ITIS：Win 7換機潮帶動 台灣去年Q4電子零組件產值年增20.8% 今年Q1淡季不淡

2009年第四季及全年我國電子零組件產業回顧與展望

工研院IEK ITIS計畫 金佑軒產業分析師

一、第四季及2009年全年產業概況

（一）整體零組件產業概況

2008年的金融風暴使得全球經濟陷入低迷，2009年在各國經濟呈現緩步復甦的狀況下，整體電子零組件產值呈現一季比一季好的趨勢， 2009年第四季我國電子零組件產值達新台幣2,030億元，較上一季成長6.9%。雖然各國經濟數字並沒有明顯的攀升，不過在走出衰退的預期心理帶動下，電子零組件的出貨量明顯增加，加上Win7換機潮等題材帶動，使得2009第四季產值較去年同期成長20.8%。

2009年我國電子零組件產值較2008年衰退8.9%，整體產值為新台幣6,484億元，為繼2008年後的連續兩年負成長，不過在各國經濟逐漸走出衰退的帶動下，2009年電子零組件產值呈現好的趨勢，預計2010年將終止衰退，重啟成長動能，預估2010我國電子零組件產值將會比2009年成長12.9%，達到7,322億的市場規模。

（二）細項產業概況

化合物半導體元件：

除了持續受惠於LED背光模組應用外，由於中國大陸對於LED照明發展相當積極，使得我國廠商有機會進入該市場。2009年第四季我國LED產值達新台幣165億元，較2008年同期大幅成長37.1%，2009年在LED背光模組及LED照明應用市場帶動下，我國LED總產值達新台幣576億元，較2008年成長0.6%。

被動元件：

被動元件產業在3C產品銷售回溫，以及消費遞延的帶動下，使得原本屬於淡季的第四季呈現淡季不淡的態勢，2009第四季被動元件產值達新台幣311億元，僅較上季小幅衰退3.2%，較2008年同期則大幅成長29.2%，累計2009年全年營收達新台幣1,114億元，較2008年衰退9.3%。

印刷電路板：

由於Samsung、LG、Nokia、Motorola、RIM、Palm、Apple、宏達電…等手機大廠，在第四季陸續推出智慧型手機或中低階手機，帶動手機板需求明顯回升，加上Win 7、低電壓處理器(Consumer Ultra-Low Voltage；CULV)與Netbook共撐市場，帶動了第四季NB與印刷電路板的出貨量向上提昇。

整體而言，手機、NB及消費性電子產品出貨狀況在耶誕節旺季出現一波高峰，總計2009年第四季我國PCB整體產值達到新台幣1,010億元，較第三季成長16.0%，相較於金融風暴籠罩下的去年同期，則是大幅成長34.3%。

接續元件：

2009年第四季PC/NB雖有Win7上市企圖帶動換機潮，但實際換機力道尚未全面爆發，僅呈現小幅成長；手機受惠於智慧型手機成長力道穩健，使整體手機於該季出現5季以來的首度正成長，但成長幅度仍不大；大尺寸LCD TV部份，鑑於中國十一長假與美國年終購物季需求回溫，也使整體產品出貨呈現微幅成長。

除上述三項主力3C產品外，其他電子產品也逐漸回復成長軌跡，故整體而言，第四季仍維持連接器傳統旺季成長態勢，總計2009年第四季連接器整體產值達新台幣352億元，較上季成長3.8%，但較去年同期小幅衰退5.4%，2009年全年連接器產值則達到新台幣1,286億元，較2008年全年產值衰退6.6%。

能源元件：

在第三季傳統開學旺季過後，能源元件廠商的營收呈現略為下滑的態勢，2009年第四季我國能源元件產值為新台幣190億元，較2009年第三季約衰減了2.1%，較去年同期衰減1.7%。總計2009年能源元件總體產值達新台幣698億元，較2008年全年產值衰退5.8%。

由於我國電池芯廠的規模較小，能源元件產值主要由電池組部份帶動，展望2010年，Notebook與Netbook的銷售量將持續成長，且在平板電腦、電子書…等產品不斷開出的狀況下，預期電池領域在2010第一季將會呈現淡季不淡的態勢，預估2010年Q1產值約為新台幣158億元。

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（三）廠商動態

1、看好市場潛力，LED廠商與中國廠商積極合作投資

由於中國潛在市場龐大，台灣LED相關廠商紛紛西進與中國廠商合作，搶食龐大商機。

聯電：聯電將透過轉投資List Earn Enterprise Inc.間接赴大陸投資揚州廣盟光電公司，總投資金額達98萬美元，主要營業項目為LED照明產品生產及銷售，為聯電中國第二個LED營運據點。

聯電：聯電公告旗下新投資事業公司將投資設立冠銓（山東）光電科技，從事LED外延片及芯片研發、製造和銷售，初步規劃投資金額為800萬美元。

晶電光寶：LED磊晶龍頭廠晶電與大陸江蘇省常州市達成投資協議，將進駐武進區新高區，總投資規模達6億美元、折合新台幣近190億元。光寶集團在常州投資超過4億美元，啟動LED封裝與新能源第二期計畫。晶電與光寶策略結盟，合計投資10億美元，打造完整LED產業上下游供應鏈，成為台灣LED產業在大陸最大的生產聚落。

華上：華上與大陸山西長治市簽訂共同合作契約，合資設立1座LED磊晶及晶片廠，預計2010年第2季底將引進12台MOCVD機台，預計第3季將投產。

東貝：LED廠東貝將與杭州鴻雁電器結盟，籌組合資公司攜手跨入LED照明，由鴻雁取得51%的股權，東貝則佔49%，而這家公司未來的LED燈具，則向東貝採購。

玉晶光：哈爾濱東科光電科技將與臺灣LED產業知名企業—玉晶光電集團合作，擬在哈爾濱投資創建東北地區最大的LED生產、研發、行銷基地，並從東北亞樞紐聯通以俄羅斯為主的周邊國家與地區市場。

(四)2009年產業附加價值

受到電子零組件低價化，以及原物料價格持續上漲影響，台灣電子零組件產業附加價值率自2004年後呈現逐年下滑的趨勢，但在產值逐年成長帶動下，產業附加價值仍持續成長趨勢。2009年受到產值衰退，以及產品毛利率下滑與資本支出趨緩的影響，估計2009年台灣電子零組件附加價值達新台幣1,340億元左右，較2008年衰退20%。

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二、第四季重大事件分析：

（一）中國首度推出自主數位介面DiiVA晶片樣品，並致力連接器效能與成本最佳化

事件：

由中國電子視像產業協會召集，海信、TCL、創維、長虹、康佳、海爾、熊貓、上廣電、凌旭科技等當地消費電子大廠所組成的「中國數位高清互動介面(Digital interactive Interface Video Audio；DiiVA)推廣工作小組」，繼2009/05於廣州正式公佈DiiVA規格1.0版本之後，進一步於2009/11提供IC樣品，並積極致力於連接器的效能/成本最佳化，定義出介面尺寸極小的連接器規格，希望該產品標準能同時滿足行動裝置與數位家電高速影音的傳輸需求。

DiiVA為中國自行製定的數位互動影音介面規格，此種規格共有四大技術特色：

一是介面容易使用；只需一條纜線即可雙向傳送未經壓縮的高畫質影音內容，主要由TV端來控制家庭各項消費電子影音裝置，並可同時接上PC收看內容。

其次，DiiVA採取的開放式平台架構；不僅帶動了各式服務應用發展，也得以與3C應用做更密切的融合，如未來家中視訊電話可接上3G/4G數據網路，用DiiVA插在TV上，除可傳送高畫質影音內容，還可同時充電。此外，DiiVA也可連結STB/藍光DVD播放機，透過分散式運算架構，以此網路解開所有視訊格式。

再者，DiiVA也扮演著內容導向的綠色節能科技角色；主因在於該規格技術可如同USB般具充電功能，舉例而言，當想看電視時，毋需所有設備都要開啟，只要依據想看的內容進行適當操作，不論是戰爭片、新聞…都可在設定的時間內自動關閉，根據估計，具備此一節能特性的DiiVA規格設備只要獲得全中國5%的採用率，相當一年內可移除50萬輛汽車CO2排放。

最後，支援DiiVA的纜線一條線可傳送影音、數據、電源3種訊號，其內容導向特性使得使用者只需將搖控器移到想要的地方內容即會自動跳出，相較過去所有家電設備上網需透過交換器轉接，DiiVA設計原理較乙太網路更勝一籌，且不似HDMI規格因本身不帶電，故只能讓接上的手機等行動裝置收看極短的內容(至多10分鐘)。

影響分析：

為能致力DiiVA連接器效能/成本最佳化，在連接器設計與行動連結規格技術方面，DiiVA的標準連接器只有13個pin腳數，相對其他連接器接腳數相當精簡，且該技術規格相較於DVI、HDMI、Display Port…等競爭介面，具備單一接觸排(Contact Row)、小尺寸、高連結速度…等諸多優勢，展現出優異的性能價格比。

而在行動連結規格設計方面，該標準所推出的mini-DiiVA接腳數更進一步縮減至6pin，整合一組混合通道及視訊信號線最高可支援1080p的高解析度及60GHz頻段，適合手機、數位相機(DSC)、數位攝錄影機(DV)…等行動影音裝置使用，此種標準技術僅透過一對Cable且在小pin腳數的前提下，即可做到順暢影音傳輸，明顯為IC設計與製程上帶來更大的便利性。

具體來說，DiiVA規格在Cable和連接器的定義上，標準連接器材最長可達25米，mini Connector則可達3米，有別於未採用DiiVA標準需準備許多線材造成花費負擔，DiiVA由於只簡化成一條線材，故整體連接線材成本可大幅縮減。

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未來展望：

展望未來，可以預見DiiVA介面標準邁向商品化後，除了可能對既有數位介面技術HDMI帶來更大的競爭壓力外，在Connector與Cable的细部規格底定之後，也可望為國內連接器業者帶來新的市場發展商機，並使行動裝置與數位家電的影音內容傳輸更趨便利。

（二）新普與中國普天合作案

事件：

新普與中國普天成立合資公司，主要發展電動車電池組與充電系統，新普出資人民幣4,800萬元，持有合資公司48%的股權。

影響分析：

由於電動車產業需要政府大量的補助，對新普而言，期待藉由與大陸國營中央企業的合作，成功打入中國電動車市場。

對普天來說，雖然大陸國營中央企業切入電動車產業具有一定的優勢，不過普天缺少電池量產的經驗，希望藉由新普在電池方面的製造能力，搶奪龐大的電動車商機。

未來展望：

新普與普天的合作存在著高度的互補意涵，此合作對雙方皆可獲利，其合資公司預計於2011年開始量產，2012年開始貢獻獲利。

三、未來展望：

展望2010年第一季，在新產品推出與新興市場的內需帶動下，預計2010年第一季將呈現淡季不淡的狀況，預估我國整體電子零組件產值將達新台幣1,633億元。

全年展望部分，在金融海嘯衝擊過後，雖然各國尚未完全恢復元氣，不過皆呈現緩步復甦，逐漸走出衰退的態勢，加上數位家庭、節能環保…等議題的發酵，預估2010整體電子零組件產值將會較2009年成長12.9%，達到7,322億的市場規模。