鉅亨早報 2009年11月5日
鉅亨網新聞中心 台北
《重要新聞》
■日本內閣官房長官平野博文今天證實，外相岡田克也已經確定取消訪美行程。美國和日本在駐日美軍問題上一直存有歧見，美國希望在下星期歐巴馬訪日前，對此問題達成初步共識；但現在岡田取消訪美，也讓歐巴馬的日本之行及雙邊關係出現不可知的變數。
■世界銀行提高發展中的東亞國家09年經濟增長預測至6.7%，還提高中國經濟09年預測至8.4%。
■印尼央行4日決定維持基準利率在6.5%不變，稱當前貨幣政策仍有益於經濟復甦。
■美國 10 月車市整體銷售亮眼，福特維持強勁成長力道，銷售量較去年同期增加 3.3%。通用汽車則因貨車銷售激增，為 2008 年 1 月以來首次正成長，整體輕型車銷量年增 4.7%。
■港匯走強，逼使香港金管局連番進場干預，宣布增發347 億港元的外匯基金票據，吸走市場資金。
■野村證券預期中國 2010 年房地產交易量，將逾 2007年高峰期的 7 億平方米，整體樓價按年上升 15% ；並估計明年 3 、 4 月央行將首次加息，加息幅度約 27 點子，全年共加息 81 點子。
■谷歌高層首次確認來自美國圖書館掃瞄圖書均未得到授權，並表示谷歌願意提供掃瞄的中國作品明細。
■美國車廠通用汽車 (General Motors Corp.) 董事會周二投票，通過保留歐洲分部德國歐寶 (Opel) 及英國Vauxhall 汽車的持有。通用在聲明中表示，公司考量到業務環境改善，以及歐寶對其營運的策略重要性，因此作出這項決定，並預期重組費用將達 30 億歐元 (44.2 億美元)。
■台塑 4寶 3日同步公布 10月份營收，合計為 948.94億元。台塑 (1301-TW)為 141.37億元，年增 31.84%；南亞 (1303-TW)為 140.69億元，年增 11.05%；台化 (1326-TW)為 185.09億元，年增 22.94%，10月營收唯一衰退的台塑化 (6505-TW)為 481.79億元，年減 15.31%。
■蘋果 (AAPL-US) iPhone 正式登陸中國，幾天下來，銷售量卻比分析師預估的遜色許多。外界認為，獨家承攬業務的聯通 (0762-HK) 把售價訂太高，係削弱 iPhone 吸引力的主因。
■迪士尼公司 (DIS-US；Disney) 已於 3 日贏得中國政府的批准，將在上海興建迪士尼樂園，至於詳細的細節部分將在未來幾個月間陸續討論
■澳洲10月份服務業19個月來首次返回成長：澳洲工業集團 (AiG) ─聯邦銀行 (CBA) 的服務業表現指數 (PSI) 在10 月上升 5.5 點至 54.8 點，新訂單指數也上升7.8 點至 58.5 點，為去年初以降的最高點，顯示復甦力道可能得以延續下去。
■傳國營事業台灣菸酒公司 (8394-TW) 砸近 5 億元贊助中國廣州亞運，引發抱中國大腿爭議，董事長韋伯韜今 (4) 日先澄清只贊助 2.6 億元，且稱台啤在中國 3- 5 年就可望創造 300 億元新台幣的營收，提升在中國市場市占率到 1%，並可望創造 1000 個工作機會，預期2010 年賺的就可把花費廣告費完全回收。
■台船 (2208-TW)董事長鄭文隆接受鉅亨網的專訪表示，以造船業來看，目前的確未看到任何景氣復甦的春燕，台船第 4季沒有任何新訂單的挹注，不過，目前在手的訂單逾 1000億元，可以貢獻營收至 2013年。
■國際貨幣基金 (IMF) 周三公佈一項報告，由中國帶頭成長的東亞經濟體，明年可能首次超越歐元區經濟體，2014 年前將逼近美國經濟體。
■立法院財委會初審通過修正證券交易稅條例，自明年1月 1日起 7年內暫停徵公司債及金融債券的證交稅。
■中鋼(2002-TW) 總經理陳源成指出，全球鋼鐵市場最壞的情況已經過去，根據國際鋼鐵協會預估，明年鋼鐵市場將成長9.2%，現在正處於「調整期」，預估調整期不會超過 2季，全球鋼價中長期往上。
■台北市上億豪宅傳出最快2011年就要被課重稅，對此，財政部部長李述德表示，房屋稅稅率是稅法規定，不可能隨時動，所以沒有加稅問題。而房屋稅稅基是指房屋的評定現值，到底要不要調，則尊重地方政府。
■住展雜誌今 (4)日發布的房市風向球燈號顯示，10月分數為 42分，較 9月的 41分上揚 1分，乃今年 3月房市回溫以來連續第 8個月出現代表「衰退注意」的黃藍燈燈號。42分是今年的最高分，離代表「安全復甦」的綠燈燈號最低分 43分僅差 1分，顯示房市景氣仍未脫離盤整格局，但未來只要整體景氣面回升，接觸綠燈的機率將愈來愈高。
■「末日博士」投資專家麥嘉華 (Marc Faber) 預測，美元將在 1- 3 個月內兌歐元大漲 10%。
■大西洋對船舶的需求需求增加，使 BDI 周二上漲1.95%，登上3個月來高點。
■豐田汽車 (7203-JP；TM-US) 將於周三宣佈，在本賽季結束之後，退出 F1 一級方程式賽車，將成為繼本田之後，第二個退出 F1 賽場的日本車隊。
■台灣職棒打假球風暴愈演愈烈，朝野立委建議比照國安基金護盤機制，由國營事業承接或成立職棒隊，並指名百分百國營事業的台灣菸酒公司董事長韋伯韜表態。對此，財政部長李述德表示，「這是好事一樁，樂觀其成，只是還要再進行專業評估」。
■日本央行長白川方明周三重申，央行維持極度寬鬆貨幣政策的立場。
■國際貨幣基金組織 (IMF) 負責西半球地區事務的主管尼古拉斯‧埃薩吉雷日前警告說，拉美國家金融市場的迅速反彈可能會引發新一輪泡沫，拉美國家需要保持必要的警惕。
■世界銀行 (World Bank) 周三上調今年東亞發展中國家經濟成長預估，從 4 月的 5.3% 提高至 6.7%，明年成長率則估計達 7.8%，原因是政府即時推出有力的振興經濟措施奏效。
■全球最大企業軟體公司甲骨文 (ORCL-US；Oracle Corp) 收購昇陽電腦公司 (JAVA-US；Sun MicrosystemsInc) 計畫被歐盟委員會 (European Commission) 否決。
■世界銀行 (World Bank) 周三公佈最新季報告，預告中國經濟明年可能出現略快成長，促使中國政府撤出部分刺激經濟成長政策。
■巴菲特計畫將波克夏Ｂ股進行 50 比 1 的股票分割(split)，使其股價更「平民化」，讓一般投資人較買得起，每股只要66.5美元。
■台灣微軟(MSFT-US)今天和經濟部一同宣布攜手合作，未來 1年內，將在台灣成立「軟體暨服務卓越中心」。至於合作會為國內IT業者帶來多大商機，經濟部長施顏祥表示，軟體和硬體不同，其效益難以估計，不過可以確定的是，雙方合作後，可望提升台灣現有軟體實力。■亞太區Visa卡截至6月底消費金額高達9810億美元，年增13%。
■君悅飯店 (Hyatt Hotels Corp.) 將在本周四 (5日)進行首次公開募股 (IPO)，股價可能定為約每股 22 美元，募集約 8.36 億美元資金。
■因通用汽車放棄出售歐寶，德國工廠工人將於周四 (5日) 起進行抗議活動，抗議將採停工 1-2 小時形式，不至對生產造成重大影響。
■微軟 (MSFT-US；Microsfot) 周三 (4日) 表示，在已裁員 5000 人後，將再進一步裁員超過 800 人，但如網路搜尋等關鍵部門將持續徵人。
■美國航空業 10 月報告中指出，10 月負載率上升4%來到 83.1%。但航班數量下滑 2.6%，載客量則下降了7.3%。
■股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏．哈薩威(Berkshire Hathaway Inc.；BRKA-US) 以 340 億美元收購美國第 2 大鐵路營運商伯林頓北聖大非 (Burlington Northern Santa Fe Corp，BNSF；BNI-US) 後，現可能遭標準普爾下修其「AAA」的債信評等。
■瑞士聯邦政府 4日決定，中止與利比亞簽署的關係正常化協議並繼續限制給利比亞公民發放簽證。
■羅馬尼亞提名總理盧奇安·克羅伊托魯領銜的新政府 4日沒有通過議會的信任投票，持續 1 個多月的政治危機由此將進一步加劇。
■柬埔寨國王西哈莫尼日前已正式任命泰國前總理他信為柬首相洪森和王國政府顧問。
■國際金價再創新高，香港 99 金首次突破萬元大關，昨每兩報 10046 港元，飾金亦升至 10700 港元歷史新高。
■日本昨日突然宣布取消外相岡田克也的訪美行程，原定明日舉行的日美外長會談也泡湯，美日關係緊繃。
■大摩退出中金投資，擬為入主華鑫證券鋪路，估計交易可為大摩帶來 10 億美元利潤。
■匯控：英國裁員與香港無關，香港並無裁員計劃，反增聘前線員工。
■捲土重來並以超低價招股的恒大地產 (3333-HK) 今天上市，暗盤價收高報 4.4 港元，較招股價升近 26% 。
■10 月份匯豐香港採購經理指數 (PMITM) 從 9 月的51.8 躍升至 54.6 ，創 22 個月來最大增幅。
■中證監官員透露：中國新三板 (非上市股份有限公司股份報價轉讓系統) 將在明年上半年大面積試點，成都高新區力爭。
■10 月份香港僅有 626 宗價值 1000 萬元或以上的住宅買賣登記，涉及金額 134.26 億港元，兩項數字較 9 月份同時減少 54% 。
■滬深兩市共計 7 家上市銀行未來 1 年須通過多渠道融資約 1215 億元人民幣補充資本金，其中招商銀行、浦發銀行和深發展銀行的核心資本充足率已低於 7% 的監管要求。
■截至今年 9 月底，中國 63 隻券商集合理財總資產已達 777 億元人民幣，其中主要投資股市的非限定性集合理財資產規模達到 508.2 億元。
■大摩報告，越南當局有機會在今年年底將其貨幣越南盾貶值。拖累越南盾 1 年期不交收遠期合約價格下跌 3.2%至 20505 盾兌 1 美元，為自 9 月 1 日來最大跌幅。
■專家：中國明年投資增速將不低於 25% ；全年信貸規模將在 7-8 兆元人民幣左右。
■匯豐：哥本哈根會議可望建立一套低碳經濟的框架，讓新興市場可蓬勃發展，並為全球商企帶來投資良機。
■香港 2 年期外匯基金債券將於 11 月 13 日 (星期五)進行投標，並於 16 日交收。
■英國索倫特海峽的人造島嶼岬堤堡壘 (Spitbank Fort)原定於英國時間四日拍賣，卻在拍賣日前一天被人以超過100 萬英鎊買下。
■台灣前經濟部長尹啟銘：升值不利出口，只要人民幣升值超過 4.6% 即可抵銷關稅降幅，經驗顯示，去年和前年人民幣升值都超過 4.6% 。
■台灣裕隆集團將擴大與大陸吉利汽車的合作，吉利汽車的「熊貓」車型將在年底登台，每台 40 萬元新台幣，由裕隆在台組裝銷售；裕隆並決定與吉利簽訂合作協議，將合作延伸至開發鋰電池電動車。
《重要指標》
◇ 北美
■美國供應管理學院 (ISM) 周三 (4日) 公布 10 月非製造業指數為 50.6%，較 9 月的50.9% 下滑。
■加拿大政府周三 (4日) 公布，10 月官方儲備減少 19.26 億美元至 562.36 億美元。
■聯準會 (Fed) 周三 (4日) 於利率會議中決議，維持聯邦基金利率於 0-0.25% 不變，重貼現率亦於 0.5% 不變。
◇ 歐洲
■英國10月商店價格月比年比均持平，食品價格月降0.1%年升2.5%，非食品價格月比持平年降1.3%。
■英國10月服務業採購經理人指數為56.9高於預期，創2007年8月來新高。
■歐元區9月PPI月降0.4%年降7.7%，符合預期。
■歐元區10月服務業採購經理人指數為52.6 ，好於預期，創22個月新高。
■西班牙10月服務業PMI升至47.7 ，但就業情況仍不見樂觀。
■義大利10月服務業採購經理人指數至52.2，22個月後首度出現成長。
■法國10月服務業採購理人指數至57.7，創自2008年2月以來歷史新高。
◇亞洲
■印尼央行4日決定維持基準利率在6.5%不變，稱當前貨幣政策仍有益於經濟復甦。
■HSBC 10月香港採購經理人指數升至54.6 ，創近2年新高。
■HSBC 10月中國服務業指數降至56.5 ，為4個月來新低。
◇大洋洲
■澳洲10月AIG服務業表現指數升至54.8 ，創19月新高。
■澳洲9月零售銷售經季調月降0.2%。
■紐西蘭經季節調整後第3季失業率6.5%，勞動參與率為68%，均略低於預期。
《金融市場》
◇ 美股
■ 道瓊工業指數收高30.23點或0.31%至9802.14。
■ S&P 500 指數收高1.09點或0.10%至1046.50。
■ Nasdaq 指數收低1.80點或0.09%至2055.52。
■ 費城半導體指數收高1.83點或0.62%至295.31。
◇歐股
■泛歐道瓊Stoxx 600指數升 4.23 點或1.8%，收報 239.13 點。
■英國FTSE-100指數上漲 67.16 點或 1.33%，收報 6104.37 點。
■德國DAX指數升 94.38 點或 1.76%，報 5447.73 點。■法國CAC-40指數升 88.53 點或 2.47%，收報 3672.785 點。
◇亞股
■台灣加權指數 4 日上漲144.11點或1.97% 報7467.04點
■澳洲 S&P/ASX 200 指數4日上漲8.6點或0.1% 報4540.1點
■日經 225 指數漲0.42%或41.36點報9844.31點
■南韓 KOSPI 指數漲30.01點或1.94% 報1579.93點
■上證指收漲14點或0.46% 報3128點
■恆生指數升374.71點或1.76% 報21614.77點
◇黃金
■COMEX 12 月黃金期貨收盤報每盎司 1087.6 美元，上漲 2.7 美元或 0.2%。
◇原油
■NYMEX 12月原油收盤上漲 80 美分或 1.01%，報每桶80.40 美元。
◇穀物
■CBOT 12 月小麥合約上漲 5 1/4 美分，收報每英斗5.21 美元。
■CBOT 12 月玉米合約下跌 6 美分，收報每英斗 3.84美元。
■CBOT 11 月黃豆合約跌 11 1/4 美分，收報每英斗 9.95 1/2 美元。
◇匯市
■新台幣 4 日升值1.7分報32.558元兌1美元
■台北時間 04:03 美元兌歐元跌價 1.1% 至 1.4884 美元，昨日收盤價為 1.4724 美元。
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