鉅亨早報 2009年10月7日

《重要新聞》

--傳言海灣阿拉伯國家協商放棄以美元作為石油的交易貨幣，加重了美元的貶勢，然而沙烏地阿拉伯和俄羅斯的官方高層在 IMF 會議的場外發言已經否定了這項報導。

--出生於上海中研院院士高錕和兩位美國科學家共獲諾貝爾物理學獎殊榮。三人研究成果為光纖通訊世代開創紀元。--IMF 和世界銀行 09 年會在伊斯坦布爾開幕。根據IMF《世界經濟展望報告》等訊息顯示，世界經濟復甦在望但風險猶存。

--美國能源情報署(EIA)預計，美國第四季度石油日需求量將比上年同期減少 1.7 %至 33 萬桶，創 12 年來新低。但 EIA 已微幅提高 09 年 OPEC 原油產量與剩餘產能預期。

--澳洲央行將現金利率目標調升 1 碼至 3.25%，為G20 會後率先升息成員國。

--傳海灣 6 國與中俄日法等國密商，原油銷售改採一籃子貨幣計價，但已遭幾個中東國家央行與俄羅斯財政部否認。

--歐央行理事歐德內斯表示，歐元區經濟正在企穩，且當前利率處於適當水平，但將緩慢復甦，且面臨困難。

--傳博智資本 22 億美元收購南山人壽，本周五將與AIG 簽約。

--南韓三星電子第三季營業利益初估 4.1 兆韓元，同比增長 280 %，季增 63 %。營收同比增長 19 %至 36 兆韓元。

--美林證券調升歐系銀行投資評等由「中立」至「加碼」，認為第三季 EPS 將在獲利能力轉佳與零售、房市正向發展基礎上有所增長。

--福特 LA 車展中表示，Fiesta小型車款將在 12 月於美國市場推出。冀望 Fiesta 成為福特未來營收的主要管道。

--Gartner 預估，隨著應用於智能手機與新型電腦晶片產品擴大市場，對於 2010 年全球晶片產業營收增長約在 10 %，這是繼連續兩年的下滑趨勢之後。

--市場因應甲型 H1N1 流感臨冬季高峰期，葛蘭素疫苗訂單已達 4.4 億劑。

--薪酬沙皇計畫美國七大接受政府紓困企業高管薪資超過 50 % 轉為股票持有，並在數年內不得提領。

--匯控主席葛霖表示，全球經濟己見底，但仍需保持審慎，料明年歐美經濟仍未見起色。新興市場將帶動全球經濟復甦，香港經濟最壞時間已過，明年 GDP 增長預測由 2.4% 調高至 3.8%。

--華潤水泥 (1313-HK) 昨日掛牌上市，打破新股接連破底的惡性循環，其收盤價險守招股價 3.9 港元，遠好於暗盤跌 10.5% 的頹勢。

--澳洲央行加息，通膨預期升溫，金價創歷史新高。市場人士認為，若美股續走強，港股不排除今天會上探21000 點。

--微軟旗下 Hotmail 日前發生帳號資料洩露事件，超過 1 萬名用戶密碼被駭客以「網絡釣魚」方式竊取。昨又發現 2 萬多個電郵用戶資料，波及雅虎、美國在線 (AOL) 、 Gmail 及其他互聯網電郵服務供應商。

--拉脫維亞政局陷入分裂邊緣，拉脫維亞可能將貨幣貶值，恐危及鄰國愛沙尼亞和立陶宛的聯匯，區內其他市場將受到拖累，以匈牙利、羅馬尼亞和烏克蘭最危險。

--觀察家警告，油國主權基金在金融危機下仍有不少投資放於股票上，將面對極高風險。部分國家提取主權基金的資金資助政府開支，被批是寅吃卯糧。

--台灣金融監管機構決定把香港 H 股指數產品，包括H 股期貨、 H 股期權及小型 H 股期貨等，納入其受託交易的外地期貨及期權合約名單中，容許台灣投資者買賣。

--匯豐銀行經濟師紐曼 (Frederic Neumann) 表示，澳洲央行意外加息，令其他地區經濟體預期加息的機會大增，韓國有機會在本季或下季調高利率，台灣則有望成為亞太區中第 2 個選擇加息的經濟體。至於香港，因隨美息走勢，加息機會微小。

--上海深圳證交所 7 日因黃金周休市。

《重要指標》

■ 北美

--加拿大 8 月營建可月升 7.2 %，高於市場預期。

--美國紅皮書商業零售銷售額在 9 月份的五周較上月增0.4 %，較上年同期下降 2.2 %。

--美國 10 月 3 日當周國際購物中心協會－高盛連鎖店銷售指數周升 0.3 %，年升1 %。

■ 歐洲

--英國 8 月礦工業生產指數意外下降。

--瑞士 9 月消費者物價指數月率持平，年率 -0.9 %。

--法國 8 月中央政府預算 -1276 億歐元，虧空額度擴大。

--歐洲央行公布黃金與外匯儲備。

--英國 9 月新車註冊年率。

■ 亞洲

--澳洲央行將基準利率升 1 碼至 3.25 %

--南韓 9 月外匯存底創 15 個月新高，主因外債償還金額上升，以及非美元資產增高。

--紐西蘭 Q3 消費信心創 10 年新高，36 % 企業認為商業環境將改善。

--菲律賓 9 月 CPI 月升 0.2 % 年升 0.7 %，9 月通膨率有加快趨勢。

《金融市場》

■ 美股

--在經濟樂觀及澳洲升息的支撐下，華爾街連續第二天收高。疲弱的美元支撐了商品與對美元敏感股票，股市廣泛上揚。

--道瓊工業平均指數收高131.50點或1.37%至9731.25。

--Nasdaq指數收高35.42點或1.71%至2103.57。

--S&P 500指數收高14.26點或1.37%至1054.72。

--費城半導體指數收高6.49點或2.07%至319.58。

■ 歐股

--由於黃金期貨創新高，助長礦類股上漲，加上券商調升金融類股評等，歐股周二創下近 6 周來最大漲幅，連續2 交易日上漲。

--泛歐道瓊股票 600 指數上漲 2.13% 或 5.04 點，收報241.17 點。

--英FTSE 100 股指收報 5137.98 點，升 113.65 點或2.26%。

--德國 DAX 股指收 5657.64 點，升 148.79 點或 2.70%。

--法 CAC 40 股指收 3770.21 點，升 95.2 點或 2.59%。

■ 黃金

--紐約 12 月黃金上漲 21.90 美元或 2.2%，收每盎司1039.70 美元，盤中創歷史高點至每盎司 1045 美元。

■ 亞股

--台灣加權上漲 98.07 或 1.32 %，收報 7536.05 點。

--日經 225 上漲 18 點，收報 9692 點。

--南韓 KOSPI 下跌 8.46 點或 0.53 %，收報 1598.44 點。

--港股恆指上漲 395 點或 1.93 %，收報 20824 點。

■ 原油

--紐約商品交易所 11 月原油期貨價格上漲 47 美分或0.67%，收報每桶 70.88 美元。

--倫敦 11 月布蘭特原油價格也上漲 52 美分或 0.76%，報每桶 68.56 美元。

■ 匯市

--ICE 期貨美元指數下跌 0.4% 至 76.323，逐漸靠進去年9 月的低點。

--歐元兌美元則上漲 0.4%，1 歐元兌 1.4712 美元；美元兌日元則滑落 0.8%，1 美元兌 88.77 日元。

--澳元則強升至 1 澳元兌 0.8904 美元，澳元創下 14 月來新高。

■ 穀物

--芝加哥期貨交易所12月小麥期貨合約價跟隨玉米價格走揚，終場報升 17 1/2 美分至每英斗 4.60 1/4 美元

--12月玉米期貨價格一度升至3 1/2月新高，終場揚升16 3/4 美分，收每英斗 3.58 1/4 英斗。

--11月黃豆合約價收盤上揚 25 美分至每英斗 9.10 美元。

《今日發布數據》

美國 10月5日當周美國ABC/華盛頓郵報消費者信心指數

英國 9月消費者信心指數

澳洲 9月AIG建築業表現指數

澳洲 8月投資房屋貸款許可額

澳洲 8月投資房屋貸款許可額月比

澳洲 8月自住房屋貸款許可數

澳洲 8月自住房屋貸款許可數月比

日本 8月同步指標

日本 8月領先指標

瑞士 9月失業率

瑞士 9月失業率經季調

瑞士 9月失業人數

台灣 9月貿易餘額

歐元區 Q2 GDP

歐元區 Q2政府支出

歐元區 Q2家庭消費季

歐元區 Q2 GDP年增率

歐元區 Q2固定資本總額

歐元區 Q2 GDP總值

英國 9月BRC商店價格月率

英國 9月BRC商店價格年率

德國 8月工業訂單月率

德國 8月工業訂單年率

美國 MBA抵押貸款再融資活動指數

美國 MBA抵押再融資指數周比

美國 MBA抵押購買指數周比

美國 MBA抵押申請指數周比

美國 MBA抵押貸款申請活動指數

美國 MBA抵押貸款購買活動指數