*ST鈦白重大資產重組方案出爐

*ST鈦白披露重大資產重組報告書，本次資產重組分“兩步走”：公司大股東中國信達、二股東中核四〇四將所持的3,600萬股以6.75元/股的價格轉讓給金浦集團；公司向金浦集團等發行股份購買南京鈦白等三家公司股權。

*ST鈦白(002145)6月5日發布公告稱，公司披露重大資產重組報告書，根據報告書，本次資產重組分“兩步走”：其一，公司大股東中國信達、二股東中核四〇四將所持的3,600萬股以6.75元/股的價格轉讓給金浦集團，其中2,000萬股以后者所持南京鈦白21.86%的股權為對價，其余1,600萬股以現金支付用于職工安置；其二，公司向金浦集團、郭金東、郭金林、陳寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、南京實華、南京臺柏、福建勁達發行股份購買南京鈦白78.14%股權、南京石化100%股權、金浦地產100%股權，發行價不低于7.63元/股。

交易完成后，公司將分別持有南京鈦白、南京石化、金浦地產100%股權。以2009年末為基準日，擬注入資產歸屬于母公司所有者權益的評估值約28.35億元，其中擬購買資產的評估值為27億元。以此推算，公司需定向增發約3.54億股。交易完成后，金浦集團將成為控股股東，郭金東、郭金林將成為實際控制人。

獲注上述三項資產后，公司將實現脫胎換骨。根據信永中和的盈利預測報告，2010年，南京石化預計可實現營業收入22,435.30萬元、凈利潤2,226.99萬元；金浦地產預計實現營業收入8.17億元、凈利潤1.2億元；南京鈦白預計實現營業收入61488.46萬元、凈利潤2965.56萬元。交易完成后，公司2010年將實現營業收入20億元、凈利潤5472萬元。而2009年，公司主營收入7,004萬元，虧損1,500萬元。據此推算，重組前后，公司的營收規模將膨脹約28倍。

對于重組后的公司，金浦集團、郭金東、郭金林共同做出承諾，2010年，注入資產扣除非經常性損益的凈利潤達2億元；重組完成后，公司2011年度和2012年度歸屬母公司的扣除非經常損益后的凈利潤分別為3億元和4億元。如未達到目標，將追送相應數量的股份。

(趙強 編輯)

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