九豪精密：公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

依據：

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會民國九十九年三月二十二日金管證發字第0990008718號函核准在案。

二、公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：九豪精密陶瓷股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總額為新台幣貮億元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之票面利率：年利率0％。

四、公司債償還方法及期限：發行期間五年，依發行及轉換辦法第六條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十九條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應，還本付息及轉換事宜由本公司之股務代理機構辦理之。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：興建廠辦大樓。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣1,170,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數81,147,551股，計新台幣811,475,510元（已發行股份為截至99年3月31日止之資料）。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣925,995仟元整(依經會計師核閱之98年9月30日財務報表計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行信託部，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：中國信託商業銀行營業部(台北市松壽路三號)。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及其約定事項：中國信託综合證劵股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者、其名稱及證明文件：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法:不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。