中國光大控股完成配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣布，配售及認購協議內的所有條件均已達成，并已分別於2010 年10 月5 日及在2010 年10 月14 日完成配售以及按配售及認購協議內的條件向賣方配發及發行認購股份。合共129,000,000 股配售股份已成功透過聯席配售代理按每股配售股份18 港元的配售價配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方；同時合共129,000,000 股認購股份（相當於緊隨發行該等認購股份後本公司經擴大已發行股本的約7.49%）已按每股認購股份17.708 港元認購價發行及配發予賣方。

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茲提述本公司於2010年10月6日就（其中包括）配售及認購刊發的公告（「該公告」）。

除另有說明外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣布，配售及補足認購協議內的所有條件均已達成，并已分別於2010年10月5日及2010年10月14日完成配售以及按配售及認購協議內的條件向賣方配發及發行認購股份。合共 129,000,000股配售股份已成功透過聯席配售代理按每股配售股份18港元的配售價配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方；同時合共129,000,000股認購股份（相當於緊隨發行該等認購股份後本公司經擴大已發行股本的約7.49%）已按每股認購股份17.708港元的認購價發行及配發予賣方。認購所得款項凈額約為2,284,000,000港元。

配售事項及認購事項導致持股量之變動

下表列出本公司於配售、認購及配售前後的股權架構：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於配售事項後　　　　　　　　　　於配售事項及
股東名稱　　　　　　　 緊接配售事項前　　　　　　　　　　　但於認購事項前　　　　　　　　　認購事項完成後
　　　　　　　　　股份數目　　　　　 概約持股%　　　股份數目　　　　　 概約持股%　　 股份數目　　　　 概約持股%　　
賣方及其聯系　　
人士(附注1)　　 870,873,207　　　54.62%　　　 741,873,207　　　46.53%　　　 870,873,207　　　50.53%　　　
董事(附注2)　　 400,000　　　　　0.025%　　　 400,000　　　　　0.025%　　　 400,000　　　　　0.023%　　　
承配人　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　129,000,000　　　8.09%　　　　129,000,000　　　7.49%　　　　
其他公眾股東　　 723,159,755　　　45.36%　　　 723,159,755　　　45.36%　　　 723,159,755　　　41.96%　　　
Total　　　　　1,594,432,962　　100%　　　　 1,594,432,962　　100%　　　　 1,723,432,962　　100%　　　　

附注：

(1) 867,119,207 股股份由賣方持有，賣方為Datten Investments Limited 全資擁有之公司，而Datten Investments Limited 乃中國光大集團有限公司之全資附屬公司；而3,754,000 股股份則由中國 光大集團有限公司全資附屬公司Everbright Investment & Management Limited 持有。

(2) 鄧子俊先生

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