中國交建(601800)首次公開發行A股股票招股意向書摘要

中國交建(601800)首次公開發行A股股票招股意向書摘要

中國交通建設股份有限公司
（北京市西城區德勝門外大街 85 號）
首次公開發行 A 股股票招股說明書
摘要
（封卷稿）
聯合保薦機構、聯席主承銷商
上海市浦東新區銀城中路 200 號
上海市浦東新區商城路 618 號
中銀大廈 39 層
財務顧問、聯席主承銷商
深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈 A 層
中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
發行人聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包
括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）和發行人網站（www.ccccltd.cn）網站。投資者在做出
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投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀
人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、
完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其
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中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其
對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反
的聲明均屬虛假不實陳述。
中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
第一節 重大事項提示
1、本公司部分業務在下屬子公司運營，根據財政部 2006 年 2 月 15 日頒布
的《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》的規定，本公司在編制母公司報表
時，對下屬子公司的長期股權投資采用成本法核算。在母公司層面，只有下屬子
公司宣告分配股利或利潤時，才確認為投資收益。因此，合并財務報表的盈利指
標更能反映本公司的盈利能力，而母公司報表中的凈利潤及可供分配的利潤會對
本公司的利潤分配能力（包括現金支付能力）產生影響。
如果下屬子公司未能在本公司資產負債表日之前宣告分派現金股利，將導致
母公司報表和合并報表的盈利指標（例如凈利潤）存在一定差異。
2、本公司在 80 多個國家和地區開展業務，其中非洲、中東、南美洲、東
南亞為本公司海外業務的重點市場。非洲、中東等部分地區由于各種原因，其政
治及經濟狀況通常存在一定的不穩定因素。如果相關國家和地區的政治經濟局勢
發生不利變化，或中國政府與相關國家和地區政府之間在外交和經濟關系方面發
生摩擦或爭端，將給本公司在相關國家或地區的海外業務帶來一定的風險。
此外，本公司在國際市場的業務經營主要面臨來自以下方面的其他風險：在
外國的資產被沒收或收歸國有；暴動、恐怖活動、戰亂或其他武裝沖突；全球性
或地方性政治軍事局勢緊張；政府更迭或外交關系變動或局勢緊張；自然災害；
通貨膨脹、匯率波動及外幣兌換限制；沒收性稅金或其他不利的稅務政策；政府
對市場的干預或限制、政府對付款或資金流動的限制；法律制度不健全令本公司
難以行使合同權利、與外國合資伙伴、客戶、分包商或供應商潛在訴訟得不到公
正處理等。
若上述海外政治經濟環境發生重大不利變化，可能會使本公司業務的正常開
展受到影響，進而給本公司海外業務收入及利潤帶來一定風險。
2011 年年初以來，利比亞局勢動蕩，繼而發生戰亂，本公司在利比亞所有
人員已經撤離，經營活動全部停止。本公司及下屬企業在利比亞共有 5 個在建項
目，其中住房建設項目 2 個，基礎設施項目 3 個，分別與利比亞住房與基礎設
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施部和利比亞行政中心發展局簽訂，合同總額 150.48 億元1。截至 2011 年 6 月
30 日，利比亞各項目累計確認收入 27.00 億元，其中于 2010 年度確認收入 16.16
億元，約占本公司 2010 年度收入的 0.59%；2011 年 1-2 月，本公司在利比亞
的有關項目共確認收入 3.63 億元。利比亞事件發生后，公司即安排全部員工撤
離，工程項目處于中斷狀態，因而未繼續確認收入，上述利比亞項目收入約占本
公司 2011 年 1-6 月收入的 0.26%。截至 2011 年 6 月 30 日，未完成合同額為
123.48 億元2，約占本公司截至 2011 年 6 月 30 日未完成合同額的 2.32%，對
本公司的經營及業務影響較小。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司在利比亞的項
目資產合計 22.78 億元，占公司總資產的 0.66%，主要為已完工未結算工程、固
定資產、其他流動資產、預付賬款、實物存貨、銀行存款、長期應收款（質保金）
和應收賬款。其中，已完工未結算工程金額為 11.47 億元，固定資產為 2.70 億
元，其他流動資產（按當地法律法規于項目開工時預繳的稅金）為 2.70 億元，
預付賬款 2.37 億元，實物存貨為 2.03 億元，銀行存款為 0.71 億元，長期應收
款余額為 0.59 億元，應收賬款 0.21 億元。同時，本公司上述 5 個項目已從業主
收到的預收款余額為 17.17 億元，開具保函折合人民幣約 25.34 億元，其中，履
約保函折合人民幣約 2.99 億元，預付款保函折合人民幣約 22.35 億元。
利比亞事件發生后，本公司高度重視，立即啟動了應急機制，成立了利比亞
應急工作領導小組和辦公室。本公司人員已全部安全撤離，無人員傷亡，營地已
封閉。本公司各項目部在撤離前對現場資料、設備等都已登記造冊，進行了妥善
處理。盡管采取了上述資產保全措施，公司仍可能發生一定的經濟損失，損失及
賠付的最終方案將在我國政府的統一部署下，由戰后利比亞政府、利比亞中資企
業及其他相關各方于戰后談判共同確認。2011 年 11 月利比亞過渡政府成立后，
利比亞戰后重建工作積極穩妥推進，公司也派出工作組重返利比亞，積極與項目
業主、過渡政府相關部門就項目索賠及項目復工進行初步協商，以盡快對尚未完
成的項目進行有關善后安排。截至本招股意向書簽署日，本公司項目現場設備、
材料的保全情況以及工程后續進展、保險理賠等尚存在一定不確定性。
1
以原合同貨幣利比亞第納爾計，總合同額為 28.41 億利比亞第納爾，按照合同簽訂時的匯率折算，
對應人民幣 150.48 億元。
2
以原合同貨幣利比亞第納爾計，未完成合同額為 23.39 億利比亞第納爾。
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3、本公司首次公開發行的 A 股股份中，一部分將用于換股吸收合并路橋建
設。換股比例即本次換股吸收合并中每股路橋建設股票可以換取的中交股份 A
股股票數量，其計算公式為換股比例=路橋建設的換股價格/中交股份的換股價格
（計算結果按四舍五入保留兩位小數）。其中，路橋建設換股價格為 14.53 元/
股，系以 2010 年 12 月 30 日路橋建設審議通過本次換股吸收合并的第四屆董事
會第十四次會議決議公告前二十個交易日的股票均價 11.81 元/股為基準，給予
23.03%的風險補償溢價而確定。路橋建設 2010 年度股東大會審議通過了路橋
建設 2010 年度利潤分配方案，具體為以 2010 年度末總股本 408,133,010 股為
基數，每 10 股分配現金股利 0.30 元（含稅），資本公積金不轉增股本，剩余未
分配利潤結轉 2011 年度。2011 年 5 月 24 日，路橋建設 2010 年度利潤分配方
案已經實施完畢，路橋建設除息后的換股價格為 14.50 元/股。
中交股份換股價格為通過詢價確定的首次公開發行 A 股的發行價格，最終
換股價格將受發行時市場估值水平和公司未來業績預期等多種因素影響。發行價
格水平的高低及上市時的市場環境將影響中交股份 A 股上市首日的表現，可能
影響參與換股的路橋建設股東的損益。因此，中交股份換股價格及換股比例的不
確定性可能對投資者換股損益帶來一定風險。
4、本次換股吸收合并與本公司 A 股發行互為前提。本次換股吸收合并或本
公司 A 股發行能否取得相關主管部門的批準或核準，以及最終取得相關主管部
門的批準或核準的時間都存在不確定性。如果本公司 A 股發行或本次換股吸收
合并方案未取得相關主管部門的批準或核準，則本次換股吸收合并不會實施，本
公司和路橋建設股價可能發生波動。如果獲得上述批準或核準的時間晚于預期，
二級市場交易風險也將相應加大。
本次換股吸收合并完成后，本公司 A 股股票將申請在上交所上市交易。股
票的二級市場價格受多種風險因素的影響，具有不確定性，可能導致投資者發生
投資損失。如果本公司 A 股上市后的二級市場表現低于市場預期，則選擇換股
的路橋建設股東有遭受投資損失的風險。
5、為充分保護路橋建設全體股東特別是中小股東的利益，本次換股吸收合
并將向路橋建設除中交股份及其四家全資子公司以外的股東提供現金選擇權。中
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銀國際、國泰君安及中信證券擔任現金選擇權的提供方。在現金選擇權實施的股
權登記日登記在冊的路橋建設股東（本公司及四家全資子公司除外）可以自行選
擇以其所持有的路橋建設股票按照 12.31 元/股的價格全部或部分申報行使現金
選擇權。路橋建設 2010 年度股東大會審議通過了路橋建設 2010 年度利潤分配
方案。2011 年 5 月 24 日，路橋建設 2010 年度利潤分配方案已經實施完畢。路
橋建設除息后的現金選擇權價格為 12.29 元/股。
但行使現金選擇權的路橋建設股東須在現金選擇權有效申報期（具體安排將
由本公司另行公告）內按照相關要求進行申報，在有效申報期外進行的現金選擇
權申報均為無效。若路橋建設股東申報行使現金選擇權時路橋建設即期股價高于
現金選擇權行使價格，股東申報行使現金選擇權將可能使其利益受損。此外，路
橋建設股東申報行使現金選擇權還可能喪失未來本公司股價上漲的獲利機會。
6、本次換股吸收合并方案于 2011 年 3 月 25 日經中交股份 2011 年第二次
臨時股東大會及 2011 年第一次 H 股類別股東會、路橋建設 2011 年第二次臨時
股東大會審議通過。路橋建設股東大會的相關決議對路橋建設全體股東均具有約
束力，包括在該次股東大會上投反對票、棄權票或未出席該次股東大會也未委托
他人代為表決的股東。在本次換股吸收合并獲得有關審批機關核準或批準后，除
中交股份及其四家全資子公司以外，未申報行使現金選擇權的路橋建設股份將按
照換股比例強制轉換為中交股份換股發行的 A 股股份。
7、根據 2011 年 3 月 25 日本公司 2011 年第二次臨時股東大會審議通過 2010
年度利潤分配及本次發行前滾存利潤分配方案，即以 2010 年年末總股本
14,825,000,000 股為基數，向全體股東派發每股人民幣 0.16 元的股息（含稅），
總計約人民幣 2,372,000 千元，截至本招股意向書摘要簽署日，上述利潤分配方
案已實施完畢。本次分配后留存的以前年度累積滾存利潤及 2011 年 1 月 1 日至
公司本次 A 股發行日新產生的可供分配利潤，由本次 A 股發行完成后的新老股
東共享。
8、本公司編制了 2011 年度合并盈利預測報告，普華永道對此出具了盈利
預測審核報告（普華永道中天特審字（2011）第 1010 號）。盡管本公司 2011
年度盈利預測的編制遵循了謹慎性原則，但是由于：（1）2011 年度盈利預測所
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依據的各種假設具有不確定性；（2）國家宏觀經濟、行業形勢和市場行情具有
不確定性；（3）國家貨幣、財政、利率、匯率和稅收政策具有不確定性；（4）
國家相關行業及產業政策具有不確定性；以及其它不可抗力的因素，本公司 2011
年度的實際經營成果可能與盈利預測存在一定差異。本公司董事會提請投資者注
意：盈利預測報告是管理層在合理估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假
設具有不確定性，投資者進行決策時應謹慎使用。
9、2010 年，本公司裝備制造業務分部營業收入為 17,535,973 千元，分部
凈虧損為 886,711 千元，出現了經營虧損的情況，其中振華重工在經營規模上占
據了該業務分部的較大比重。振華重工作為外銷產品占比較大的世界領先裝備制
造企業，在全球金融危機中受到國際航運業、集裝箱運輸業以及港口碼頭建設低
迷的沖擊較大。2010 年振華重工發生經營虧損的主要原因：①受到下游市場需
求大幅減少以及產品價格下降的不利影響，2010 年振華重工營業收入較 2009
年的降幅達到 37.90%。此外，人民幣兌美元等主要國際貨幣的快速升值在一定
程度上直接減少了出口型企業外幣結算合同的收入規模。上述不利因素使得振華
重工 2010 年的營業收入較 2009 年大幅減少 104.48 億元，成為 2010 年本公司
裝備制造業務板塊出現虧損的最主要原因。②振華重工所從事的重型裝備制造業
務兼具技術密集、資本密集和勞動密集的特征，大規模的固定資產投資以及大量
的勞動力資源決定了該行業中的固定成本規模較大，經營杠桿系數較高。振華重
工在 2010 年營業收入大幅下降至 171.16 億元的同時，其營業成本仍然處于
165.99 億元的較高水平，致使營業毛利僅為 5.17 億元，較 2009 年下降 82.65%。
③2010 年振華重工基于訂單執行情況變化、產品及有關原材料價格下降等因素，
對于相關資產進行了審慎、合理的減值測試，并形成資產減值損失 2.20 億元，
較 2009 年增加了 1.24 億元，增幅達 129.75%，該等資產減值損失亦對于 2010
年振華重工的經營業績造成了一定負面影響。盡管 2010 年受到行業景氣周期及
宏觀經濟的影響，振華重工出現了其發展歷史上的首次虧損，但其在傳統港口機
械領域的行業地位得到進一步鞏固，集裝箱起重機市場占有率連續 14 年排名第
一，并進一步擴大了市場份額，遠遠領先于其他競爭對手。此外，本公司成功收
購全球一流海工裝備設計公司 F&G，將與振華重工在海工裝備研發、設計、制
造環節形成良好的產業協同效應，為本公司進入附加值更高的海上鉆井平臺市場
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奠定良好的基礎。
隨著宏觀經濟的好轉及下游市場需求的恢復，公司裝備制造業務板塊的經營
狀況正逐步改善。2011 年 1-6 月，該業務板塊新簽合同額為 142.21 億元，較上
年同期增長 31.88%，其中作為傳統優勢產品的港口機械新簽合同額較上年同期
增長 24.60%；海工裝備及鋼構新簽合同額較上年同期大幅增長 62.90%，新業
務占比明顯上升，業務結構升級效果明顯。2011 年 1-6 月，本公司裝備制造業
務板塊實現營業收入 8,789,353 千元，凈虧損為 282,524 千元，發生虧損的主要
原因是下游市場處于逐步恢復的過程中，雖然訂單量顯著增加，但產品銷售單價
并未大幅提升；此外，人民幣升值、央行連續加息、固定成本較高等因素亦對公
司的成本控制和盈利能力造成了一定的不利影響。公司 2010 年起開展的“降本
增效”管理措施，使得該業務虧損狀況得到遏制，盈利能力正在逐步回升。
10、普華永道對本公司截至 2011 年 6 月 30 日止六個月期間、2010 年、2009
年和 2008 年的財務報表進行審計，出具了標準無保留意見的審計報告（普華永
道中天審字（2011）第 11016 號）。此外，由于本公司發行短期融資券，根據相
關規定，本公司公告了截至 2011 年 9 月 30 日止九個月期間的未經審計財務數
據。上述財務數據請參見本招股意向書“第十節 財務會計信息，一、財務報告，
（二）財務會計報表”。
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第二節 本次發行概況
1、股票種類 人民幣普通股（A 股）
2、每股面值 1.00 元
3、發行股數及占發行 不超過 160,000 萬股，約占中交股份本次發行完成后總
后總股本的比例 股本的 9.74%，其中包含用于吸收合并路橋建設而發行
的 A 股股票
4、每股發行價格 [ ]元（通過向詢價對象詢價確定發行價格區間；在發
行價格區間內向詢價對象累計投標詢價，綜合累計投標
詢價結果和市場情況確定發行價格）
5、發行市盈率 [ ]倍（按每股發行價格除以 2011 年度預測發行后每
股收益計算）
[ ]倍（按每股發行價格除以 2010 年度發行后每股收
益計算）
6、預測凈利潤： 11,369,787 千元（本公司經審核的 2011 年歸屬于母公
司股東凈利潤預測數）
7、發行后每股收益： [ ]元（每股收益按本公司在中國企業會計準則下經審
核的 2011 年度歸屬于母公司股東預測凈利潤除以本次
發行后總股本計算）
[ ]元（每股收益按本公司在中國企業會計準則下經審
計的扣除非經常性損益前后孰低的 2010 年歸屬于母公
司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）
8、發行前每股凈資產 4.53 元（根據經審計的 2010 年 6 月 30 日歸屬于母公
司股東的權益除以發行前總股本計算）
9、發行后每股凈資產 [ ]元（根據本次發行后歸屬于母公司股東的權益除以
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發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的
權益按本公司經審計的備考 2010 年 12 月 31 日歸屬于
母公司股東的權益和本次募集資金凈額之和計算）
10、發行市凈率 [ ]倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）
11、發行對象及發行方 本次發行對象分為兩部分，一部分為符合資格的詢價對
式 象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開
設 A 股股票賬戶的中國境內自然人和機構投資者（包
括“合資格境外機構投資者”等合資格投資人），國家法
律和行政法規禁止者除外，對于該部分發行對象，將采
用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與
網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會認可的
其他發行方式；另一部分為換股吸收合并實施股權登記
日收市后登記在冊的除中交股份及其四家全資子公司
之外的路橋建設的全體股東（包括此日收市后已在證券
登記結算機構登記在冊的現金選擇權提供方），對于該
部分發行對象，將采用換股方式
12、鎖定承諾 本公司控股股東中交集團承諾，自本公司 A 股股票在
上交所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人
管理其直接和間接持有的本公司首次公開發行 A 股股
票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份
本次發行采取由聯席主承銷商組織的承銷團以余額包
13、承銷方式
銷方式承銷本次發行的股票
14、擬上市地點 上海證券交易所
15、預計募集資金總額 募集資金總額為[ ]元；扣除發行費用后，募集資金凈
和凈額 額為[ ]元
16、發行費用概算 本次發行費用總額為[ ]元，其中包括：承銷保薦費用
[ ]元，審計及驗資費用[ ]元，律師費用[ ]，法
定信息披露費用[ ]元，股份登記托管費用[ ]元，印
花稅[ ]元
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第三節 發行人基本情況
一、基本資料
注冊名稱： 中國交通建設股份有限公司
英文名稱： China Communications Construction Company Limited
注冊資本： 14,825,000 千元
法定代表人： 周紀昌
成立日期： 2006 年 10 月 8 日
境外上市地： 香港聯交所
境外證券代碼： 01800.HK
住 所： 北京市西城區德勝門外大街 85 號
郵政編碼： 100088
電 話： 010 - 8201 6655
傳 真： 010 - 8201 6500
互聯網網址： http://www.ccccltd.cn
電子信箱： ir@ccccltd.cn
經營范圍： 許可經營項目：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員（有
效期至 2011 年 10 月 24 日）
一般經營項目：港口、航道、公路、橋梁的建設項目總承包；
工程技術研究、咨詢；工程設計、勘察、施工、監理以及相
關成套設備和材料的采購、供應、安裝；工業與民用建筑、
鐵路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政的建設
工程總承包；各種專業船舶的建造總承包；專業船舶、施工
機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程的有關專業服務；
船舶及港口配套設備的技術咨詢服務；進出口業務；國際技
術合作與交流；物流業、運輸業、酒店業、旅游業的投資與
管理
二、歷史沿革及改制重組情況
（一）設立方式
本公司設立于 2006 年 10 月 8 日，經國務院批準，國務院國資委以《關于
中國交通建設集團公司整體重組并境內外上市的批復》（國資改革[2006]1063
號），同意中交集團獨家發起設立本公司。
2006 年 9 月 30 日，國務院國資委以《關于中國交通建設股份有限公司國
有股權管理有關問題的批復》（國資產權[2006]1172 號）批準了本公司的國有股
權設置及管理方案。中交集團投入本公司的凈資產 16,171,803 千元按 66.78%
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
的比例折為 108 億國家股，占總股本的 100%；國務院國資委以《關于設立中國
交通建設股份有限公司的批復》（國資改革[2006]1173 號）批準了中交集團作為
發起人設立本公司。同日，本公司發起人召開公司創立大會，決議設立本公司。
2006 年 10 月 8 日，本公司取得了國家工商總局核發的《企業法人營業執
照》，注冊號為 1000001004056。
（二）發起人及其投入的資產內容
中發國際資產評估有限公司以 2005 年 12 月 31 日為基準日對中交集團資產
進行了評估，并出具了中發評報字[2006]號第 038 號《資產評估報告》。根據該
《資產評估報告》，中交集團作為發起人投入本公司的資產總額共計 30,244,194
千元，負債總額共計 14,072,391 千元，凈資產為 16,171,803 千元。2006 年 9
月 29 日，國務院國資委以《關于對中國交通建設集團有限公司獨家發起設立中
國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 項 目 資 產 評 估 結 果 予 以 核 準 的 批 復 》（ 國 資 產 權
[2006]1170 號）對該《資產評估報告》予以核準。
三、股本情況
（一）本次發行前后的股本情況
本次發行并換股吸收合并路橋建設前，本公司股份總數為 148.25 億股，本
次發行不超過 16 億股，本次發行并換股吸收合并路橋建設后，中交股份股份總
數將不超過 164.25 億股。根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保
障基金實施辦法》（財企［2009］94 號）及有關規定，凡在境內證券市場首次公
開發行股票并上市的含國有股的股份有限公司，除國務院另有規定的，均須按首
次公開發行時實際發行股份數量的 10%，將股份有限公司部分國有股轉由社保
基金持有，其中用于吸收合并而發行股份數量免予履行相應的轉持義務。本次發
行的國有股轉持方案已經國務院國資委《關于中國交通建設股份有限公司國有股
轉持有關問題的批復》（國資產權[2011]232 號）批準。
假定公司本次實際發行 A 股數量達到本次發行的上限，即 16 億股，則本次
發行并換股吸收合并路橋建設前后，公司的股本結構如下所示：
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
本次發行并換股吸收 本次發行并換股吸收
序號 項目 合并路橋建設前 合并路橋建設后
股份數量（股） 百分比 股份數量（股） 百分比
1 內資股 10,397,500,000 70.13% - -
（a）中交集團 10,397,500,000 70.13% - -
2 A股 - - 11,997,500,000 73.04%
（a）中交集團及
- - 10,397,500,000 63.30%
社保基金
（b）其他 A 股
- - 1,600,000,000 9.74%
投資者
3 H股 4,427,500,000 29.87% 4,427,500,000 26.96%
股份總數 14,825,000,000 100.00% 16,425,000,000 100.00%
（二）本公司前十大股東
截至2011年6月30日，本公司前十大股東持股情況如下：
股東名稱 持股數（股） 持股比例
中交集團 10,397,500,000 70.1349%
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,354,477,808 29.3725%
WONG CHUI CHUNG 3,512,000 0.0237%
CHEUNG ON NIN 2,701,752 0.0182%
SIU WAI BUN + SIN LAI TIN 1,118,190 0.0075%
KO SAU LIN CAROL 750,000 0.0051%
YEUNG WAI LAAM 595,000 0.0040%
LEE KAM TONG 496,000 0.0033%
CHOW SING PING + WU MAN KUEN 480,000 0.0032%
YEUNG KA CHEUNG 475,500 0.0032%
注：以上數據資料通過 Computershare Hong Kong Investor Services Limited（香港中
央證券登記有限公司）獲得；HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算代理人有限公
司）持有的 H 股為代表多個客戶持有。
截至2011年6月30日，本公司前十大自然人股東持股情況如下：
股東名稱 持股數（股） 持股比例
WONG CHUI CHUNG 3,512,000 0.0237%
CHEUNG ON NIN 2,701,752 0.0182%
SIU WAI BUN + SIN LAI TIN 1,118,190 0.0075%
KO SAU LIN CAROL 750,000 0.0051%
YEUNG WAI LAAM 595,000 0.0040%
LEE KAM TONG 496,000 0.0033%
CHOW SING PING + WU MAN KUEN 480,000 0.0032%
YEUNG KA CHEUNG 475,500 0.0032%
TING GREGORY KIN WING 356,901 0.0024%
MA LONG POR 317,697 0.0021%
注：以上數據資料通過 Computershare Hong Kong Investor Services Limited（香港中
央證券登記有限公司）獲得。
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
（三）本次發行前各股東之間的關聯關系
本次發行前，本公司各股東之間不存在關聯關系。
（四）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承
諾
本公司控股股東中交集團承諾，自本公司 A 股股票在上交所上市之日起三
十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的本公司首次公開發行
A 股股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。
四、主營業務
（一）本公司主營業務概況
本公司為中國乃至全球范圍內領先的多專業、跨國經營的國有控股上市公
司，本公司的四項核心業務——基建設計、基建建設、疏浚和裝備制造在相應行
業中均處于領導地位。在基建設計和建設領域，本公司具有承建項目類型全面、
產業鏈完善、國際業務突出等競爭優勢，憑借六十多年來在各類項目中積累的豐
富營運經驗、專業知識及技能，本公司已經形成了全球領先、國內一流的基建項
目全流程系統解決方案提供能力。在疏浚領域，本公司已成為全球最大的疏浚企
業，同時在國內沿海疏浚市場占據了絕大部分的市場份額，該項業務盈利水平較
高、未來發展前景廣闊，有望成為本公司最為有力的利潤增長點之一。在裝備制
造領域，本公司長期占據著世界港口集裝箱起重機械行業龍頭地位，并且已經躋
身全球一流海工裝備設計企業和領先的海洋工程輔助船舶制造企業之列，港口機
械市場的逐漸回暖和海工裝備市場的快速增長為本公司該項業務提供了巨大的
市場機遇和良好的盈利前景。
國內市場是本公司經營的重點和基礎，本公司業務遍及全國各地，在我國經
濟最繁榮、發展最迅速的環渤海灣、長江三角洲及珠江三角洲地區尤為活躍，在
中國西部大開發戰略中也發揮了交通基礎建設的中流砥柱作用。同時，本公司在
相關行業內均屬于國際化水平最高的中國企業之一，本公司的業務遍布全球 80
多個國家及地區，國際業務地區主要包括非洲、中東、南美洲，東南亞等。
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
（二）行業競爭情況和本公司的競爭地位
本公司主營業務所在相關行業存在不同程度的市場競爭，競爭對手來自多方
面，主要包括中國的大型央企、地方國企、民營企業以及國際同行業公司。
在基建設計和基建建設業務領域，總體而言該等行業從業企業數量較多、市
場開放度較高。就細分子行業而言，在港口航道建設領域，全國范圍內有七家企
業具備港口與航道工程施工總承包特級資質，本公司及下屬企業占據了其中六
家，因此來自其他企業的競爭相對有限；在道路及橋梁建設領域，本公司專注于
高速公路、高等級公路和大型橋梁的設計建設，該等市場技術門檻相對較高，競
爭集中在大型央企、部分地方國有基建企業以及少數民營企業之間；在鐵路建設
領域，本公司面臨來自中國鐵建、中國中鐵等大型央企較為激烈的競爭。
疏浚業務領域，在國內市場上目前尚無與本公司實力相當的競爭對手。在國
際市場上，本公司的主要競爭對手為國際四大疏浚企業，隨著本公司逐步加大海
外業務開拓力度，未來本公司在國際市場上與其的競爭將更為激烈。
裝備制造業務領域，本公司的傳統優勢產品——港口機械在全球范圍內都具
有絕對競爭優勢；未來本公司裝備制造板塊的重點發展領域為海工裝備的設計和
制造業務。就海工裝備設計而言，本公司擁有世界一流的鉆井平臺和輔助船舶的
設計能力，主要競爭對手為歐美設計企業；就海工裝備制造而言，本公司擁有全
球領先的輔助船舶建造能力，主要競爭對手為歐美、新加坡、韓國以及國內部分
主要的船舶重工企業。
（三）本公司的競爭優勢
1、各項業務均處于行業領導地位的全球領先企業
本公司作為綜合實力領先全球的“世界 500 強企業”，主營業務涉及基建設計、
基建建設、疏浚和裝備制造四大板塊，本公司在所從事的各業務板塊中均處于行
業領導者的地位，因此無論從單項業務的市場競爭力還是從公司綜合實力來看，
本公司均為全球領先企業。
2、產業鏈完善、協同效應明顯，一體化服務凸顯實力
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
本公司是我國乃至全球領先的以基建設計、基建建設、疏浚及裝備制造為主
業的多專業、跨國經營的特大型國有控股上市公司。除在交通基建領域擁有最為
完整的產業鏈以外，本公司各大業務板塊之間也有著良好的協同效應。隨著科技
水平和施工能力的不斷提高，建設工程正朝著更廣領域和更深層次拓展，在此類
規模巨大、涉及領域眾多、需要系統規劃和一體化服務的綜合工程項目中，本公
司的產業鏈協同和系統解決方案提供能力形成了在該等領域首屈一指的競爭優
勢。
3、各業務板塊協同快速發展，綜合實力不斷增強
本公司下屬基建設計、基建建設、疏浚及裝備制造四大核心業務板塊近年來
發展勢頭良好，并且形成了良好的產業協同效應，該等全面穩定的業務結構和產
業布局使得本公司綜合實力不斷增強，已經成為行業內極具市場競爭力的領先企
業。隨著各項業務的快速發展，本公司2008-2011年已連續四年入選美國《財富》
雜志評選的“世界500強企業”，并且排名逐年快速提高，2008年、2009年、2010
年和2011年分別為第426位、第341位、第224位和第210位，成為排名上升最快
的企業之一。
4、新型商業模式擴展利潤增長空間
本公司在承擔基建設計和建設任務的同時，積極挖掘產業鏈中附加值更高的
投資業務，成功開辟了BOT、BT等具有投資性質的新型業務模式，已經形成了
公司未來發展中強有力的利潤增長點。截至2011年6月30日，本公司正在實施或
策劃的投資項目近65個，投資總額超過1,400億元。本公司該等新型商業模式的
開拓初具成效，形成了一定的業務規模，相當數量的項目已經進入項目回報期
5、科研實力雄厚、創新能力突出
本公司十分重視科研開發對于經營實力的提升作用，2008年、2009年、2010
年和2011年1-6月，本公司的研究開發支出分別為1,094,461千元、1,734,837千
元、1,606,003千元和545,713千元。本公司建立和完善了管理層、實施層和應用
層三級聯動、結構合理、高效運轉的技術創新體系，形成了“21心、13室、12
所”（即7個國家級技術中心，14個省級技術中心，6個省、部級重點實驗室，7
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
個集團重點實驗室，12個以科技研發為主的科研院、所）為核心的研發集群，在
相關科研開發領域處于領先地位。
6、品牌以及國際化戰略優勢
本公司作為位列“世界 500 強企業”第 210 位的特大型、多專業的企業集
團，擁有我國一流基建設計和建設企業、國內第一的港口設計和建設企業、中國
最大國際工程承包商、全球最大疏浚企業、世界最大港口機械制造企業等行業美
譽。在長期的國際化經營過程中已經在相關行業中形成了卓越的品牌優勢，本公
司擁有的“中國交通建設（CCCC）”、“中國港灣（CHEC）”、“中國路橋（CRBC）”
和“振華重工（ZPMC）”四大知名品牌享譽海內外。在開展國內外市場競爭的
過程中，上述品牌優勢為本公司拓寬營銷渠道和提升市場認知度奠定了良好基
礎。
7、管理水平及內部控制領先
本公司的管理層擁有豐富的管理技巧、營運經驗及行業專業知識，在相關領
域的從業經驗平均超過 20 年，理解業務模式透徹、把握經營風險到位，具有較
高的管理水平。同時，本公司已經建立了完善的綜合管理制度和健全的各項規章
制度體系，形成了覆蓋各項業務的管理和工作流程，通過推進全面風險管理，建
立了財務、資金、科技、法律、生產經營、全面預算、考核統計、人力資源、海
外管理 9 大管理系統，該等管理制度和措施有效保障了本公司較高的管理水平和
較強的風險控制及防范能力。
8、人才結構完善、人力資源優勢顯著
本公司始終把人力資源作為企業發展的第一要素，始終將人才作為驅動公司
業務持續增長的重要動力。同時本公司擁有多位在相關行業公會中擔任執行委員
會成員的權威人士。本公司不斷根據發展需要調整人才結構，積極引進、培養設
計、鐵路、市政、海外、疏浚、裝備制造等領域的專業人才，有效緩解了制約企
業快速發展的人才瓶頸。人力資源優勢是本公司近年來快速發展的重要原因，也
是公司未來盈利能力持續增強的重要保障。
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
五、與本公司業務及生產經營有關的資產權屬情況
（一）主要固定資產
1、主要生產設備
（1）基建建設業務的主要生產裝備
本公司在基建建設業務中需要使用多種工程船舶、重型機械和其他設備，本
公司擁有的與基建建設業務相關的主要生產設備情況具體如下：
設備名稱 數量
船舶設備
打樁船 47
起重船 43
其他施工及輔助船舶 474
合計 564
路上設備
挖掘機 161
推土機 66
平地機 67
各類起重機 864
架橋機 30
攤鋪機 63
盾構機 12
900t 提梁機 50
900t 運梁車 27
900t 架橋機 28
其他陸上設備 2,042
合計 3,410
設備總計 3,974
（2）疏浚業務的主要生產裝備
本公司在疏浚業務中需要多種船舶和其他設備，本公司擁有的與疏浚業務相
關的主要生產設備情況如下：
名稱 數量
絞吸挖泥船 46
耙吸挖泥船 41
斗式挖泥船 10
其他船舶 132
其他陸上設備 39
合計 268
（3）裝備制造業務的主要生產裝備
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
本公司在裝備制造業務中需要使用多種重型機械、工程船舶和其他設備，本
公司擁有的與裝備制造業務相關的主要生產設備情況如下：
名稱 數量
大型浮式起重機 13
大型運輸船 23
大型門座式起重機 30
大型橋式起重機 121
大型汽車起重機 31
重型鏟車 241
高空作業車 211
大型液壓平板車 44
大型臥式車床 16
大型立式車床 12
大型龍門銑鏜床 7
大型鏜床 10
進口滾、磨齒機 30
加工中心 24
大型折彎機 6
卷板機 9
重型校平機 2
數控火焰切割機 56
數控等離子切割機 91
熱處理生產線 9
鋼板預處理線 20
沖砂、油漆成套設備 26
合計 1,032
注：除數控火焰切割機和重型鏟車外，其余設備均為 50 萬元以上
2、主要房屋建筑物
（1）自有房屋情況
截至本招股意向書摘要簽署日，本公司自有房屋共計 1,382 項、總建筑面積
為 2,661,980.53 平方米。具體情況如下：
① 已取得《房屋所有權證》的房屋
本公司擁有的房屋中有 1,155 項已取得《房屋所有權證》、總建筑面積為
2,287,287.08 平方米。
② 未取得《房屋所有權證》的房屋
本公司擁有的自有房屋中尚有 227 項、總建筑面積為 374,693.45 平方米的
房屋尚未取得《房屋所有權證》，其中生產經營性房產 190 宗、總面積 260,884.48
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
平方米，占公司使用房屋總建筑面積的 8.05%。
本公司律師嘉源認為：未取得《房屋所有權證》的房屋占公司使用房屋的比
例較低且不存在會對公司生產經營造成重大影響的權屬爭議或糾紛，不會對本次
發行和公司生產經營構成重大不利影響。
③ 房屋抵押的情形
本公司自有房屋中有 3 項、總建筑面積為 1,337.31 平方米的房屋設置了抵
押。
（2）租賃房屋情況
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司租賃使用的房屋共 596 項、總建筑面積為
580,163.94 平方米，公司均已就該等房屋與出租方簽訂了租賃協議。
本公司律師嘉源認為：對于公司租賃使用的房屋，公司已與出租方簽署了租
賃協議，該等協議對公司及出租方均具有約束力，公司租賃使用該等房產未產生
爭議或糾紛。
（二）主要無形資產
1、土地使用權
（1）自有土地使用權的情況
截至本招股意向書摘要簽署日，本公司擁有的土地使用權共 548 宗、總面
積為 16,607,797.18 平方米。具體情況如下：
① 以出讓或國家作價入股方式取得的土地使用權
本公司通過出讓及作價入股方式取得的土地使用權共 535 宗、總面積
12,846,602.85 平方米，該等土地使用權為本公司合法擁有，本公司已獲發該等
出讓土地的《國有土地使用證》或已簽訂《土地出讓合同》并取得土地部門出具
的權屬證明。其中 44 宗、共計 847,591.07 平方米的土地使用權，已經國土資源
部《關于中國交通建設集團有限公司重組改制土地資產處置的批復》（國土資函
[2006]487 號）批準采取國家作價入股方式進行處置，目前，本公司正在就該等
土地辦理換領作價入股的國有土地使用證的手續。
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
本公司律師嘉源認為：對于已批準以作價入股、暫未取得《國有土地使用證》
的土地使用權，公司辦理該等土地的《國有土地使用證》不存在實質法律障礙；
對于已簽訂《土地出讓合同》的土地使用權，根據相關國土主管機關出具的證明，
公司依法取得該等土地使用權不存在實質法律障礙。
② 保留劃撥用地
本公司下屬企業山西中交翼候高速公路有限公司（本公司通過中交投資有限
公司持有其 89.78%股權）因晉城至侯馬高速公路占用了 5 宗、總面積為
3,378,724.05 平方米的劃撥用地。國土資源部已就該等劃撥用地出具了《關于晉
城至侯馬高速公路關門至侯馬段建設用地的批復》（國土資函[2005]834 號），且
山西中交翼候高速公司有限公司已就該等土地取得證載使用權類型為劃撥的《國
有土地使用證》。
根據《劃撥用地目錄》，對國家重點扶持的能源、交通、水利等基礎設施用
地項目，可以以劃撥方式提供土地使用權。本次發行后，山西中交翼候高速公司
有限公司不會改變上述土地使用權用途，其繼續以劃撥方式使用該等土地不會對
本次發行造成實質性影響。
③ 尚待辦理出讓手續的土地使用權
本公司自有土地使用權中，尚有 8 宗土地正在辦理土地使用權出讓手續的過
程中。該等土地使用權總面積為 382,470.28 平方米，占本公司使用土地總面積
的 2.07%，其中，經營性土地 5 宗、總面積為 343,491.70 平方米，占本公司使
用土地總面積的 1.86%。
本公司律師嘉源認為：尚待辦理出讓手續的土地使用權不存在會對公司生產
經營造成重大影響的權屬爭議或糾紛，且占公司使用中的土地總面積比例較小，
不會對本次發行及公司生產經營構成重大不利影響。
（2）租賃土地使用權的情況
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司租賃使用的土地共有 96 宗、總面積為
1,846,567.07 平方米。本公司均已就該等土地與出租方簽訂了租賃協議。
本公司律師嘉源認為：對于公司租賃使用的土地，公司已與出租方簽署了租
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
賃協議，該等協議對公司及出租方均具有約束力，公司租賃使用該等土地未產生
爭議或糾紛。
2、商標、專利權
（1）商標情況
① 自有注冊商標
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司持有的注冊商標共 107 項。其中，本公司
下屬企業擁有的部分商標因商標權人改制為一人有限公司或更名，正在辦理將
《商標注冊證》變更到改制完成或更名后的公司名下的手續。
本公司律師嘉源認為：該等商標權人名稱變更手續的辦理不存在實質性法律
障礙。
② 正在申請注冊的商標
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司正在以自己或下屬企業名義申請中的商標
共 25 項。
（2）專利情況
① 自有專利
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司及下屬企業共擁有境內專利 718 項，其中
發明專利 161 項，實用新型專利 545 項，外觀設計專利 12 項，該等專利均已取
得了專利證書，且該等專利均未設置質押。此外，部分專利因專利權人改制為一
人有限公司或更名，正在辦理專利權人變更到改制完成或更名后的公司名下手
續。
本公司律師嘉源認為：該等專利權人名稱變更手續的辦理不存在實質性法律
障礙。
② 正在申請中的專利
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司及下屬企業有 288 項產品/技術已取得境內
專利申請權。
3、海域使用權
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司使用的海域共 26 宗，有 22 宗已取得《海
域使用權證書》，其中 1 宗海域的《海域使用權證書》使用權人因改制公司名稱
發生了變更，正在辦理證載使用權人更名手續過程中；1 宗海域的《海域使用權
證書》證載期限屆滿，正在辦理換證手續過程中。此外，本公司另有 4 宗海域尚
待辦理《海域使用權證書》，其中 2 處系由于政府規劃調整暫停辦理等客觀原因
所致，2 處系因本公司擬搬遷暫未申請辦理。
本公司律師嘉源認為：對于正在辦理證載使用權人更名及使用權續期的《海
域使用權證書》，其辦理更名或續期換證的工作不存在實質性法律障礙；4 宗暫
未辦理《海域使用權證》的海域，均非用于公司主業經營的用途，不會對公司本
次發行及生產經營構成實質障礙。
六、同業競爭與關聯交易
（一）同業競爭
1、本公司與控股股東的關系
本公司主營業務基建設計、基建建設、疏浚和裝備制造業務。
本公司的控股股東中交集團目前主要從事股權管理業務，其擁有的資產和業
務與本公司不存在同業競爭關系。截至本招股意向書摘要簽署日，除本公司外，
中交集團還擁有 10 家控股子公司。
中交集團及其控制的其他企業中，除廣州港口機械實業總公司、西安筑路機
械廠和中交郴州筑路機械廠的經營范圍與中交股份現有業務存在類似之外，并不
存在與中交股份從事相同或類似業務的情況。
中交集團控制的廣州港口機械實業總公司目前已無主業經營，僅從事物業租
賃。西安筑路機械廠所有經營性資產均已投入本公司的子公司中交西安筑路機械
有限公司，西安筑路機械廠目前僅從事物業租賃業務。中交集團控制的中交郴州
筑路機械廠主要從事筑路車輛、公路養護車輛的改裝業務，本公司的裝備業務包
括集裝箱起重機、散貨裝卸機械、海洋工程裝備、重型鋼結構及以攤鋪設備為主
的筑路機械設備等產品的研發和制造。中交郴州筑路機械廠所從事的業務與本公
司主業在業務類型、產品用途、型號、市場覆蓋等方面均有較大差異。因此，中
1-2-21
中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
交集團下屬的該等公司與本公司份不存在同業競爭。
2、避免同業競爭的措施
中交集團全部與本公司主營業務相關的經營性資產和業務均已進入本公司，
中交集團現有的業務/權益資產與本公司的主營業務不構成同業競爭。中交集團
已與本公司簽署《避免同業競爭協議》，且出具了《避免同業競爭承諾函》，該等
舉措將有效避免未來的同業競爭。
（二）關聯交易
自本公司 H 股上市以來，本公司與控股股東中交集團及其控制的其他關聯
企業已經履行完畢或正在履行的關聯交易均已簽署了相關協議，主要包括：《房
屋租賃協議》等。本公司《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、
《A 股關聯交易管理制度》等公司治理文件均對關聯交易公允決策程序作了規
定。本公司根據前述規定，確定關聯交易的具體內部審批程序，建立了嚴格的審
查和決策程序。
獨立董事對關聯交易協議履行程序的合法性及交易價格的公允性發表意見
如下：報告期內，本公司與關聯方之間的關聯交易，決策程序符合公司章程相關
規定，關聯交易價格公允，未損害本公司及本公司股東合法權益。
七、董事、監事及高級管理人員
本公司董事、監事及高級管理人員具體情況如下表所示：
1-2-22
中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
與公
持有公
2010 年度薪 司的
任期起 司股份
姓名 職務 性別 年齡 簡要經歷 酬情況（萬 其他
止日期 的數量
元） 利益
（萬股）
關系
中國國籍，無境外居留權，現任本公司執行董事、董事長，同時擔任
中交集團董事長兼總經理、振華重工董事長。周紀昌先生于 1977 年
1 月加入本公司，在本公司所屬行業擁有深厚的知識和廣泛的經營管
董事長、 理經驗，歷任路橋集團第一公路勘察設計研究院副院長、中國公路橋
2009.12-
周紀昌 執行董 男 61 梁建設總公司（路橋集團的前身）總經理和董事長、路橋集團總經理。 91.6 0 無
2012.12
事 自 2005 年 12 月起，周紀昌先生出任中交集團董事長，并自 2006
年 8 月起兼任中交集團總經理，2006 年 9 月起擔任本公司執行董事、
董事長，2009 年 12 月獲得連任。周紀昌先生畢業于同濟大學路橋
隧道建設專業，是高級工程師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司執行董事、總裁，同時擔任中
交集團董事。劉起濤先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任水電十三局
副局長、中國水利水電工程總公司總經理助理、副總經理兼任海外事
業部總經理、中國水利水電建設集團公司副總經理、兼任中國水電國
執行董 2011.1- 12.9
劉起濤 男 54 際工程有限公司董事長、中國水利水電建設股份有限公司董事、總經 0 無
事、總裁 2012.12 （2010.12）
理。自 2010 年 12 月起，劉起濤先生出任本公司總裁，并自 2011
年 1 月起擔任本公司執行董事。劉起濤先生畢業于大連工學院（現名
為大連理工大學），獲得水利水電工程建筑專業學士學位，是教授級
高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司執行董事、財務總監，同時擔
任振華重工董事、招商銀行股份有限公司的非執行董事、江泰保險經
執行董
2009.12- 紀股份有限公司董事及副董事長。傅俊元先生擁有廣泛的經營及財務
傅俊元 事、財務 男 50 82.2 0 無
2012.12 管理經驗，曾于交通部財務局和審計局工作逾 10 年，后歷任中港集
總監
團總會計師、中交集團總會計師、中交集團非執行董事。傅俊元先生
自 2006 年 9 月起擔任本公司執行董事兼財務總監，2009 年 12 月獲
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
與公
持有公
2010 年度薪 司的
任期起 司股份
姓名 職務 性別 年齡 簡要經歷 酬情況（萬 其他
止日期 的數量
元） 利益
（萬股）
關系
得連任。傅俊元先生畢業于北京交通大學，獲得企業管理專業博士學
位，是高級會計師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司非執行董事，同時擔任中國鋼
鐵工業協會副會長、中國冶金科工集團公司外部董事。張長富先生在
企業管理方面有豐富的經驗，歷任第十九冶金建設公司、國家冶金工
非執行 2009.12- 業局辦公室主任兼機關服務局局長、國家經貿委機關服務管理局副局
張長富 男 66 11.0 0 無
董事 2012.12 長和局長、2004 年出任國務院國資委機關服務管理局局長。張長富
先生自 2008 年 6 月起擔本公司非執行董事，2009 年 12 月獲得連任。
張長富先生畢業于北京鋼鐵學院（現名為北京科技大學），獲得工程
專業學士學位，是高級經濟師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任上
海國際金融學院院長兼教授、錦江（國際）集團有限公司外部董事。
獨立非 陸紅軍先生在上世紀八十年代創立中國人力資源測評工作，并在評價
2009.12-
陸紅軍 執行董 男 62 中心與企業領導發展方面進行了廣泛研究。陸紅軍先生曾擔任上海龍 11.2 0 無
2012.12
事 頭（集團）股份有限公司和上海新黃浦置業股份有限公司的獨立非執
行董事。陸紅軍先生自 2006 年 9 月起擔任本公司獨立非執行董事，
2009 年 12 月獲得連任。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任深
圳市機場股份有限公司董事、深圳市鹽田港集團有限公司董事。袁耀
獨立非
2009.12- 輝先生于公共決策及企業管理方面擁有豐富經驗，歷任昌河飛機工業
袁耀輝 執行董 男 66 12.7 0 無
2012.12 （集團）有限責任公司副總經理及總經理、江西省經濟貿易委員會主
事
任、中國國際航空公司（現中國國際航空股份有限公司）副總裁、中
國民航總局政策法規司司長。袁耀輝先生自 2006 年 9 月起擔任本公
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
與公
持有公
2010 年度薪 司的
任期起 司股份
姓名 職務 性別 年齡 簡要經歷 酬情況（萬 其他
止日期 的數量
元） 利益
（萬股）
關系
司獨立非執行董事，2009 年 12 月獲得連任。袁耀輝先生畢業于北
京理工大學，獲得無線電工程專業學士學位，是教授級高級工程師，
享受國務院政府特殊津貼。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中
國中鋼股份有限公司外部董事。鄒喬先生擁有豐富的企業管理經驗，
歷任冶金部第十六冶金建設公司、中國有色金屬工業總公司基建局副
獨立非 局長及投資經營部主任、國家有色金屬工業局行業管理司司長、中色
2009.12-
鄒喬 執行董 男 65 建設集團有限公司副總經理、中國有色礦業建設集團有限公司副總經 11.0 0 無
2012.12
事 理、中國有色礦業集團有限公司副總經理。鄒喬先生自 2008 年 6 月
起擔任本公司獨立非執行董事，2009 年 12 月獲得連任。鄒喬先生
畢業于西安冶金建筑學院（現名為西安建筑科技大學），獲得工業與
民用建筑專業學士學位，是教授級高級工程師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中
國第一重型機械股份有限公司獨立非執行董事、中國長江電力股份有
限公司獨立非執行董事、東風汽車有限公司董事董事、東風汽車股份
獨立非 有限公司董事及副董事長。劉章民先生具有豐富的企業經營和財務管
2009.12-
劉章民 執行董 男 62 理經驗，歷任第二汽車制造廠所屬標準件廠副廠長及該廠供應處副處 13.4 0 無
2012.12
事 長、財務處副處長、處長；東風汽車公司財會部部長、總經理助理、
副總經理、總會計師；東風汽車集團股份有限公司總裁。劉章民先生
自 2009 年 12 月起擔任本公司獨立非執行董事。劉章民先生畢業于
北京機械工業管理學院工業企業財務會計專業，是高級會計師。
獨立非 2011.1- 中國國籍，香港特別行政區永久居民，現任本公司獨立非執行董事，
梁創順 男 45 0 0 無
執行董 2012.12 同時擔任中國中材股份有限公司獨立非執行董事、利君國際醫藥（控
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
與公
持有公
2010 年度薪 司的
任期起 司股份
姓名 職務 性別 年齡 簡要經歷 酬情況（萬 其他
止日期 的數量
元） 利益
（萬股）
關系
事 股）有限公司獨立非執行董事、中國金屬再生資源（控股）有限公司
獨立非執行董事。梁創順先生于 1991 年成為執業律師，熟悉企業融
資、并購及上市法律業務，曾任香港胡關李羅律師行北京辦事處首席
代表，并參與多家中國 H 股及紅籌公司的上市及收購。梁創順先生
自 2011 年 1 月起擔任本公司獨立非執行董事。梁創順先生畢業于香
港大學，獲得法學榮譽學士學位，具有香港及英國的律師資格。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事。劉湘東先生歷任原國家
經貿委和原國內貿易部部門副主任、督察專員等多個職位、國資委企
監事會 2010.6-
劉湘東 男 53 業改革局巡視員。劉湘東先生自 2006 年 9 月起，擔任本公司監事及 82.2 0 無
主席 2013.6
監事會主席，2010 年 6 月獲得連任。劉湘東先生畢業于湖南大學，
獲得理學碩士學位。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事。徐三好先生曾任路橋集
2010.6- 團副總經理。徐三好先生自 2006 年 9 月起，擔任本公司監事，2010
徐三好 監事 男 57 82.4 0 無
2013.6 年 6 月獲得連任。徐三好先生畢業于吉林工業大學汽車應用工程專
業，是高級工程師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事、審計部部長，同時擔任
振華物流集團有限公司監事、中交投資有限公司監事、振華工程（深
監事、審 2010.6- 圳）有限公司監事、上海真砂隆福機械有限公司監事。王永彬先生于
王永彬 計部部 男 46 51.3 0 無
2013.6 2001 年 7 月加入中港集團，自 2006 年 9 月起，擔任本公司監事，
長 2010 年 6 月獲得連任。王永彬先生畢業于長沙交通學院，獲得工程
財會學士學位，是高級會計師。
2006.9- 中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時擔任中交西安筑
陳云 副總裁 男 48 82 0 無
2012.12 路機械有限公司董事長、Azingo Limited 董事長。陳云先生于 1998
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中國交通建設股份有限公司 招股意向書摘要
與公
持有公
2010 年度薪 司的
任期起 司股份
姓名 職務 性別 年齡 簡要經歷 酬情況（萬 其他
止日期 的數量
元） 利益
（萬股）
關系
年 9 月加入本公司，擁有廣泛的經營經驗，歷任中港集團資產管理部
總經理、中港集團副總經理、中交集團副總裁。陳云先生自 2006 年
9 月起至今擔任本公司副總裁。陳云先生畢業于華東水利學院（現名
為河海大學），獲得港口與航道工程專業學士學位，后獲得清華大學
工商管理專業碩士學位，是高級工程師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時擔任中交隧道工
程局有限公司董事長、北京聯合置業有限公司董事長。陳玉勝先生于
2006.9- 1999 年 6 月加入本公司，擁有廣泛的經營經驗，歷任路橋集團助理
陳玉勝 副總裁 男 56 82.2 0 無
2012.12 總裁、路橋集團副總經理、中交集團副總裁。陳玉勝先生自 2006 年
9 月起至今擔任本公司副總裁。陳玉勝先生畢業于中央黨校政治和法
律專業，是高級經濟師。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時擔任交通運輸部
專家委員會委員及住建部技術專家委員會委員。侯金龍先生于 1970
年 9 月加入本公司，歷任路橋集團第二公路工程局總工程師、路橋集
2006.9-
侯金龍 副總裁 男 59 團第一公路工程局總經理、中交集團副總裁。侯金龍先生自 2006 年 82.4 0 無
2012.12
9 月起至今擔任本公司副總裁。侯金龍先生畢業于重慶建筑工程學院
橋梁及隧道專業，后獲得東南大學道路與鐵道工程專業碩士學位，是
教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。
中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，同時擔任中交投資有
限公司董事長、中和物產株式會社董事長。