攜千億美元項目,阿布扎比投資公司中國找錢

向來闊綽的中東主權財富基金也對中國的資金動心了。

近日，一改慣常的低調做派，具有主權財富基金“血統”的阿布扎比投資公司（Invest AD），帶著其中東、北非投資計劃來中國尋找合作伙伴。

據悉，阿布扎比已有一項各方認可的可行性計劃，規劃中的項目價值達1000億美元。

在有著近20年主權財富基金領域工作經驗的Invest AD首席執行官納齊姆·法瓦茲·艾爾·庫齊看來，基于中國在全球經濟中的重要影響力，欲攜手中國共同投資全球投資者的最新熱土——中東與北非地區。

“有很多激動人心的機會，無論是中國的IT、電信專業技術還是投資領域。”庫齊這樣評價其代表Invest AD的首次中國之行。

來中國找錢、找技術

是什么吸引了艾爾·庫齊來到中國的腳步？中東、北非投資計劃與中國資本以及中國IT、電信技術。現在，他要找到一種合適的方式將這兩者聯系起來。

不知是出于保密原則還是主權財富基金慣有的做法，艾爾·庫齊甚至拒絕透露此次中國之行所造訪的潛在合作機構，以及可能的合作模式。

“之所以非常看重中國，期望能夠成為我們重要的合作伙伴，也是希望中國能夠在迪拜地區IT領域做出投資。很顯然，中國在該地區的參與也是顯而易見的。”艾爾·庫齊說。

艾爾·庫齊認為，中國的工程公司，無論是在民用建筑項目，還是在電信基礎設施的建設當中，在迪拜的參與程度都很明顯，但這只代表了一小部分；因為中國的資本與技術在阿聯酋，乃至中東、北非地區將有很多機會。

為此，他這樣“推薦”上述中東與北非兩地：該地區在歷史上是一個投資不足的地區，具體體現在基礎設施領域；既有實體性的基礎設施，也有軟性的基礎設施。

“這是因為在歷史上很長時間以來，這個地區各個經濟體之間，第一次開始朝經濟一體化邁進。”艾爾·庫齊說。

說起中東、北非的商機，他顯得有些興奮。他舉例說，如土耳其的鐵路業，目前唯一一條成規模的鐵路建于19世紀，出于一系列歷史政治原因，該鐵路一直處于沉睡狀態。但今天情況有所不同，敘利亞正在把本國鐵路線和土耳其鐵路線連接，而且海灣合作委員會五個國家，像沙特阿聯酋、卡塔爾等也正在把海灣合作委員會內部鐵路網和約旦、伊拉克、敘利亞，最終和土耳其，以至于和整個歐洲鐵路聯系在一起。

“因此，目前該地區的貨物、服務和人員的流動已經開始實現一體化。”艾爾·庫齊稱。他說，希望和中國結成合作伙伴關系，更盼望中國更多投入參與中東北非地區。因為中國有一些實力雄厚的工程公司，能夠為該地區的鐵路網絡建設發揮巨大作用。

另一個產業是中東的信息技術IT業，在迪拜已經出現了IT業的樞紐中心，艾爾·庫齊說，盡管出現過危機，但仍然非常看好迪拜，畢竟迪拜目前的轉型和過渡還很健康。“期盼中國能投資該地區的IT領域。”

再如航空運輸業，艾爾·庫齊解釋，去年迄今為止，約旦、安曼經歷了航空旅行最強勁的反彈。今天在整個中東北非地區人們旅行更加頻繁，而他們現在也愿意到世界各地去獲得過去只能在西方獲取的產品和商品服務。

“更重要的是，中東與北非地區正在經歷著和中國類似的一個經濟增長趨勢，而且尚處早期，這意味著對國際投資者來說，將會獲得出乎意料的回報。”艾爾·庫齊笑稱。

神秘面紗

之所以極力向中國推介投資中東北非，該區域內在商機之外，或許Invest AD也如其他主權財富基金一樣，由金融危機前熱衷于投資西方大型金融機構調頭轉向新興市場。因為，對于這些投資客來說，必須不斷找到新的投資利潤增長點。

不過，艾爾·庫齊不愿意評價其他主權財富基金的所作所為，他說，只是單純來中國尋求合作機會，可能各合作伙伴的想法迥異。他只強調基于經濟增長潛力、巨大的資源以及改革趨勢，如阿聯酋和埃及均躋身于2009年世界銀行關于商業便利性報告中世界十大改革國之列，阿聯酋在世界的排名已由2008年的第47名躍至第33名，埃及亦提前了10名，升至第106名；而今的中東北非已經成為新的投資熱土。

艾爾·庫齊的目光中透著主權財富基金般的神秘，不到觸及當地法律條款以及相關公約之時，別指望他會向你透露具體數據事實。他承認，阿布扎比投資局在中國已有投資，但不披露任何相關信息。

“我們最近做了一個投資項目，就是約旦的新國際機場項目。”艾爾·庫齊介紹說，此外看好物流業的Invest AD還投資了土耳其最大一家物流公司，另外還設立了非洲基金——即針對除了南非以外整個非洲的。

不僅如此，Invest AD已經在中東北非，在海合會以及在一些國家建立了多個地區級的基金，以及國別基金。另外，Invest AD在當地還投資到很多其他行業當中，比如券商行業、海運行業、租賃行業等。

提及去年的業績表現，艾爾·庫齊說，在GCC（海灣合作委員會）的一只上市股本投資基金，去年的回報率高達35%。不過，其業績既有相對業績，也有絕對業績，從絕對業績來衡量，Invest AD去年也達到了兩位數。

在大宗商品領域，Invest AD正在創建一只非洲大宗商品基金，這只基金的投資標的主要是長期的采礦權。

事實上，Invest AD為阿布扎比政府所有，隸屬于阿布扎比投資局，而阿布扎比投資局是主權財富基金。

而阿布扎比政府也是Invest AD的客戶之一。Invest AD為其管理各種資產。同時，Invest AD也為外部投資者提供投資機會。這些資產根據明確的投資委托書獨立管理。 政府不會在這類投資中扮演任何角色，除非這項投資是政府提供的種子資金。

2007年，Invest AD 有一個新的任務，就是除了為政府資產做投資活動外，還要吸引和管理第三方資金。基于此，阿布扎比主權財富基金于2009年建立了Invest AD 這一品牌。

其實，Invest AD來中國尋求合作，不是想賣掉哪個產品，或者是“快進”投資一筆后又快出，“相信合作雙方都有自己的價值體系與目標，但雙方利益至關重要，只要利益一致，又具備透明度，那這樣的合作關系就具備了長期生存的成功要素。”艾爾·庫齊說。