歐洲債券:市場情緒改善促迪拜帶來美元計價債券交易

歐洲債券市場27日，迪拜的美元計價債券交易表明金融市場情緒已取得改善，此外金融及企業債券市場也較為活躍，iTraxx指數收窄。

綜合媒體9月27日報道，歐洲債券市場27日，迪拜宣布計劃發行美元計價債券，表明過去幾個月來，該國乃至更廣泛金融市場的情緒已經取得改善。

盡管信用指數交投量平淡，德國汽車貸款供應商大陸集團(Continental AG)與愛爾蘭玻璃容器生產商Ardagh Glass仍計劃發行新的高收益債券。

迪拜的債券交易是一級債券市場的最新的“調味劑”，而9月里金融與企業債券交易將的緩慢復蘇表明債券市場已經從主權債務危機的深度影響中實現復蘇。

迪拜財政部于6月至8月期間在歐洲和亞洲舉行了一系列投資者會議，但一直等待現在才正式推出債券交易。該交易用以一般的預算目的。渣打銀行(Standard Chartered)、匯豐控股(HSBC Holdings)與德意志銀行(Deutsche Bank AG)為此次交易的牽頭承銷商。

丹麥也計劃發行5年期歐元計價基準規模債券。巴克萊資本(Barclays Capital)、匯豐控股集團(HSBC Holdings PLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及諾迪亞市場金融服務公司(Nordea Markets)為此次交易的牽頭承銷商。

27日有許多企業進入高收益債券市場。

Ardagh Glass計劃發行17億歐元等值高收益債券，為其對Impress Cooperatieve UA的收購融資。同時，大陸集團為其發行的兩部分歐元計價高收益債進行了定價。

瑞士商品公司Glencore International AG計劃發行5年期美元計價高級債券。匯豐控股集團、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)與渣打銀行為該公司債券的牽頭承銷商。

信用市場的基調較為平淡，交投量較低。格林尼治標準時間13:30，Markit iTraxx Crossover指數較前一交易日收窄了0.6個基點，報516個基點。iTraxx Europe指數收窄了0.3個基點，報112.5個基點。

同時，一級債券市場也出現了金融債券交易。荷蘭銀行股份有限公司(ABN AMRO Bank N.V.)計劃將其發行的兩部分歐元計價高級擔保債券進行定價。該公司還計劃以票面價值86%的價格回購其發行的6.005億英鎊高2級債券。

擔保債券市場，英國銀行Abbey National計劃發行7年期歐元計價債券。法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)、渣打銀行、瑞銀(UBS AG)以及意大利聯合信貸銀行(UniCredit SpA)為此次交易的牽頭承銷商。同時，西班牙大眾銀行(Banco Popular Espanol SA)將其發行的17.5億歐元5年期擔保債券價格定為掉期利率中間價上方240個基點。

英鎊計價債券市場，奧地利出口信貸機構Oesterreichische Kontrollbank AG將其發行的10億英鎊5年期債券的價格定在掉期利率中間價上方25個基點。

(劉沙 編譯)

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