世華財訊8日外匯市場晚報

2009年10月8日 21:54

8日美元探底企穩。亞洲時段，澳洲就業數據意外強勁，為澳洲聯儲11月和12月進一步升息的預期提供支持，並再度引爆市場樂觀情緒和風險偏好，亞太股市上揚，現貨金連續第三日刷新紀錄新高，澳元兌美元也進一步推升14個月新高至0.90關口上方，並帶動其他非美貨幣上揚，美元指數自76.40附近震盪下滑，午盤下探76關口附近暫時企穩。歐洲早盤，歐洲股市震盪上揚，美指早盤跌破76關口並下探75.90低點企穩，盤中在英國及歐洲央行利率決議前，美指藉機溫和反彈，但受阻於76.10附近。北美盤前英國央行宣佈維持基準利率在0.5%記錄低位及1750億英鎊的資產購買規模均不變，歐洲央行隨後也宣佈維持指標利率在1.0%不變，均符合預期。北美早盤，美國失業金數據好於預期，特裡謝會後聲明對經濟發表更加樂觀言論同時強調控制通脹預期，歐元觸及1.48關口；但隨後特裡謝重申歐元強勢不受歡迎的言論，打壓歐元急劇下挫，美元指數早盤短暫下探75.90歐市低位後快速反彈，最新報76.15。短線美指可能維持低位震盪走勢，波動區間料限於76-77.10區間，下檔在76關口到一年低點75.83附近仍有關鍵支撐。

因上市公司發佈業績報告在即，美股週三收盤漲跌互見，市場交投淡靜。美國公司第三季度業績期於週三盤後拉開序幕，美國鋁業率先公佈業績。該公司第三財季實現利潤7,700萬美元，合每股收益8美分，扭轉了此前連續三個季度虧損的局面。此前分析師預計，該公司第三財季每股虧損9美分，收入45.5億美元。上年同期實現利潤2.68億美元，合每股收益33美分。上市公司第三季度收益發佈季由此迎來良好開局。此前第二季度，公司大幅消減成本，業績預期也被調降，導致約70%的公司業績超預期，並帶動股市進一步走高。

美聯儲週三公佈的報告顯示，美國8月消費信貸減少119.8億美元，降幅大於預期，這也是美國消費信貸連續第七個月下降，暗示在高失業的背景下，消費信貸支出不振。7月數據由此前公佈的創紀錄降幅216億美元修正為減少189.8億美元。

據美國國會預算辦公室在最新公佈的月度預算報告中預計，美國2009財年的預算赤字為1.4萬億美元，相當於美國國內生產總值(GDP)的9.9%，這一比例為1945年以來的最高水平。美國上一財年的赤字規模為4,590億美元。

美國國會預算辦公室週三發佈的分析報告顯示，參議院最新提出的醫療改革議案將在未來十年內耗資8,290億美元，醫療保險將覆蓋美國91%的居民。美國總統奧巴馬要求醫改在十年內耗資9,000億美元左右，且不增加聯邦赤字。美國參議院財政委員會此次全面醫療改革議案的耗資規模與奧巴馬的要求達成一致。鑒於議案估算的成本未超出預算，從而為參議院財政委員會最快於本周通過該議案鋪平道路，標誌著奧巴馬首要的國內事務邁出了重要一步。

英國央行8日晚間宣佈維持基準利率在0.5%記錄低位不變，同時維持資產購買規模在1750億英鎊不變，符合預期。英國央行還表示，預計還要一個月才能完成量化寬鬆政策，但仍將評估量化寬鬆政策的規模。英鎊兌美元在央行維持利率和資產購買規模不變決定支持下，一度觸及日內新高1.6092，但因央行仍可能在11月會議上進一步擴大資產購買規模，英鎊兌美元隨後回撤，但總體維持高位整理走勢。

歐洲央行隨後也宣佈維持指標利率在1.0%不變，符合預期。稍晚歐洲央行行長特裡謝發表會後聲明稱，調查數據支持了歐元區經濟企穩的觀點，目前經濟風險大致平衡，物價趨勢水平預計將保持正值並受到抑制，當前利率水平適宜。特裡謝還強硬表示，將確保牢牢控制通脹預期，確保及時實施推出策略，避免通脹預期上升對經濟復甦十分重要。但隨後也警告稱，經濟不確定性依然很大，貸款增長將在未來數月繼續疲軟，經濟依然面臨嚴峻挑戰，復甦之路並不平坦；同時重申，外匯市場過度波動具有負面影響，美國支持強勢美元的政策非常重要，將密切關注貨幣市場。在特裡謝早先對經濟樂觀言論推動下，歐元兌美元一度跳漲50點至1.48關口附近，隨後特裡謝提及經濟風險，尤其重申對強勢歐元的不歡迎言論，打壓歐元兌美元快速回落，下探時段新低1.4728附近暫時企穩。

美國勞工部8日最新公佈的數據顯示，上周初請失業金人數降至52.1萬，好於預期的54.0萬，上周初請失業金人數降至1月初以來的最低；上周續請失業金人數降至604.0萬，也好於預期的610萬，上周續請失業金人數創3月末以來的最低水平；上周初請失業金人數四周均值降至53.975萬，好於前值的54.875萬。

技術上看，美元指數上週五反彈在30日均線處破敗，本周持續震盪下滑，短期均線全部失守，但在兩周新低75.90附近暫時企穩。目前美指反彈重要阻力在76.50-76.75區間，5日、10日及20日均線再此構成壓制，關鍵阻力在30日均線77.05附近，後市美指有效升破30日均線才能拓展更多反彈空間。但預計美指短期總體可能維持低位震盪走勢，波動區間料限於76-77.10區間，下檔在76關口到一年低點75.83附近仍有關鍵支撐。

稍晚繼續關注美國8月批發庫存/銷售，及美股表現。

一、歐元兌美元

8日亞市，因美國鋁業扭轉了此前連續三個季度的虧損，美國上市公司第三季度收益發佈季由此迎來良好開局；澳洲就業數據意外強勁，為澳洲聯儲11月和12月進一步升息的預期提供支持，並再度引爆市場樂觀情緒和風險偏好，澳元兌美元也進一步推升14個月新高至0.90關口上方，並帶動其他非美貨幣上揚，歐元兌美元重返1.47上方，午盤觸及1.4773時段新高。歐市早盤，歐股早盤上揚，現貨金再次刷新紀錄新高，歐元兌美元擴大亞市漲幅，盤中上探時段新高1.4787附近暫時遇阻，稍晚歐洲央行宣佈維持指標利率在1.0%不變，符合預期，歐元兌美元下探1.4750附近企穩。北美早盤，美國失業金數據好於預期，特裡謝會後聲明對經濟發表更加樂觀言論同時強調控制通脹預期，歐元觸及1.48關口；但隨後特裡謝重申歐元強勢不受歡迎的言論，打壓歐元急劇下挫，最新報1.4726。短線歐元兌美元在1.48關口下方受阻，後市重返1.48上方，並突破1.4840/67高位才能拓展更多上行空間。

因上市公司發佈業績報告在即，美股週三收盤漲跌互見，市場交投淡靜。美國公司第三季度業績發佈季於週三盤後拉開序幕，美國鋁業率先公佈業績。該公司第三財季實現利潤7,700萬美元，合每股收益8美分，扭轉了此前連續三個季度虧損的局面。此前分析師預計，該公司第三財季每股虧損9美分，收入45.5億美元。上年同期實現利潤2.68億美元，合每股收益33美分。上市公司第三季度收益發佈季由此迎來良好開局。此前第二季度，因公司大幅消減成本，業績預期也被調降，導致約70%的公司業績超預期，並帶動股市進一步走高。

8日亞市，澳大利亞公佈的9月份失業率經季節性調整後從8月份的5.8%下降至5.7%，優於預期的5.9%；就業人數意外大幅上升40,600人，也遠好於預期的減少10,000人。強勁就業數據為澳洲聯儲11月和12月進一步升息的預期提供支持，並再度引爆市場樂觀情緒和風險偏好，亞歐股市上揚，現貨金連續第三日刷新紀錄新高，澳元兌美元也進一步推升14個月新高至0.90關口上方，並帶動其他非美貨幣上揚。

法國海關總署8日發佈的季調後數據顯示，法國8月預算赤字擴大超過預期，由7月修正後的赤字10.2億歐元擴大至34.1億歐元，超出預期的赤字23億歐元，因出口下降。另外，8月出口由7月修正後的305.2億歐元降至277.4億歐元，進口由315.3億歐元降至311.5億歐元。

法國央行9月工業服務業調查月報顯示，仍預測第三季GDP季比增長0.3%的預期。報告認為，9月工業活動較之8月普遍保持穩定，因產能利用率略有回升，儘管仍位於較低水平。訂單量繼續獲得改善，但依然遠低於正常值。不過，製成品庫存仍接近理想水平，且根據對未來數月的前景預測，行業活動將維持當前狀態。另一方面，9月服務業活動微幅下行。需求繼7月和8月持穩之後再次萎縮，物價繼續下落，員工數目進一步減少。但法國央行預計短期業內活動將有望緩慢回暖。

法國財長拉加德8日撰文稱，雖然在經濟刺激方案的提振下，全球經濟企穩並逐步復甦。但是，目前經濟形勢依然脆弱而又充滿不確定性，還有很多工作要做。拉加德並指出，各國政府必須找到解除刺激措施的合理方式及適當時機，過早解除可能要比再繼續支撐經濟幾個季度承載更大的風險。

英國央行8日晚間宣佈維持基準利率在0.5%記錄低位不變，同時維持資產購買規模在1750億英鎊不變，符合預期。英國央行還表示，預計還要一個月才能完成量化寬鬆政策，但仍將評估量化寬鬆政策的規模。英鎊兌美元在央行維持利率和資產購買規模不變決定支持下，一度觸及日內新高1.6092，但因央行仍可能在11月會議上進一步擴大資產購買規模，英鎊兌美元隨後回撤，但總體維持高位整理走勢。

歐洲央行隨後也宣佈維持指標利率在1.0%不變，符合預期。稍晚歐洲央行行長特裡謝發表會後聲明稱，調查數據支持了歐元區經濟企穩的觀點，目前經濟風險大致平衡，物價趨勢水平預計將保持正值並受到抑制，當前利率水平適宜。特裡謝還強硬表示，將確保牢牢控制通脹預期，確保及時實施推出策略，避免通脹預期上升對經濟復甦十分重要。但隨後也警告稱，經濟不確定性依然很大，貸款增長將在未來數月繼續疲軟，經濟依然面臨嚴峻挑戰，復甦之路並不平坦；同時重申，外匯市場過度波動具有負面影響，美國支持強勢美元的政策非常重要，將密切關注貨幣市場。在特裡謝早先對經濟樂觀言論推動下，歐元兌美元一度跳漲50點至1.48關口附近，隨後特裡謝提及經濟風險，尤其重申對強勢歐元的不歡迎言論，打壓歐元兌美元快速回落，下探時段新低1.4728附近暫時企穩。

技術上看，歐元兌美元繼續震盪盤升，目前在1.48關口下方暫受阻。後市匯價重返1.48上方，並突破1.4840/67高位才能拓展更多上行空間，並挑戰1.50心理關口；下檔短期均線在1.4645/75附近提供支撐帶，守穩則有反覆上攻1.48上方阻力的機會，跌破均線帶1.4650附近支撐則後市面臨再度下探30日均線1.4565附近的風險。但歐元中線上揚趨勢應維持不變，在1.4480-1.4840區間震盪整理後，年底前仍有上探1.50關口機會。

二、英鎊兌美元

亞市早盤，英鎊兌美元繼續延續隔夜上行走勢，繼續震盪走高，早盤澳洲公佈意外向好的失業率數據，令市場風險偏好大幅升溫，英鎊重返1.6關口；歐市盤中，英鎊兌美元繼續震盪上行，歐市盤初英鎊兌美元一度小幅沖高回落，隨後短線買盤再度推高匯價，匯價逼近1.61關口；近期英鎊受國內經濟基本面疲軟打壓，今天市場普遍預期英國將維持利率不變，並將維持量化寬鬆規模不變，持穩的利率或將支持英鎊反彈；晚間英國央行如預期宣佈維持利率和量化寬鬆規模不變，匯價一度沖高至1.6092高點；技術面英鎊逐步企穩，但整體疲軟的經濟基本面或將繼續壓制英鎊。最新匯價報1.6046。

英央行貨幣政策委員會8日宣佈維持債券購買規模不變，並維持基準利率不變，因政策制定者要等待關於刺激措施影響的新證據。符合市場預期。貨幣政策委員會表示，預計還需要一個月才能完成量化寬鬆政策。這暗示若經濟復甦，英國可能考慮退出量化寬鬆。

此前數據顯示，英國經濟極有可能在第三季度走出衰退；但本週二數據顯示，英國8月工業產出月降2.5%，遠差於預期的月增0.2%，並創1月以來最大降幅；8月製造業產出月降1.9%，也遜於預期的月增0.4%。該數據增加了復甦仍需時日的擔憂。

法國財長拉加德8日撰文表示，雖然在經濟刺激方案的提振下，全球經濟企穩並逐步復甦。但是，目前經濟形勢依然脆弱而又充滿不確定性，後續還有很多工作要做。各國政府必須找到解除刺激措施的合理方式及適當時機，過早解除可能要比再繼續支撐經濟幾個季度承載更大的風險。

美國總統奧巴馬將在週五呼籲公眾支持其提出的設立消費者金融保護局的建議，呼籲國會在今年年底前通過相關的改革法案，從而加緊推進金融監管改革。

隔夜美國國會預算辦公室在最新公佈的月度預算報告中預計，美國2009財年的預算赤字為1.4萬億美元，相當於美國國內生產總值(GDP)的9.9%，這一比例為1945年以來的最高水平。

澳洲統計局8日公佈數據顯示，澳大利亞9月份失業率經季節性調整後從8月份的5.8%下降至5.7%，就業人數上升4.06萬人。好於市場預期的9月份的失業率為5.9%，就業人數減少1萬人。澳元/美元亞市早盤突破0.9000後，最高觸及14個月高點0.9032附近。

技術面看，英鎊兌美元小幅反彈，匯價穩步走高，逼近9月30日高點，技術面逐步有再度走穩跡象。日MACD線零軸下方跌勢繼續減緩，有金叉跡象；KDJ指標弱勢區小幅金叉上行；短期匯價繼續反彈，短期指標跟隨上行。周線看，上周英鎊兌美元低位寬幅震盪，本周匯價探底反彈，但各項指標繼續走弱，後市匯價或將維持低位震盪。上方阻力位於1.6130，1.6240附近，下方支撐位於1.5950，1.5850附近。

三、美元兌日圓

亞市早盤，美元兌日圓延續隔夜走勢，繼續震盪下行，其間澳洲公佈好於預期的失業率數據，帶動風險偏好大幅升溫，美元兌日圓震盪下行，盤中匯價再度回落至週三低點附近；美元兌日圓88關口附近走勢較為猶豫，但下行趨勢暫時沒有改變，後市下行風險較大；歐市盤中，美元兌日圓暫時維持在昨日低點附近橫向窄幅整理；時段歐洲股市表現良好，美元小幅走低，但似乎對美元兌日圓走勢影響有限；目前美元兌日圓整體下行趨勢未變，後市或將繼續下行，測試87.10附近的年內低點，最新匯價報88.55。

日本內閣府8日公佈的一項調查顯示，受益於政府的刺激經濟支出，日本9月經濟觀察家前景指數為44.5，前值為44.0，該指數代表對未來狀況的信心。日本9月經濟觀察家現況指數為43.1，前值為41.7，該指數在去年12月觸及紀錄低點15.9。表明日本經濟正逐漸脫離數十年來最嚴重的衰退。

日本財務省8日公佈的數據顯示，日本8月份經常帳盈餘較上年同期上升10.4%，未經季節性因素調整的8月份經常帳盈餘為1.171萬億日圓，均遜於預期的8月份經常帳盈餘上升12.73%，至1.196萬億日圓；7月份經常帳盈餘下降19.4%，至1.266萬億日圓。8月份出口較上年同期下降37.1%，降幅略低於7月份37.6%的降幅。8月份進口下滑42.8%，7月份為下降41.2%。

研究機構東京商工調查8日表示，日本9月企業破數量數較上年同期減少18.0%，至1,115件。這是破產數量逾一年半以來首次低於1,200件，也是一年多以來日本製造業的企業破產件數首次比去年同期減少。數據還顯示，9月破產企業債務總額同比下降94.2%，至3,088億日圓(35億美元)。去年9月雷曼兄弟的日本分支破產，導致當時的債務數量急速飆升。9月破產案數量較上月減少6.9%，而債務總額較上月則增加了8.6%。

日本首相鳩山由紀夫8日承諾，將竭盡全力解決日本的就業問題。鳩山首相在日本工會聯合會的常規會議中表達了對就業環境冬季將惡化的預期的擔憂。關於2009財年補充預算，鳩山表示他不想在經濟惡化時袖手旁觀，他將贏得人民對政府的信心，把預算資金分配到更需要的措施中。

技術面看，美元兌日圓小幅回落，盤中匯價再度逼近88關口，匯價整體走勢依然不佳，後市仍然面臨較大的下行風險；日MACD線零軸下方繼續死叉下行，KDJ指標弱勢區震盪走低；短期匯價繼續溫和走低，各項指標跟隨走軟。周線看，上周美元兌日圓小幅探底回升，收盤依然未能站上90關口，技術指標依然偏弱，本周匯價繼續刷新近期低點，後市或將繼續盤跌。上方阻力位於88.60，89.50附近，下方支撐位於88，87.10附近。

四、澳元兌美元

8日歐市盤中，歐股走高並進一步推升風險偏好，現貨金再創紀錄新高，澳元兌美元擴大亞市漲幅，小幅上探14個月新高0.9051後遇阻，盤中維持高位窄幅整理走勢，最新報0.9016。短線匯價強勢升破上升趨勢線上軌，並不斷刷新14個月新高，走勢極為強勁，但分時指標均顯示嚴重超買，短線不排除回探0.89-0.90區間支撐的風險，但整固和指標修正後有望維持升勢格局。

美國公司第三季度業績發佈季於週三盤後拉開序幕，美國鋁業率先公佈業績。該公司第三財季實現利潤7,700萬美元，合每股收益8美分，扭轉了此前連續三個季度虧損的局面。此前分析師預計，該公司第三財季每股虧損9美分，收入45.5億美元。上年同期實現利潤2.68億美元，合每股收益33美分。上市公司第三季度收益發佈季由此迎來良好開局。此前第二季度，因公司大幅消減成本，業績預期也被調降，導致約70%的公司業績超預期，並帶動股市進一步走高。

澳洲統計局8日公佈數據顯示，澳大利亞9月份失業率經季節性調整後從8月份的5.8%下降至5.7%，優於預期；就業人數意外大幅上升40,600人。 經濟學家此前預計，9月份失業率為5.9%，就業人數減少10,000人。強勁就業數據為澳洲聯儲11月和12月進一步升息的預期提供支持，並再度引爆市場樂觀情緒和風險偏好，亞歐股市上揚，現貨金連續第三日刷新紀錄新高，澳元兌美元也進一步推升14個月新高至0.90關口上方，並帶動其他非美貨幣上揚。

另據數據顯示，澳洲9月全職工作人數由8月的755萬增加3.54萬，至759萬人；而兼職工作人數上升5200人，至322萬人。 澳洲統計局還表示，9月份經季節性調整的勞動力參與率，由8月份的65.1%上升到65.2%。

澳就業參與部長阿爾比布8日表示，9月就業數據表明刺激措施正在起效，但目前經濟依然脆弱，歐美等地區仍面臨大量不確定因素，因此須繼續實行刺激措施。阿爾比布拒絕就就業數據是否會令央行11月再度加息這一問題發表評論，但他表示利率一直處於緊急水平，多數家庭一直將加息因素考慮在內。

技術上看，澳元兌美元上週五回抽30日均線及3月以來上升趨勢線支撐企穩大幅拉升，本周匯價升破上升趨勢線上軌，並不斷刷新14個月新高至0.90關口上方。但短線分時指標均顯示嚴重超買，短線不排除回探0.90關口、0.8950附近甚至上升趨勢線上軌0.89一線的風險；但技術上看，短期均線系統維持多頭排列，短期均線橫盤後再度上揚，中期均線保持上升趨勢，3月以來上升趨勢線上週五經過測試後更為堅挺，後市匯價站穩上升趨勢上軌及0.90關口上方，有望啟動新一輪漲勢，年底前指向0.93。

五、美元兌加元

亞市早盤，美元兌加元震盪回落，時段澳洲公佈意外向好的失業率數據，澳元領銜非美震盪上行，同為商品貨幣的美元兌加元跟隨下行，匯價一度下探1.0527時段低點，逼近昨日1.0523的一年低點；歐市盤中，匯價維持區間橫向整理，整體波幅有限；時段油價維持區間運行，晚間美國公佈的當周初請失業金人數好於預期，美元兌加元小幅走高；技術面美元兌加元跌勢漸顯，後市或將繼續走低，最新匯價報1.0608。

美國勞工部最新公佈的數據顯示，上周初請失業金人數降至52.1萬，好於預期的54.0萬，上周初請失業金人數降至1月初以來的最低；上周續請失業金人數降至604.0萬，也好於預期的610萬，上周續請失業金人數創3月末以來的最低水平；上周初請失業金人數四周均值降至53.975萬，好於前值的54.875萬。

加拿大財長費海提隔夜表示，加拿大政府和央行主要擔憂是加元總是波動很大，若貨幣波動很大，企業就不能做計劃，因此希望看到一個有序的市場。對於美元的全線疲軟感到擔憂，央行將密切關注加元的波動。

費海提還表示，加拿大、中國、英國、美國和很多其他國家都認為還沒有到撤除經濟刺激政策的時候。全球經濟已呈現一些企穩，但證明復甦已確定無疑的證據還不夠；目前需維持現狀，繼續支出、創造公共需求，因為民間需求仍很有限。

阿爾及利亞能源與礦業部長哈利勒隔夜表示，儘管歐佩克自身尚未就12月會議決定達成一致，但上調產量配額的可能性不大。未來幾個月油價應該會繼續維持在當前區間內，不過仍存在大幅波動的可能性。

隔夜法國經濟部出面澄清，有關包括法國在內的數個國家正試圖安排石油定價與美元脫鉤的傳聞毫無根據。

隔夜美國能源信息署(EIA)報告顯示，上周原油庫存減少97.80萬桶，數據出人意料，此前市場預期原油庫存將增加200萬桶。美國原油庫存意外下降，提振了市場對全球最大能源消費國需求復甦的樂觀情緒，紐約原油期貨震盪上行。

技術面看，美元兌加元震盪走低，盤中匯價逼近隔夜1.0523的低點，匯價整體下行走勢逐步顯現，後市匯價下行走勢可能再度加速；日MACD線零軸下方有死叉下行的跡象，KDJ指標弱勢區繼續下行；短期匯價小幅企穩，短期指標指向不一。周線看，上周美元兌加元震盪走低，回吐前期部分漲幅，本周匯價大幅回落，技術指標小幅偏軟，但估計後市不容樂觀。上方阻力位於1.0590，1.07附近，下方支撐位於1.05，1.04附近。

(桂強理/張金棟 撰稿)

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