花旗上調大新銀行(HK)評級至買入

2009年6月18日 11:50

花旗稱，上調大新銀行評級至買入，目標價升至10港元。

綜合外電6月18日報道，花旗把大新銀行(02356)評級從沽售上調至買入，把目標價從3.50港元上調至10.00港元，理由是貸款成本預期降低－資產質量惡化狀況近來出現了企穩跡象，減輕了之前的憂慮情緒。

花旗把2010-11財年利潤預期分別上調19%和30%，但維持2009財年預期基本不變，因為對於該行的短期前景持更加謹慎態度；指出，花旗的2009-10財年利潤預期比市場普遍預期高34%和24%。

花旗表示，與同業相比估值吸引，股價低於帳面價值，在花旗納入研究範圍的香港銀行股中估值最低。花旗補充說，市場忽略了大新銀行持有20%重慶商業銀行的價值，預計重慶商業銀行每年可為大新銀行貢獻約15%的利潤，估計這些股份價值人民幣19億港元，佔大新銀行目前市值的26%。

花旗稱，由於香港已經減少了數家頗具規模的本地銀行，潛在的併購也為股價提供支持。

(彭帆 編輯)

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