北京金隅國際配售可能已超購28倍

2009年7月17日 10:26

有消息稱，北京金隅國際配售連同基礎投資者的認購已達200億美元，相等於國際配售超購逾28倍。金隅招股日期為2009年7月17-22日中午12時正，上市日期為2009年7月29日。

綜合外電7月17日報道，北京金隅(02009)將於17日正式招股，有市場消息稱，北京金隅國際配售連同基礎投資者的認購，已達200億美元，相等於國際配售超購逾28倍。消息稱，金隅管理層稍後會到倫敦及歐洲推介，下周將到美國路演，因招股反應熱烈，故料公開發售很大機會回撥至占招股比重50%。

北京金隅公佈招股詳情如下: 招股總數為9.333億股H股，其中8.4億股(90%)配售，9333.4萬股(­10%)公開發售，另有15%超額配股權。 招股價為5.18-6.38港元，集資規模48.35-59.55億港元，集資淨額50.33億港元(以中間價5.78港元計)。集資75%用於擴充生產線，15%用作償還來自交通銀行(03328)合共5億元人民幣的貸款，該筆貸款於09年8月到期，以及來自華夏銀行一筆1億元人民幣的貸款，該筆貸款於09年9月到期，10%用作一般營運資金。 每手股數500股，入場費3222.19港元，保薦人為瑞銀、摩根大通及麥格理，收票行為中銀香港(02388)、交通銀行(香港) ，招股日期為2009年7月17-22日中午12時正，上市日期為2009年7月29日。

綜合8間券商，目前共預留755億港元孖展金額。現時亦有不少客戶，向券商預訂認購金隅的孖展額，涉資約331億港元。匯豐銀行傍晚宣佈，向貸款金額介乎10萬港元至500萬港元客戶，提供1.88厘的優惠貸款年利率。另外，恆生銀行(00011)推新股貸款「一口價」，實際年息率更低至0.5%；而非指定金額之新股貸款利率為P-4%，新證券客戶有「每日1元經紀佣金本地證券任你買」優惠 。

同時小型銀行如大新銀行(02356)等亦「爭食」，豁免申請新股貸款的手續費，息率為2%；而新股認購手續費則會半價，為50元；富邦銀行香港(00636)亦推認購金隅的貸款優惠，貸款額可達90%，及免手續費。

據悉，大福證券大部分的孖展額已被客戶預訂。新鴻基金融的客戶預訂額105億港元；耀才證券及信誠證券客戶亦分別預訂70億港元孖展額；輝立證券客戶亦預訂60億元孖展；英皇證券客戶預訂了10億港元；而時富金融客戶的意向認購額16億港元；按上述預訂金額331億港元計算，金隅公開發售部分經已超額認購54倍。市傳中銀國際亦預留300億港元孖展額度，惟有關方面表示，未有具體數字，但認購情況很熱烈。

對於香港散戶每人獲派一手的機會，金隅副總經理趙及鋒表示，他個人於12年前亦曾代表公司在香港資本市場集資，當時投資者獲得豐厚回報，希望這次金隅可獲投資者厚愛，認購金隅。趙及鋒12年前，曾於北京控股(00392)任職，當時來港上市，公開發售超過1200倍。

趙及鋒表示，金隅大股東已把大部分成熟資產放入上市公司，其餘業務亦於整合後，長遠會注入上市公司。金隅主席蔣衛平表示，他對公司本次招股充滿百倍信心。

(劉國輝 編輯)

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