優品保集團有限公司(ASX:YPB) 籌資778萬澳元用於收購和增長

品牌防偽解決方案公司——優品保集團有限公司(ASX:YPB) 已通過向機構投資者、資深和專業投資者增發股份，而獲得778萬澳元資金，發行價每股26澳分。

重點：

- 優品保增發籌資778萬澳元

- 此次增發分兩部分：向專業和資深投資者發行278萬澳元，以及向基石投資者發行500萬澳元股份。

- 所獲資金將用於收購Motif Micro以及公司增長。

這次增發股份中，以每股0.26的價格向Lanstead Capital LP (Lanstead)發行了19,230,769 股普通股，投資額500萬澳元，詳情如下：

- 優品保將收到750,000澳元的投資款，其餘部分按照雙方之間的股權共用協議來安排。根據這份協議，Lanstead公司的其餘425萬澳元餘款將以18個月的現金結算的方式投資，這份協議可讓優品保在預期的股價上漲中獲得更多收益。

- 425萬澳元的現金部分將由公司在每月結算日期前的5個交易日的成交量加權平均價對照每股0.3467澳元的基準價格而定，如果優品保的當月股價超過基準價，優品保收到的款額將超過按比例應付月結算款全額。更重要的是，公司所收的月結算款沒有上限。假如當月股價低於基準價，優品保收到的款額將少於預計的按比例月結算款。 （所以優品保收到的總現金額可能超過或低於425萬澳元）。此外，優品保同意向Lanstead 支付961,538股普通股，作為共用協議的對價。優品保股價的未來表現不會導致給Lanstead Capital發行的股票數量的增加。

預計增發股份將在2015年12月24日星期四發行。

籌資所得的淨款項將部分用於支付2015年12月8日宣布的收購Motif Micro一案的首期付款139萬澳元，另外還將用於運營資金和投資於公司增長。

BW Equities Pty Ltd 擔任這次增發股份的獨家牽頭經紀人，TMT Partners Pty Ltd 擔任合作顧問。

優品保集團的首席執行官兼執行主席John Houston 表示："這次籌資讓本公司獲得了繼續推進我們的 保護、探測、連接 戰略的極好條件，讓公司能繼續不斷地得到持續營業收入、新客戶以及像Motif Micro這樣的補充性收購。特別是Lanstead Capital作為重要股東加入，顯示出對優品保和我們的願景的支援。我們歡迎他們成為股東，也期待我們共同提升整體股東價值。"

本公司今天向澳洲證交所commit此公告之時，本公司證券也解除停盤。

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John Houston 先生
首席執行官
優品保集團有限公司
電話: +61 458 701 088
電郵: john.houston@ypbsystems.com

Robert Whitton 先生
首席財務官兼公司秘書
優品保集團有限公司
電話: +61 457 666 309
電郵: rob.whitton@ypbsystems.com
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