遠洋地產再發12億美元債券 半年發債24億美元

和訊網訊息  1月29日，遠洋地產控股有限公司宣布，發行總額約12億美元的雙年期高級債券，將用於償還現有債務並補充運營資金，這也是該公司繼2014年7月發行12億美元高級債券后，再次發債。

本次發行包括5年與12年兩個年期，分別發行7億美元及5億美元，融資總額共計12億美元。

本次發行也獲得了國際三大評級機構惠譽、標普和穆迪的支援，均維持了之前授予的，對遠洋地產公司本身及所發債券的投資級評級，維持了穩定的展望。

遠洋地產此次發行的5年期債券獲得了8倍以上的超額認購，12年期債券獲得了6倍以上的超額認購，總訂單規模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場環境負面，年期延長的情況下，兩個年期的票息均低於2014年7月的發行。

本次發行是中國地產公司中首支12年期債券，也是中國企業發行的12年期債券中的最低收益率及票息。其5年期債券最終定價較初始價格指引收窄30個基點，為2015年亞洲投資級債券中收窄幅度最大的交易。

在國際局勢動盪、宏觀環境承壓、行業走勢仍不明朗、同行負面訊息不斷的大背景下，遠洋地產實現了2015年亞洲房地產行業美元債券發行的第一單，給目前仍處於低迷的房地產市場打了一劑強心針。