.45%；招商銀行31.81%。

由于三季報披露相對簡單，不少銀行并沒有披露中間業務收入的具體組成情況。浦發銀行、深發展銀行明確表示，理財業務的手續費收入明顯增長是前三季度中間業務收入高速增長的主要原因。深發展則披露，信用卡手續費上漲明顯；民生銀行表示其手續費及傭金收入增幅超8成的原因是融資顧問、理財業務、貿易融資業務、托管及其他受托業務等收入有所增加；中信銀行則報告銀行卡手續費和財務顧問費用大幅增長。

中間業務轉型差異化逐步形成

銀信合作叫停對理財業務創收的影響在半年報中表現并不明顯，但從三季報披露的情況看，明確表示理財業務增長帶動中間業務收入增加的銀行只有浦發銀行和深發展銀行。銀信合作叫停對銀行中間業務的影響較半年末有所顯現。從近期市場情況看，不少銀行選擇深挖理財業務，創新理財產品，應對銀信合作叫停帶來的影響。

近年來，銀行理財產品、基金、券商集合理財產品、陽光私募信托逐漸崛起。以光大銀行“陽光私募基金寶”為例，今年第三季度收益率3.16%，表現尚可。除光大銀行外，招商銀行等也已經成立了該類產品。招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行在對私業務方面依然穩健，創新動力不減，針對高端客戶的私人銀行也在年內發展迅猛。招商銀行在半年報時已經公布，其在16個重點城市建立了私人銀行中心，私人銀行客戶數比年初增長17.29%，私人銀行客戶總資產管理規模比年初增長19.88%；中信銀行私人銀行客戶數量達7563戶，比上年末增長44.80%；中國民生銀行上半年增設私人銀行專營機構4家，總共達16家，私人銀行達標客戶財富資產已達337億元。

此外，中小企業融資服務日益受到股份制銀行重視，針對中小企業推出的創新中間業務服務發展迅速，多家銀行甚至已經選定該類業務作為轉型工作的重點。三季報顯示，民生銀行“商貸通”貸款業務快速增長，截至報告期末，“商貸通”貸款余額人民幣1,200.11億元，較年初增加人民幣752.02億元，增長167.83%，由此帶動的針對中小企業主的高端理財服務越來越不容忽視。另外，深發展銀行的供應鏈金融服務也帶動了中間業務的增長。截至三季末，深發展公司中間業務凈收入同比增長8.1%，貿易融資余1626億元，較年初增長32.2%。

收入結構徹底改變仍任重道遠

雖然，8家股份制銀行的中間業務收入普漲，但對銀行整體盈利的貢獻度并不高，手續費和傭金凈收入在營業收入中的占比沒有一家超過20%。其中，民生銀行為16.12%；招商銀行為15.81%；光大銀行為14.1%，其余5家銀行的該比例均低于10%。與去年同期相比，華夏、中信等銀行的手續費及傭金凈收入在營業收入中的占比出現了下降趨勢。

從三季報來看，依然是息差回升支持了8家股份制銀行的業績增長，所以，從依賴存貸利差的發展模式中解脫出來，徹底改變收入結構仍任重道遠。下一步股份制銀行要在競爭中實現發展，加快中間業務發展依然是最重要的突破口。在近期舉行的股份制銀行行長聯席會議上，銀監會副主席王兆星也提出，中小股份制銀行轉型的核心就是通過調整業務結構、收入結構、貸款結構和客戶結構，優化組織架構、管理機制、業務流程，走一條專業化、差異化的新型股份制銀行發展道路。

對私業務手續費的提升是各家銀行比較容易實現的中間業務增收的方式，但手續費的提升也最容易引發客戶反感。一家股份制銀行的管理人士表示，“其實客戶的意見并不在收費，而是在于銀行收取了費用卻沒有提供能夠與之匹配的服務。因此，股份制銀行的中間業務轉型除了重視產品之外，還要重視服務。服務差異化才是銀行實現可持續發展所要求的中間業務發展形態。”

(尹薇薇 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235