福源集團控股全球發售(摘要)

全球發售
　　　　　　　　　　　　 全球發售之發售股份數目 : 118,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目 : 59,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　 國際配售股份數目 : 59,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價 : 每股發售股份0.60港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不包括1.0%經紀傭金、0.003%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值 : 每股股份0.01港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號 : 1682

概要

. 發售價已厘定為每股發售股份0.60港元（不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），即招股章程所載指示性發售價范圍之上限。

. 按發售價每股發售股份0.60港元計算，經扣除包銷傭金及其他估計費用後，本公司將收取全球發售之所得款項凈額估計約為52,100,000港元。

. 已接獲合共5,872份有效申請（根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出），合共認購4,018,712,640股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購之香港發售股份總數31,818,017股（經扣除21,281,983股預留股份及5,900,000股根據雇員優先發售初步可供合資格雇員認購之香港發售股份後）約126.30倍。

. 已接獲合共14份根據優先發售以藍色申請表格所作之有效申請， 合共認購47,067,312股預留股份，相當於預留股份總數21,281,983股約2.21倍。

. 已接獲合共45份根據雇員優先發售以粉紅色申請表格作出之有效申請，合共認購5,900,000股香港發售股份，相當於根據雇員優先發售初步可供合資格雇員認購之發售股份總數。

. 國際配售項下發售股份之最終數目為59,000,000股，相當於全球發售中發售股份之50%。國際配售已獲適度超額認購。

. 本公司宣布，香港公開發售之香港發售股份之分配結果（連同全部或部份獲接納申請人之香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼）可於以下日期及時間按下列所述方式查詢：

(i) 香港公開發售之分配結果將於二零一零年十月四日（星期一）刊登於本公司網站(www.fordglory.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)；

(ii) 香港公開發售之分配結果可於二零一零年十月四日（星期一）上午八時正至二零一零年十月十一日（星期一）午夜十二時正期間在24小時運作之指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result（本公司網站(www.fordglory.com.hk)亦載有其超連結）查詢。用戶須輸入其於申請時提供之香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼以查詢其分配結果；

(iii) 可從香港公開發售分配結果電話查詢熱線獲悉分配結果。申請人可於二零一零年十月四日（星期一）至二零一零年十月七日（星期四）上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488查詢其申請是否獲接納及獲分配之香港發售股份數目（如有）；及

(iv) 可於二零一零年十月四日（星期一）起至二零一零年十月六日（星期三）期間，在所有收款銀行之分行及支行各自之營業時間內於該等分行及支行查閱載有分配結果之特備小冊子。有關分行及支行地址載於下文「分配結果」一節。

. 以白色或藍色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，并於其申請中表明欲親自領取任何退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）之申請人，可於二零一零年十月四日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取其股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）。

. 使用白色或藍色申請表格且申請全部或部份獲接納之申請人獲配發之不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取之香港發售股份之股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）將於二零一零年十月四日（星期一）以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票及╱或退款支票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

. 透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部份獲接納之申請人可於二零一零年十月四日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取股票。

. 透過網上白表申請之申請人獲配發之不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取之香港發售股份之股票（如適用）將於其後以普通郵遞方式寄往彼等向網上白表服務供應商發出之申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

. 倘申請人已透過網上白表服務提出申請，并自單一銀行賬戶繳交申請股款，則彼等之退款（如有）將於二零一零年十月四日（星期一）以電子退款指示形式發送至彼等之申請付款銀行賬戶。倘申請人已透過網上白表服務提出申請，并自多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將於二零一零年十月四日（星期一）以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等之網上白表申請中所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

. 使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，并在其申請中表明欲親自領取退款支票（如適用）之申請人，可於二零一零年十月四日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取其退款支票（如適用）。

. 使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請之申請人獲配發之香港發售股份之股票，將以香港結算代理人名義獲發行，并直接存入中央結算系統，以於二零一零年十月四日（星期一）或（倘發生特別事件）於香港結算或香港結算代理人所厘定之任何其他日期，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定之中央結算系統參與者股份賬戶（如適用）。

. 使用黃色申請表格申請之申請人之不可親自領取或可供親自領取但未獲親自領取之退款支票（如適用），將於二零一零年十月四日（星期一）以普通郵遞方式寄往彼等之申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示之申請人之退款（如有），預期將於二零一零年十月四日（星期一）存入相關申請人之指定銀行賬戶或其經紀或托管商之指定銀行賬戶。

. 使用粉紅色申請表格且申請全部或部份獲接納之申請人獲配發之香港發售股份之股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）將於二零一零年十月四日（星期一）以普通郵遞方式寄往彼等申請表格之所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

. 倘於二零一零年十月五日（星期二）上午八時正之前任何時間，全球發售在所有方面成為無條件且包銷協議并無根據其條款予以終止，則股票方可成為有效所有權憑證。

. 預期股份將於二零一零年十月五日（星期二）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份買賣。股份之股份代號為1682。

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發售價及全球發售之所得款項凈額用途

發售價已厘定為每股發售股份0.60港元（不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份0.60港元計算，經扣除本公司就全球發售應付之包銷傭金及估計發售開支後，本公司將收取全球發售之所得款項凈額估計約為52,100,000港元，而本公司現擬將該等所得款項凈額作以下用途：

. 約50%或26,100,000港元將用作建立新生產設施、購置新生產設備、升級現有生產設備，并與策略業務夥伴建立合營企業或合作關系以及合并收購服裝工廠。本集團計劃動用所得款項凈額約20%或約10,500,000港元在中國建立新生產設施及所得款項凈額約17.5%或約9,100,000港元升級其中國工廠現有生產設備。本集團亦計劃將所得款項凈額約12.5%或約6,500,000港元用於與服裝業策略業務夥伴建立合營企業或訂立合作安排；

. 約15%或7,800,000港元將用作加強本集團樣品設計及開發能力以及擴大其樣品車間；

. 約5或2,600,000港元將用作加強本集團之宣傳推廣工作（尤其是在中國及美國）及於美國擴展其營銷辦事處；

. 約20%或10,400,000港元將用作於中國市場開發「Monstons夢仕臣」品牌內衣及家居服裝產品，包括宣傳推廣活動開支。本集團計劃將所得款項凈額約5%或約2,600,000港元用於建立及開發有關銷售網絡，將所得款項凈額約3.8%或約2,000,000港元用於雇用員工，以支持銷售及行政工作，以及將所得款項凈額約11.2%或約5,800,000港元用於采購該品牌之產品及原材料；

. 約10%或5,200,000港元將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘全球發售之所得款項凈額毋須即時用作上述用途，或本集團未能落實其任何部份之擬定未來發展計劃，則可在符合其最佳利益之情況下，將該等資金存放於香港持牌銀行或金融機構作短期存款。

已接獲香港發售股份之申請及踴躍程度

於認購申請登記截止時間二零一零年九月二十二日（星期三）中午十二時正，已接獲合共5,872份有效申請（以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出申請），合共認購4,018,712,640股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購之香港發售股份總數31,818,017股（經扣除21,281,983股預留股份及5,900,000股根據雇員優先發售初步可供合資格雇員認購之香港發售股份後）約126.30倍：

. 涉及認購合共1,347,992,000股香港發售股份之合計5,693份申請乃就總認購價5,000,000港元或以下（根據最高發售價每股發售股份0.60港元計算，不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）之香港發售股份（相當於香港公開發售甲組初步可供分配股份總數15,909,008股約84.73倍）而提出；及

. 涉及認購合共2,670,720,640股香港發售股份之合計179份申請乃就總認購價5,000,000港元以上（根據最高發售價每股發售股份0.60港元計算，不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）之香港發售股份（相當於香港公開發售乙組初步可供分配股份總數15,909,008股約167.87倍）而提出。

概無因重復申請或疑屬重復申請而遭拒絕受理。四份申請因退票而遭拒絕受理。五份無效申請遭拒絕受理。本公司并無發現認購超過15,909,008股香港發售股份之申請。

已接獲預留股份之申請

於認購申請登記截止時間二零一零年九月二十二日（星期三）中午十二時正，已接獲合共14份根據優先發售以藍色申請表格所作之有效申請，合共認購47,067,312股預留股份，相當於根據優先發售初步可供合資格冠華股東認購之預留股份總數21,281,983股約2.21倍。合資格冠華股東以藍色申請表格申請認購少於或等於合資格冠華股東保證配額之預留股份數目之任何有效申請將獲有條件全數配發。合資格冠華股東以藍色申請表格申請認購多於合資格冠華股東保證配額之預留股份數目之任何有效申請將獲有條件悉數配發保證配額，但額外申請部份則將按下列基準獲有條件配發。

已接獲合資格雇員作出之申請

已接獲合共45份根據雇員優先發售以粉紅色申請表格作出之有效申請， 合共認購5,900,000股香港發售股份，相當於根據雇員優先發售初步可供合資格雇員認購之發售股份總數。

已接獲國際配售股份之申請及踴躍程度

國際配售項下發售股份之最終數目為59,000,000股，相當於全球發售中發售股份之50%。國際配售已獲適度超額認購。

董事確認，除根據優先發售所作出之申請外，概無發售股份分配予身為本公司關連人士（定義見上市規則）之申請人。概無牽頭經辦人及包銷商及彼等各自之聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）為其自身利益接納全球發售項下任何發售股份。

董事確認，國際配售乃符合上市規則附錄六載列之股本證券配售指引，且概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售及資本化發行完成後經擴大已發行股本10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售及資本化發行完成後，將不會新增任何主要股東，而公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條訂明之最低百分比。

香港公開發售配發基準

待招股章程「全球發售之架構及條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出之有效申請將按下列基準獲有條件配發：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所獲配發股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占申請發售
申請　　　　　 有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份總數
股份數目　　 申請數目　　　　 配發╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概約百分比
甲組　　　　
4,000　　　　1,513　　　1,513名申請人中之152名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　10.05%
8,000　　　　362　　　　362名申請人中之66名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　9.12%
12,000　　　 228　　　　228名申請人中之55名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　8.04%
16,000　　　 200　　　　200名申請人中之56名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　7.00%
20,000　　　 290　　　　290名申請人中之87名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　6.00%
24,000　　　 76　　　　 76名申請人中之23名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 5.04%
28,000　　　 138　　　　138名申請人中之44名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　4.55%
32,000　　　 86　　　　 86名申請人中之28名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 4.07%
36,000　　　 63　　　　 63名申請人中之22名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 3.88%
40,000　　　 466　　　　466名申請人中之164名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 3.52%
60,000　　　 251　　　　251名申請人中之113名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 3.00%
80,000　　　 348　　　　348名申請人中之174名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 2.50%
100,000　　　450　　　　450名申請人中之237名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 2.11%
120,000　　　140　　　　140名申請人中之76名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　1.81%
140,000　　　25　　　　 25名申請人中之14名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 1.60%
160,000　　　77　　　　 77名申請人中之44名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 1.43%
180,000　　　54　　　　 54名申請人中之32名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 1.32%
200,000　　　170　　　　170名申請人中之102名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
240,000　　　85　　　　 85名申請人中之54名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 1.06%
280,000　　　39　　　　 39名申請人中之28名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 1.03%
320,000　　　34　　　　 34名申請人中之27名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 0.99%
360,000　　　17　　　　 17名申請人中之15名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 0.98%
400,000　　　93　　　　 93名申請人中之89名將獲取4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%
600,000　　　63　　　　 4,000股股份加上63名申請人中之26名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.94%
800,000　　　54　　　　 4,000股股份加上54名申請人中之47名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.94%
1,000,000　　78　　　　 8,000股股份加上78名申請人中之26名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.93%
1,200,000　　14　　　　 8,000股股份加上14名申請人中之11名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.93%
1,400,000　　21　　　　 12,000股股份加上21名申請人中之4名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.91%
1,600,000　　17　　　　 12,000股股份加上17名申請人中之11名將獲取額外4,000股股份　　　　　 0.91%
1,800,000　　21　　　　 16,000股股份加上21名申請人中之2名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.91%
2,000,000　　41　　　　 16,000股股份加上41名申請人中之23名將獲取額外4,000股股份　　　　　 0.91%
2,200,000　　16　　　　 20,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.91%
2,400,000　　23　　　　 20,000股股份加上23名申請人中之10名將獲取額外4,000股股份　　　　　 0.91%
2,800,000　　22　　　　 24,000股股份加上22名申請人中之7名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.90%
3,000,000　　16　　　　 24,000股股份加上16名申請人中之12名將獲取額外4,000股股份　　　　　 0.90%
3,200,000　　9　　　　　28,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.88%
3,400,000　　19　　　　 28,000股股份加上19名申請人中之7名將獲取額外4,000股股份　　　　　　0.87%
3,600,000　　4　　　　　28,000股股份加上4名申請人中之2名將獲取額外4,000股股份　　　　　　 0.83%
3,800,000　　4　　　　　28,000股股份加上4名申請人中之3名將獲取額外4,000股股份　　　　　　 0.82%
4,000,000　　16　　　　 32,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%
5,000,000　　26　　　　 40,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%
6,000,000　　5　　　　　48,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%
7,000,000　　3　　　　　56000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.80%
8,000,000　　16　　　　 64,000股股份加上16名申請人中之1名將獲取額外2,017股股份　　　　　 0.80%
總計　　　　 5,693　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙組　　　　
9,000,000　　9　　　　　56,000股股份加上9名申請人中之6名將獲取額外4,000股股份　　　　　　 0.65%
10,000,000　 6　　　　　64,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.64%
12,000,000　 1　　　　　76,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.63%
15,000,000　 83　　　　 88,000股股份加上83名申請人中之64名將獲取額外4,000股股份　　　　　0.61%
15,909,008　 80　　　　 92,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.58%
總計　　　　 179　　　　

待招股章程「全球發售之架構及條件」一節所載條件達成後，合資格冠華股東以藍色申請表格作出之額外預留股份之有效申請將按下列基準獲有條件配發：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根據就此類別申請
申請　　　　　　有效申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 額外預留股份
額外預留　　　　額外預留　　　　　　　　　　　　所獲配發　　　　總數計算之
股份數目　　　　股份數目　　　　　　　　　　　 預留股份總數　　　配發百分比
3,240　　　　　 1　　　　　　　　　　　　　3,240　　　　　　100%
3,520　　　　　 1　　　　　　　　　　　　　3,520　　　　　　100%
98,200　　　　　1　　　　　　　　　　　　 26,200　　　　　　 27%
319,960　　　　 1　　　　　　　　　　　　 87,960　　　　　　 27%
999,960　　　　 1　　　　　　　　　　　　267,960　　　　　　 27%
1,599,400　　　 1　　　　　　　　　　　　431,400　　　　　　 27%
32,353,705　　　1　　　　　　　　　　　8,772,376　　　　　　 27%
35,377,985　　　7　　　　　　　　　　　9,592,656

香港公開發售項下發售股份之最終數目為59,000,000股，相當於全球發售中發售股份之50%。

國際配售項下發售股份之最終數目為59,000,000股，相當於全球發售中發售股份之50%。

分配結果

本公司宣布，香港公開發售之香港發售股份之分配結果（連同全部或部份獲接納申請人之香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼）可於以下日期及時間按下列所述方式查詢：

. 香港公開發售之分配結果將於二零一零年十月四日（星期一）刊登於本公司網站(www.fordglory.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)；

. 香港公開發售之分配結果可於二零一零年十月四日（星期一）上午八時正至二零一零年十月十一日（星期一）午夜十二時正期間在24小時運作之指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result（本公司網站(www.fordglory.com.hk)亦載有其超連結）3691 8488查詢。用戶須輸入其於申請時提供之香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼以查詢其分配結果；

. 可從香港公開發售分配結果電話查詢熱線獲悉分配結果。申請人可於二零一零年十月四日（星期一）至二零一零年十月七日（星期四）上午九時正至下午六時正期間致電查詢其申請是否獲接納及獲分配之香港發售股份數目（如有）；及

. 可於二零一零年十月四日（星期一）起至二零一零年十月六日（星期三）期間，在所有收款銀行之分行及支行各自之營業時間內於該等分行及支行查閱載有分配結果之特備小冊子。有關分行及支行地址載於下文：

香港上海匯豐銀行有限公司：

地區　　　　　分行名稱　　　　　　　　　分行地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港島　　　　香港總行　　　　　　　中環皇后大道中1號3樓　　　　　　　　　　　　
　　　　　　交易廣場分行　　　　　中環交易廣場1樓102舖　　　　　　　　　　　　
　　　　　　皇后大道中128號分行　 中環皇后大道中128-140號威享大廈
　　　　　　熙華大廈分行　　　　　灣仔軒尼詩道71-85B號熙華大廈地下　　　　　　
九龍　　　　　觀塘分行　　　　　　　觀塘裕民坊1號　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　旺角分行　　　　　　　旺角彌敦道673號低層地下及高層地下　　　　　
　　　　　　海洋中心分行　　　　　海港城海洋中心三階361-5號舖　　　　　　　　
新界　　　　　荃新天地分行　　　　　荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號舖　　　　　
　　　　　　沙田廣場分行　　　　　沙田沙田正街21-27號沙田廣場1樓49號舖　　　　
　　　　　　大埔分行　　　　　　　大埔廣福道54-62號　　　　　　　　　　　　　


發送╱領取股票╱電子退款指示╱退款支票

使用白色或藍色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部份獲接納，并表明欲親自領取其股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）之申請人，可於二零一零年十月四日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取其退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）。申請1,000,000股或以上香港發售股份及選擇親自領取之個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。申請1,000,000股或以上香港發售股份及選擇親自領取之公司申請人必須由授權代表攜同蓋上公司印章之公司授權函件領取。個人及授權代表（如適用）在領取時均須出示卓佳秘書商務有限公司認可之身份證明文件。使用白色或藍色申請表格且申請全部或部份獲接納之申請人獲配發之不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取之香港發售股份之股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）將於二零一零年十月四日（星期一）以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票及╱或退款支票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部份獲接納之申請人可於二零一零年十月四日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取股票。領取時必須出示卓佳秘書商務有限公司認可之身份證明文件及（如適用）授權文件。

透過網上白表申請之申請人獲配發之不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取之香港發售股份之股票（如適用）將於其後以普通郵遞方式寄往彼等向網上白表服務供應商發出之申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人已透過網上白表服務提出申請，并自單一銀行賬戶繳交申請股款，則彼等之退款（如有）將於二零一零年十月四日（星期一）以電子退款指示形式發送至彼等之申請付款銀行賬戶。倘申請人已透過網上白表服務提出申請，并自多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將於二零一零年十月四日（星期一）以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等之網上白表申請中所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，并在其申請中表明欲親自領取退款支票（如適用）之申請人，可於二零一零年十月四日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取其退款支票（如適用）。使用黃色申請表格之申請人領取退款支票之手續與上文指示使用白色或藍色申請表格之申請人相同。

使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請之申請人獲配發之香港發售股份之股票，將以香港結算代理人名義獲發行，并直接存入中央結算系統，以於二零一零年十月四日（星期一）或（倘發生特別事件）於香港結算或香港結算代理人所厘定之任何其他日期，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定之中央結算系統參與者股份賬戶（如適用）。

使用黃色申請表格申請之申請人之不可親自領取或可供親自領取但未獲親自領取之退款支票（如適用），將於二零一零年十月四日（星期一）以普通郵遞方式寄往彼等之申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示之申請人之退款（如有），預期將於二零一零年十月四日（星期一）存入相關申請人之指定銀行賬戶或其經紀或托管商之指定銀行賬戶。

就通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請之申請人而言，彼等可向該中央結算系統參與者查核分配予彼等之香港發售股份數目（及應付彼等之退款金額（倘彼等指示中央結算系統結算╱托管商參與者代表彼等發出電子認購指示））。就以中央結算系統投資者戶口持有人身份已提出申請之申請人而言，應查核本公司刊登之公布（向香港結算發出電子認購指示作出申請之中央結算系統投資者戶口持有人，亦可透過中央結算系統電話系統及中央結算系統互聯網系統查核分配予彼等之香港發售股份數目及應付彼等之退款金額）。如發現任何差誤，須於二零一零年十月四日（星期一）或香港結算或香港結算代理人厘定之其他日期下午五時正之前通知香港結算。緊隨於二零一零年十月四日（星期一）香港發售股份存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶後，申請人亦可透過中央結算系統電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時有效之香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查核彼等之最新戶口結余。香港結算亦會向彼等提供一份活動結單，列出存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶之香港發售股份數目及（倘彼等透過向香港結算發出電子認購指示作出申請）存入彼等指定銀行賬戶之退款金額（如有）。

使用粉紅色申請表格且申請全部或部份獲接納之申請人獲配發之香港發售股份之股票（如適用）及╱或退款支票（如適用）將於二零一零年十月四日（星期一）以普通郵遞方式寄往彼等申請表格之所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收取之申請股款發出收據。倘於二零一零年十月五日（星期二）上午八時正之前任何時間，全球發售在所有方面成為無條件且包銷協議并無根據其條款予以終止，則股票方可成為有效所有權憑證。

公眾持股量

董事確認緊隨全球發售及資本化發行完成後，公眾所持股份數目將占本公司已發行股本總額約25%，并將符合上市規則第8.08條所規定之最低百分比。

開始買賣

預期股份將於二零一零年十月五日（星期二）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份買賣。

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