鉅亨網新聞中心 (來源：世華財訊)
2009年6月18日 16:36
廣東榕泰非公開發行股票方案獲得證監會發審委通過，公司將發行股票募集資金4億元以緩解資金壓力。增發完成後，可以降低公司財務費用，提高整體經營效益。
廣東榕泰(600589)6月18日發佈公告，2009年6月17日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會於2009年6月17日審議公司非公開發行A股股票的申請。根據會議審核結果，公司本次非公開發行Ａ股股票的申請獲得有條件審核通過。本次非公開發行股票擬募集資金不超過4億元，用於償還銀行貸款和補充流動資金。
本次募集資金用於償還銀行貸款和補充流動資金，主要為了滿足公司產能擴張對資金的需求，可以提高整體經營效益，降低財務費用，增強抗風險能力，提高市場競爭實力和可持續發展能力。
根據公司披露的非公開發行預案，本次發行擬募集資金淨額不超過4億元，其中1億元用於償還銀行貸款，其餘用於補充公司流動資金；發行價格不低於定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十(不低於4.27元)，發行數量不超過1億股。本次發行完成後，榕泰瓷具持有公司股份比例雖有所下降，但高於21.5%，不會導致公司控制權發生變化。
近年來，公司一直處於快速發展階段，營業收入由06年的8億元增長到08年的11.37億元，營業成本由06年的6.51億元增長到08年的10,22億元。業務的快速發展需要公司投入大量流動資金組織原材料的採購和產品生產，而08年新建的6萬噸/年氨基複合材料項目完工投產將加劇公司的資金需求。公司目前主要通過銀行貸款來補充生產經營所需流動資金，隨著經營規模的擴大，公司貸款規模不斷增長，銀行貸款餘額從06年末的3.56億元增長到08年末的6.45億元，增長了2.89億元(增加比例為81.39％)。而銀行貸款的增加使公司付出了較高的財務成本，08年公司利息支出達到4,817.78萬元。
根據測算，本次募集資金用於償還銀行貸款和補充流動資金可以降低財務費用2,124萬元，增加公司淨利潤1,805.40萬元。以08年淨利潤1.15億元計算，發行後的模擬淨利潤將達到1.33億元，淨利潤增加15.65%。從發行股份帶來的攤薄效應來看，以1億股的發行上限計算，本次發行後股本將變為63,325萬股，08年模擬每股收益為0.21元，比08年實際每股收益0.22元略低，攤薄效應不明顯。
資料顯示，公司主要從事氨基複合材料、苯酐及增塑劑等化工材料及其製品的生產和銷售，目前具有年產氨基複合材料15.10萬噸、甲醛14萬噸、苯酐2萬噸和增塑劑5萬噸的生產能力。2008年，氨基複合材料銷售收入占主營業務收入78.98%，是公司主要的收入和利潤來源；公司是國內氨基複合材料的龍頭生產企業，國內市場佔有率第一，在國內同行業中處於主導地位，整體競爭實力較強；公司具有氨基複合材料生產的自主知識產權，技術和生產工藝均處於國內行業領先水平。
09年以來，公司的經營狀況有明顯改善，隨著原材料價格回落到低位，公司生產成本大幅下降，產品毛利率有所上升。09年一季度，公司主營業務毛利率為26.75%，比08年同期上升了3.44個百分點。在產能擴張以及毛利率回升的情況下，09年公司盈利有望實現快速增長。
廣東榕泰09年1-3月實現營業收入25,372萬元，同比下降7.73%；實現利潤總額3,529萬元，同比增加6.46%；實現淨利潤3,000萬元，同比增長6.27%；每股收益0.06元，每股淨資產2.3元。
(李朝松 撰稿)
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