橫店東磁2月9日起將發行5億元公司債

橫店東磁2月9日-10日將發行5億元5年期公司債，本期債券票面利率詢價區間6.50%-7.00%，網上發行代碼"101698"，簡稱"11東磁債"。

橫店集團東磁股份有限公司(002056)2月7日發布公告稱，公司周四(2月9日)起將發行5億元公司債券。

根據公告，橫店東磁發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1277號文核準。本期債券發行規模為5億元，每張面值為100元，發行價格為100元/張。

本期債券為5年期固定利率債券，票面利率詢價區間為6.50%-7.00%，最終票面年利率將由發行人與保薦人(主承銷商)根據網下向機構投資者的詢價結果在預設范圍內協商確定，在存續期限內保持不變。發行人和保薦人(主承銷商)將于2012年2月8日向網下機構投資者詢價，并根據詢價結果確定本期債券最終的票面利率。

本期債券采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按"時間優先"的原則實時成交，網下認購采取機構投資者與保薦人(主承銷商)簽訂認購協議的形式進行。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。網上認購按照"時間優先"的原則，先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足，深圳證券交易所交易系統將實時確認成交。

本期債券網上、網下預設的發行總額分別為0.5億元和4.5億元。發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則不足部分由主承銷商以余額包銷的方式全部購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

網上投資者通過深圳證券交易所交易系統參加認購，網上發行代碼為"101698"，簡稱為"11東磁債"。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1000元)，超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購次數不受限制。發行結束后，網上發行代碼"101698"轉換為上市交易代碼"112057"。

網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人(主承銷商)簽訂認購協議的方式參與網下協議認購。機構投資者網下最低認購數量為5000手(500萬元)，超過5000手的必須是1000手的整數倍。

網上發行時間為1個工作日，即2012年2月9日深交所交易系統的正常交易時間(上午9:15-11:30，下午13:00-15:00)。網下發行的期限為2個工作日，網下發行認購日為2012年2月9日的9:00-17:00、2012年2月10日的9:00-16:00。

橫店集團控股有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA+。債券保薦人、主承銷商、簿記管理人、受托管理人均為申銀萬國證券。