定增募集120億 泛海控股加力地產金融

2015年2月3日晚間，停牌2周的泛海控股(000046,股吧)發布了非公開發行預案，擬向包括控股股東中國泛海在內的不超過十名的特定投資者進行定向增發。此次非公開發行的股票數量合計不超過13.51億股，共募集120億資金，用於增資民生證券、地產項目開發和償還金融機構借款。

從2014年初收購民生證券開始，泛海控股就確立了 “地產+金融+戰略投資”的轉型模式，並隨之開始了一系列密集的轉型收購舉措。在此次募集的120億元資金中，將有50億元用於增資民生證券。此前，民生證券由於凈資本規模較小、排名較后，已成為制約其持續發展及業務擴張的重要因素。通過此次增資，民生證券的注冊資本將達到約72億元，有助於改善其資本結構、提升綜合競爭力。

募集資金中的另外50億元將會用來支援重點地產項目開發，即上海（樓盤）泛海國際公寓項目和武漢（樓盤）泛海國際居住區桂海園項目。上海泛海國際公寓項目坐落於上海市黃浦區董家渡，地理位置優越，有良好的發展前景；武漢泛海國際居住區桂海園項目位於武漢中央商務區，比鄰一線體育公園水杉林景觀及夢澤湖景觀，環境優越，配套成熟。

此外，將有20億元用於償還金融機構借款，將有助於降低公司財務費用，提升公司盈利水平。

泛海控股自股權分置改革以來，近10年一直沒有通過股權融資的方式募集資金。通過本次非公開發行，公司資本結構將得到優化，資產負債率得以下降，抗風險能力將進一步增強。