【大行言論】亨通光電(600487-CN)倒跌3.2%,中金公司維持推薦評級

中金公司今日發布投資報告，維持亨通光電“推薦”評級。基於公司2009年收入18.9億,同比增長31.3%， 毛利率27.7%,同比上升7.2個百分點，三項費用率佔收比13.8%,同比上升2.8個百分點，淨利潤1.84億,同比上升72.7%，每股收益1.11元，每股股利0.25元。與我們盈利預測基本一致，如近日提示的那樣，高於市場預期10%左右。報告維持2010、2011年的業績預期，1.35元和1.62元，對應動態市盈率25.9倍和21.7倍。預計收購集團線纜和力纜的事項將很快完成並反映業績，考慮該業務10%以上業績增厚的2010/2011年市盈率分別為23倍和20倍，按2011年22倍市盈率算，仍有10-15%的上升空間。該股今日現重挫3.25%，報33.95元。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,208]

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