兆豐金：公告募集本公司國內第二次無擔保交換公司債

一、公司法第252條第1項規定。

二、證券交易法第34條第1項規定。

三、本公司103年11月25日董事會決議。

四、行政院金融監督管理委員會104年1月9日金管證發字第1030052811號函。

公告事項：

一、公司名稱：兆豐金融控股股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額上限為新台幣6,000,000,000元整。每張面額為新台幣100,000元整。

三、公司債之利率：票面利率為0%

四、公司債償還方法及期限：債券持有人依本公司債發行及交換辦法第十條交換為台灣中小企業銀行股份有限公司普通股或依第十七條由本公司提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本公司債到期時依債券面額之100%以現金一次償還。期限為3年。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：預計由本公司每年營運所產生之資金項下支應本公司債之本金償還。本公司債因未設償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還借款及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至104年1月31日止為新台幣6,000,000,000元整。

八、公司債發行價格：每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額之100%~102%發行，每張發行價格為新台幣100,000~元102,000元整。發行價格確定後將再行公告。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至104年1月31日止，額定股本總額為新台幣220,000,000,000元整，分為22,000,000,000股，實收股本總額為新台幣124,498,239,830元，分為12,449,823,983股，每股面額均為新台幣10元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年9月30日止為252,909,271仟元。

十一、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行信託部。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：尚未確定，確定後將再行公告。

十三、承銷機構名稱：元大寶來證券股份有限公司。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可交換股份者，其交換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保交換公司債公開說明書中之發行及交換辦法。

十八、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。