LEDinside：LED高亮度為主要成長動能 照明應用標準待制定

集邦科技 LEDinside研究部協理儲于超今(25)日在LED Forum 2009中，針對2010年 LED產業趨勢提出看法，預估高亮度LED如大尺寸背光與照明，將成為未來LED市場成長主要動能，其中，大尺寸背光年複合成長率將高達 73%，照明市場成長較緩，年複合成長率約 32%；而眾所矚目的照明應用，由於標準尚未制定，預估要到2011-2012年才會起飛。

受金融風暴衝擊，集邦預估，2009年全球 LED產業產值約來到74.1億美元，與去(2008)年 74.38億美元持平，然而，韓廠因幾家大廠較早切入大尺寸背光市場，營收市占率較去年明顯提高，由去年7%大舉拉高至今年的13%，至於台廠則維持16%，日本相對由40%衰退至35%。

若從價格走勢來看，NB應用的LED 晶片從去年底大幅下滑，跌幅高達40-50%，但也因此加速了NB導入 LED背光；目前每顆約0.05-0.1美元區間，高低價差明顯受專利影響，儲于超說，今年跌幅其實小於去年。

小尺寸的手機 LED背光方面，高低價同樣受專利影響，分別有每顆約0.08美元和0.03美元的明顯區別；相對來說，大尺寸的LED TV因不可移動特性，可規避專利，目前每顆約 0.2美元，儲于超預期，受惠於應用才剛開始，未來 2季跌幅有限。

至於高功率 LED部分，在每瓦80-100流明的主流產品，價格下滑較緩，每瓦約2美元水準，但每瓦60-80流明的產品價跌速度快。儲于超指出，LED廠未來2季陸續推出新規格，報價將和上代規格持平，但若以每流明價格來看，仍有下滑空間。

2009年高功率 LED市場規模約較去年成長0.4%來到51.6億美元，主要來自NB、Netbook和TV 等大尺寸應用的成長，不過去年底金融風暴的影響，使得手機、汽車等應用抵銷了大尺寸的成長力道，預估未來幾年大尺寸持續成長下，高亮度LED市場年複合成長率約25%。

LED 背光市場從2008年以手機為主流，逐漸走向NB等大尺寸應用，儲于超預估，2013年大尺寸背光將占全球LED產值達50%，照明產值占16%，為支撐未來LED市場需求主要來源，其中LED TV雖有面板廠愈降低使用顆數的疑慮，但在直下式產品會成長，因此高亮度 LED背光年複合成長率仍高達73%。

從產業供應鏈來看，儲于超指出，在LED NB上專利仍是重要關鍵，LED大廠如日亞化 (NICHIA)占市場比重高達 70%，主因面板並非NB重要零組件，因此品牌廠不希望使用有侵權疑慮的產品，這也使得面板廠在LED NB領域中，具主導地位。

LED TV卻又是另外一回事。

儲于超表示，由於 LED TV的不可移動性，使得LEDTV 只要銷往不受專利限制的區域，即可規避專利，也使得韓國品牌大廠直接結合台灣 LED廠，並共同開發規格，使韓廠成為最大受惠者。近來也不少晶片或封裝廠合資入股面板廠，甚至複製模式到中國品牌大廠。

不論如何，儲于超強調，LED 背光產業「大者恆大」趨勢已然成形。

至於照明方面，從小功率進步到大功率，高亮度LED 未來將朝向高演色性、高光通量等方向前進。儲于超說明，傳統光源2008年產值達 215億美元，其中白熾燈泡占了30%，等於每年高達160-200億顆的可替代商機，因此吸引相當多業者拼命跳進照明應用。

然而，LED 照明的成本仍相當高，而且與3C通路模式不同，不易複製。因此，儲于超預期LED 照明市場將呈現緩步成長，2013年以前每年複合成長率約32%。

從產業供應鏈來看，儲于超指出，國際大廠飛利浦(Philps)和歐司朗 (Osram)把持最大通路，且因市場銷售型態不同，終端價格高於出廠價 3-4倍，影響消費者購買意願，所幸今年已開始看到契機，大廠拼命降低終端售價，並以降低成本或改變通路型態來因應，例如走向網路直銷(B2C)。

然而，通路型態的改變也使業者面臨最大的問題：定價策略。由於直銷等通路型態，業者成本結構底牌形同掀開，新競爭者唯有不斷降低成本一途，但如何確保品質，是相當重要的考量。儲于超認為，在照明標準制定好前，LED照明產品品質堪憂。

從中國 LED路燈市場的變化能觀察到這個問題，儲于超說，中國推出的十城萬盞計畫，市場預期看到 100多萬盞的成績，但據統計，今年實際30萬盞都不到，如東莞勤上光電今年全年出貨量也僅 5萬盞左右。

儲于超表示，這與中國大陸國家級標準尚未訂出有關，由於還需要驗證，因此大城替換裝置 LED路燈的態度相對保守。他並預估，明年中國 LED路燈約40萬盞，由於須等標準出爐，因此要到 2011-2012年才會大量起飛。