美聯儲鷹派來襲 伊朗同意石油凍產引發原油市場暴漲

行情回顧展望

昨日美元指數沖高回落。盡管美國1月通脹數據表現出色，美聯儲1月會議記錄顯示，全球經濟發展對美國經濟前景構成風險是首要憂慮。歐系貨幣表現疲弱。歐元/美元連續第四個交易日回落。英鎊兌美元連跌三日。美元兌瑞郎勁升0.3%，迄今“四連漲”。得益於油價突飛猛進，美元/加元急跌近200點。

伊朗石油部長贊加內在德黑蘭與伊拉克和委內瑞拉的石油部長召開了一次會議，並在會后發表了這番言論。沙特阿拉伯及其他歐佩克成員國此前與俄羅斯達成了一項初步協議，同意將產量凍結在1月份的水平，前提是伊朗和伊拉克也同意該協議。此外，近期全球股市下挫，主要經濟普遍低迷，強烈的避險情緒導致避險資產價格全面走升，其中包括日元。

北京時間2月18日凌晨5:30公布美國石油協會（API）公布的數據顯示，2月12日當周API原油庫存減少326萬桶至4.991億桶，路透調查的分析師預期增加300萬桶，因進口下降，而汽油庫存增加，餾分油庫存下降。具體數據，美國1月22日當周API原油庫存減少326萬桶，預期增加300萬桶，前值增加236萬桶，美國原油庫存意外大幅下降。當周API汽油庫存增加75萬桶，前值增加305萬桶，當周API精煉油庫存減少202萬桶，前值增加170萬桶。美國石油協會同時表示，美國至2月12日當周API庫欣地區原油庫存減少17.5萬桶。

歐洲時段主要關注法國和歐元區的兩項數據即可。法國方面的CPI年率，歐元區方面的未季調經常帳，都可能會對歐元短線的走勢帶來一些影響。而隔夜美聯儲紀要在歐洲時段可能繼續會對市場的走勢帶來影響。紐約時段密切留意美國方面公布的兩項數據，當周初請失業金人數和諮商會領先指標，這兩項數據會給晚間的市場指引方向，同時還要關注美股和油價的走勢，來判斷市場情緒的變化。此外，當周EIA原油庫存數據會給油價帶來較大影響。

財經日歷

15:15 瑞士貿易帳

17:00 歐元區經常帳

17:00 歐元區資本流向

20:30 歐洲央行會議

21:30 加拿大批發貿易

21:30 美國申請失業金人數

21:30 美國四周平均失業率

21:30 美國上周續請失業金人數

21:30 美國費城聯儲制造業指數

23:30 美國當周EIA天然氣庫存（億立方英尺）

00:00 美國原油庫存報告

主要貨幣提醒

歐元兌美元 EURUSD

隔夜歐元兌美元匯價再度走低，原因是美國股市連續第三日跳漲。但歐元匯價下跌力度明顯減弱，下行動能衰減。歐元目前扮演著融資貨幣角色，風險偏好一旦回暖，它就會出現下跌。此后，歐洲央行可能進一步推出貨幣寬鬆政策，以及美聯儲姿態略微偏向鷹派等狀況，在中期來看都可能推動歐元兌美元繼續因此下跌。盡管近來，因為金融市場動盪，美聯儲遲遲沒有確定再度加息時間，但若股市保持升勢，鴿派的影響力可能邊緣化。所以長遠來看，歐元兌美元仍面臨下行壓力，當日內: 歐元兌美元呈下跌趨勢。上方壓力：1.1185-1.1260，下方支撐：1.1085-1.0990。

英鎊兌美元 GBPUSD

本周歐盟峰會，英國首相卡梅倫在實現改革目標方面能否取得成功是關鍵。若歐盟峰會取得利好進展，即反對英國退出歐盟，則英國有關退出歐盟與否的全民公投料於6月23日得到確認。“英國退歐”將為英國經濟帶來極大不確定性，需制定和實施退出歐盟的實際規則，將利空英鎊。在本周歐盟峰會后，卡梅倫和各媒體將需更好呈現既定改革的優點，以令英鎊在匯市受到提振。卡梅倫需聚集積極力量，以維持英國的歐盟成員國身份。在此之前，英鎊兌美元仍需觀望。當日內：英鎊兌美元存在壓力，或下跌。上方壓力：1.4340- 1.4465，下方支撐：1.4240-1.4145。

美元兌日元 USDJPY

周三日本股市收跌，但日元終於有所反彈。紐約時段美國經濟數據向好，美元兌日元延續漲勢至114.49，但匯價漲幅不大。日本央行（BOJ）實施的負利率終於有效，10年多以來隔夜利率首次跌至零以下，自2004年11月以來跌至-0.002%。日本通縮風險依然很大，預計日本央行（BOJ）將於3月份會議上降息20個基點，從而改善疲軟的經濟形勢以及較低的薪資增長。短期而言，日本央行恐無力通過貨幣政策來抑制日元走高，因日元仍將受到基本面狀況的有效支撐，例如不斷增加的經常帳盈余等因素。長期來看，日本政府的財政困難可能令2017年4月調升增值稅的可能性日趨高漲，這可能令日元走勢再度轉向，尤其是當美聯儲（FED）仍可能在9月實施進一步加息。當日內：美元兌日元在113.55之上，看漲。上方壓力：114.52-115.25，下方支撐：113.55-112.35。

澳元兌美元 AUDUSD

伊朗同意石油生產國的凍結石油協議，訊息一出，澳元受助走強。日內亞太時段，澳大利亞將公布1月就業數據，預期將新增1.5萬就業崗位，失業率將維持在5.8%。美聯儲（FED）會議紀要公布后，澳元略微受到一些壓力，但所幸守住了當日漲幅。當日內：澳元兌美元看漲。上方壓力：0.7190-0.7240，下方支撐：0.7105-0.7060。

美元兌加元USDCAD

在歐美股市雙雙收漲及國際油價強勢反彈的推動下，市場風險情緒回升，商品貨幣全線走高，其中加元大漲近200點，美元兌加元跌破1.37關口，再度下探了100日均線。周三伊朗、伊拉克和委內瑞拉三國舉行了持續近3個小時的會談，伊朗石油部長贊加內表示支援多哈會談提議的凍結產能，以應對拖累油價跌至12年低位的供應過剩狀況，引發國際油價飆升約7%，為商品貨幣提供了有效支撐。當日內：美元兌加元呈下跌趨勢。上方壓力：1.3765-1.3900，下方支撐：1.3640-1.3495。

現貨黃金 GOLD

全球避險情緒有所回升，引發避險資產全面升溫，黃金價格借助這一趨勢回升。目前基本面並沒有發生明顯的好轉，因而支撐黃金上漲的動力依舊存在。因此黃金在短期內還有繼續上漲的空間。另外，根據美聯儲的會議紀要，經濟疲弱恐怕會影響美聯儲的加息進程，而市場也有同樣的擔憂。這種情緒令美元指數在前日持續走弱，令黃金的上漲顯得更加勢如破竹。當日內：現貨黃金 被上升趨勢線支撐上漲。上方壓力：1217-1246，下方支撐：1195-1175。

現貨白銀SILVER

目前，美聯儲不加息是市場一致認定的，其3月份才有可能加息，而這也給市場很大的看多信心，但似乎上行的壓力也很大。因此從整體來看，近期白銀是一個整理態勢，越來越大的國際局勢紛爭也不斷在對白銀多頭起著支撐作用。當日內：現貨白銀看漲。上方壓力：15. 42-15. 80，下方支撐：15.10-14.63。

NYMEX原油 OIL

上周美國原油庫存意外減少，而汽油庫存錄得增加，精煉油庫存大幅減少，數據公布后油價繼續走高。昨日伊朗表態支援多哈凍產協議，市場相信這是達成更廣泛協議的第一步，多頭信心回升引發了油價的報復性反彈。另一方面，伊朗已經清楚表態要將石油產量恢復到制裁前的水平，增產是達成核協議的主要目的，伊朗不會將已增產量下調。上述伊朗石油官員重申伊朗的觀點，認為沙特應當減產，因為沙特在伊朗被迫減產期間大幅增產，取代了伊朗減少的石油產量，沙特以及其他增產的波斯灣國家應當為油價大跌負責。當日內：原油上升。上方壓力：32.00-33.60，下方支撐：29.50-27.75。