倫元投顧盤後－傳產及電子輪動格局

◆盤勢分析

盤面節奏脈動在今日由高價股、雲端、IC設計及產業谷底翻揚的傳產股領軍，指數再創波段新高，台股隨著國際股市紛創逾一年半以來高點，有利至今還未突破今年高點的台股，補漲行情啟動。近期盤面題材發酵包含ECFA、雲端產業聯盟成立、上海市長韓正訪台及松山虹橋機場十月可能對飛的利多，族群呈現類股健康輪動格局。其中在雲端運算概念方面，跟各位談了一段時間的2471資通今日再創新高，為雲端強勢指標股，也帶動光通訊聯鈞再創新高，雲端運算產業聯盟今日成立，未來將可再促成1000億元投資，在104年達到兆元產值。

另外在傳產方面，主要如工具機產業的谷底翻揚、ECFA受惠股及資產價值提升的營建資產股也是近期剛形成的盤面節奏重心，其中如工具機以外銷為主，將近60%與大陸及東協有關，包含大陸汽車提高自製率、航太與高鐵等大力發展之下，台灣工具機產業可望走出谷底翻揚跡象，成為ECFA直接受惠的族群。

另外在營建資產方面，今日也同步出現股價加溫初期節奏的形成，今年年底的新五都選舉、商辦大樓在兩岸松山虹橋對發將隨著陸資來台而發酵、市府的都市更新計劃、幣值升值以及景氣復甦引發的通膨議題，均有助於營建資產族群股價整理過後反應補漲效果，也值得後續追蹤，因此，盤面重心目前輪動格局不變，已不是電子獨大的現象，而是傳產及電子並重的雙頭馬車，當族群類股整齊反應之時，且延續一段時間的續強狀況，即可留意主流類股的浮現。

蔡宗園分析師

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