ING宣佈112億美元售股增資行動 折價幅度接近40%

荷蘭最大金融服務集團 ING (ING Group NV；INGA-NL)周五宣佈，將發售 17.68 億新股，盼籌得 75 億歐元(112 億美元) 新資金。不過每股售價僅 4.24 歐元，折價幅度接近 40%。

ING 為了籌資償還政府金援，希望以大減價吸引投資人購股。公司去年在信貸危機衝擊下，接受荷蘭政府金援100 億歐元，今日盼釋股收益能清償半數。

ING 原本在外流通股票已逾 20 億股。今日售股案將名列全球規模第 8 大的釋股增資案。ING 表示，每持有7 股公司現有股票，可認購 6 股新股。認購及交易時期自本月 30 日至下月 15 日止，其餘未行使認購權的新股將於隔日一併以散股出售。

ING 今日公佈的售股價格，較周四收盤價每股 8.916 歐元折價達 52.4%，此外也較理上無認股權 (ex-rights)價格折價 37.3%。

荷蘭資產管理公司 Harmony Vermogensbeheer 經理人Rob Koenders 表示，這樣的售股價格相當便宜，ING 試圖讓交易更吸引人。

本周二英國銀行勞埃德銀行 (Lloyds Banking Group Plc﹔LLOY-UK) 也以折價 39% 的價格，發行新股籌資；上個月法國第 3 大銀行興業銀行 (Societe GeneraleSA﹔GLE-FR) 則以折價 27% 價格釋股增資。