蘇威孚B:11285.8萬股定向增發(限售)股份2月29日起上市

蘇威孚B(200581)特別提示

1、 公司本次非公開發行A股股票基本情況如下：

發行股票數量：112,858,000股人民幣普通股

發行股票價格：25.395元/股

募集資金總額：人民幣2,866,028,910.00元

募集資金凈額：人民幣2,850,124,252.93元

2、公司本次非公開發行共向2名發行對象合計發行11,285.8萬股，該等股份已于2012年2月17日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記托管手續。

3、上述股份將于2012年2月29日起在深圳證券交易所上市，根據深圳證券交易所相關業務規則規定，公司股票價格在2012年2月29日(上市日)不除權。本次發行中，投資者認購的股票限售期為36個月，預計可上市流通時間為2015年3月1日(非交易日順延)。

4、本次非公開發行完成后，公司股權分布仍具備《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

一、本次發行的基本情況

(一)發行股票的種類、面值及數量

本次發行的股票種類為人民幣普通股(A 股)，股票面值為人民幣1.00 元/股。本次發行A股共計11,285.8萬股，全部采取向產業集團、博世公司非公開發行股票的方式發行。

(二)發行價格

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票的首次董事會決議公告日(即2010年11月16日)，發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之九十，即25.83元/股。 若公司股票在定價基準日至發行期首日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將作相應調整。 公司于2010年年度股東大會審議通過《2010年度利潤分配方案的報告》，公司2010年度分紅派息方案為：“以公司2010年末總股本567,275,995股為基數，向全體股東每10股派發現金人民幣4.35元(含稅)”。目前公司2010年度分紅派息方案已實施完成。2010年度分紅派息方案實施后，本次發行價格調整為25.395元/股。具體計算如下：

調整后的發行價格=(調整前的發行價格-現金紅利)/(1+總股本變動比例) =(25.83-0.435)/(1+0) =25.395元/股 調整后的發行價格為調整后發行底價的100%，為發行首日(2012年2月7日)前20日交易均價31.91元/股的79.58%。

(三)募集資金和發行費用

本次募集資金總額為2,866,028,910.00元，扣除發行費用(包括承銷保薦費、審計及驗資費、律師費等)15,904,657.07元后的募集資金凈額為2,850,124,252.93元，未超過本次募集資金投資項目擬使用的募集資金投資額285,317.5萬元。

(四)本次發行后公司前10 名股東持股情況

本次非公開發行新股完成股份登記后，截至2012年2月16日，公司前十名股東持股情況如下：

序號 股東 股份 (股) 持股比例(%) 股份性質

1 無錫產業發展集團有限公司

136,039,599 20.00 28,363,800股無限售條件流通股;107,675,799股為限售流通股。 本次新增股份36,017,600 股 限售期為36個月

2 羅伯特?博世有限公司 (ROBERT BOSCH GMBH)

95,227,600 14.00 18,387,200股無限售條件流通股; 76,840,400 股限售流通股。 本次新增股份76,840,400股 限售期為36個月

3 中國建設銀行-富國天博創新主題股票型證券投資基金

19,050,031 2.80 無限售條件流通股

4 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

12,881,580 1.89 無限售條件流通股

5 GAOLING FUND,L.P. 12,502,715 1.84 無限售條件流通股

6 DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND

10,936,046 1.61 無限售條件流通股

7 交通銀行-易方達科訊股票型證券投資基金

10,000,000 1.47 無限售條件流通股

8 中國建設銀行-華夏優勢增長股票型證券投資基金

9,225,505 1.36 無限售條件流通股

9 中國農業銀行-長盛同德主題增長股票型證券投資基金

8,705,148 1.28 無限售條件流通股

10 中國銀行-華夏回報證券投資基金

7,588,137 1.12 無限售條件流通股